diff --git a/docs/二期三期功能开发规划清单.md b/docs/二期三期功能开发规划清单.md new file mode 100644 index 0000000..393386a --- /dev/null +++ b/docs/二期三期功能开发规划清单.md @@ -0,0 +1,1402 @@ +# 绿纤美业ERP系统 - 二期、三期功能开发规划清单 + +> **文档说明**：本文档基于现有系统功能，结合医美行业业务特点，全面梳理二期、三期应开发的功能模块。 +> **重要说明**： +> - 本文档聚焦于业务功能开发，已删除所有统计、分析、报表类功能（这些功能基于现有数据进行分析，不属于新功能开发范畴） +> - 所有功能点均采用统一格式，包含：业务场景、操作流程、业务规则等详细说明 +> **更新日期**：2026-01-23 +> **版本**：v8.0 + + +## 📋 目录 + +### 现有功能优化模块 +- [一、人员管理系统完善](#一人员管理系统完善) +- [二、客户管理系统升级](#二客户管理系统升级) +- [三、开单耗卡系统优化](#三开单耗卡系统优化) +- [四、库存管理系统完善](#四库存管理系统完善) +- [五、合同成本管理系统](#五合同成本管理系统) +- [六、报销审批系统完善](#六报销审批系统完善) +- [七、清洗管理系统](#七清洗管理系统) +- [八、驾驶舱系统完善](#八驾驶舱系统完善) +- [九、移动端功能扩展](#九移动端功能扩展) + +### 横向扩展新功能模块（重点） +- [十、人事管理系统（全新）](#十人事管理系统全新) +- [十一、财务管理系统（全新）](#十一财务管理系统全新) +- [十二、营销管理系统（全新）](#十二营销管理系统全新) +- [十三、预约管理系统（全新）](#十三预约管理系统全新) +- [十四、支付管理系统（全新）](#十四支付管理系统全新) +- [十五、积分会员系统（全新）](#十五积分会员系统全新) +- [十六、供应链管理系统（全新）](#十六供应链管理系统全新) +- [十七、设备管理系统（全新）](#十七设备管理系统全新) +- [十八、客户服务系统（全新）](#十八客户服务系统全新) +- [十九、消息通知系统（全新）](#十九消息通知系统全新) +- [二十、知识库系统（全新）](#二十知识库系统全新) + +--- + + + + +## 一、人员管理系统完善 + +### 5.1 人员档案管理 + +#### 5.1.1 人员信息完善 +- [ ] **人员详细信息**：完善人员档案信息 +- [ ] **人员照片管理**：人员照片上传和管理 +- [ ] **人员证件管理**：人员证件信息管理 +- [ ] **人员合同管理**：人员劳动合同管理 + +#### 5.1.2 人员变动管理 +- [ ] **入职管理**：员工入职流程管理 +- [ ] **离职管理**：员工离职流程管理 +- [ ] **调岗管理**：员工调岗流程管理 +- [ ] **晋升管理**：员工晋升流程管理 +- [ ] **变动历史记录**：人员变动历史记录 + +### 5.2 人员绩效管理 + +#### 5.2.1 绩效评估 +- [ ] **绩效指标设定**：设定人员绩效评估指标 +- [ ] **绩效评估流程**：绩效评估流程管理 +- [ ] **绩效评分**：绩效评分和评级 +- [ ] **绩效反馈**：绩效反馈和改进建议 + + +### 5.3 人员培训管理 + +#### 5.3.1 培训计划 +- [ ] **培训计划制定**：制定人员培训计划 +- [ ] **培训课程管理**：培训课程信息管理 +- [ ] **培训安排**：培训时间、地点、人员安排 +- [ ] **培训记录**：培训参与记录 + +#### 5.3.2 培训效果评估 +- [ ] **培训考核**：培训后考核管理 +- [ ] **培训改进**：基于评估结果改进培训 + +### 5.4 人员门店归属管理 + +#### 5.4.1 归属快照功能 +- [ ] **归属快照表**：员工门店归属快照表 +- [ ] **归属变更记录**：记录归属变更历史 +- [ ] **归属查询优化**：基于快照表的快速查询 +- [ ] **归属数据修复**：修复历史归属数据 + +#### 5.4.2 归属统计分析 + +--- + +## 二、客户管理系统升级 + +### 6.1 客户画像深化 + +#### 6.1.1 客户标签系统 + +**业务场景**：为会员打标签，便于分类管理和精准营销。标签可以手动创建，也可以基于客户行为自动生成。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **标签管理** + - **业务场景**：管理员创建和管理客户标签，用于客户分类 + - **操作流程**： + 1. 管理员进入标签管理页面 + 2. 创建新标签（标签名称、标签颜色、标签分类） + 3. 编辑或删除已有标签 + 4. 为会员手动打标签 + - **业务规则**： + - 标签名称不能重复 + - 一个会员可以有多个标签 + - 删除标签不影响已打标签的会员记录 + + +#### 6.1.2 客户分群 +- [ ] **客户分群规则**：客户分群规则配置 +- [ ] **自动分群**：基于规则自动分群 +- [ ] **分群管理**：客户分群信息管理 + +#### 6.1.3 客户价值分析 +- [ ] **客户价值评分**：客户价值评分模型 +- [ ] **客户生命周期**：客户生命周期阶段分析 +- [ ] **客户流失预警**：客户流失风险预警 + +### 6.2 客户运营管理 + +#### 6.2.1 客户跟进管理 +- [ ] **跟进计划**：客户跟进计划制定 +- [ ] **跟进记录**：客户跟进记录管理 +- [ ] **跟进提醒**：客户跟进提醒功能 + +#### 6.2.2 客户关怀 +- [ ] **生日提醒**：客户生日提醒（已有基础，需完善） +- [ ] **节日关怀**：节日关怀消息推送 +- [ ] **优惠推送**：个性化优惠推送 +- [ ] **关怀记录**：客户关怀记录管理 + + +### 6.3 会员权益管理 + +#### 6.3.1 权益管理 +- [ ] **权益类型管理**：会员权益类型管理 +- [ ] **权益发放**：会员权益发放管理 +- [ ] **权益使用**：会员权益使用记录 +- [ ] **权益到期提醒**：权益到期提醒 + +#### 6.3.2 储扣管理 +- [ ] **储扣明细查询**：会员储扣明细查询（已有基础，需完善） +- [ ] **储扣预警**：储扣余额不足预警 +- [ ] **储扣转赠**：储扣转赠功能 + +### 6.4 客户数据分析 + +#### 6.4.1 客户行为分析 + +#### 6.4.2 客户流失分析 +- [ ] **流失客户识别**：自动识别流失客户 +- [ ] **流失预警模型**：客户流失预警模型 +- [ ] **挽回策略**：客户挽回策略管理 + +--- + +## 三、开单耗卡系统优化 + +### 7.1 开单功能优化 + +#### 7.1.1 开单流程优化 + +**业务场景**：优化开单流程，提高健康师开单效率，减少操作步骤，提升客户体验。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **快速开单** + - **业务场景**：简化开单流程，减少必填字段，提高开单速度 + - **操作流程**： + 1. 选择会员（支持手机号快速搜索） + 2. 选择品项（支持多选） + 3. 输入金额（系统自动计算总价） + 4. 选择健康师（可选） + 5. 确认开单 + - **业务规则**： + - 必填字段：会员、品项、金额 + - 可选字段：健康师、备注 + - 开单后自动生成开单记录 + +- [ ] **开单模板** + - **业务场景**：保存常用开单方案为模板，快速复用 + - **操作流程**： + 1. 创建开单模板（选择常用品项组合、设置默认金额） + 2. 保存模板（模板名称、品项列表、默认金额） + 3. 开单时选择模板，自动填充品项和金额 + 4. 确认后开单 + - **业务规则**： + - 模板可设置多个品项 + - 模板金额可修改 + - 模板可分享给其他健康师使用 + +- [ ] **开单推荐** + - **业务场景**：基于客户画像和历史消费记录，智能推荐适合的品项 + - **操作流程**： + 1. 选择会员后，系统自动分析客户画像 + 2. 基于客户标签、历史消费、偏好等推荐品项 + 3. 显示推荐品项列表（带推荐理由） + 4. 健康师选择推荐品项或手动选择 + - **业务规则**： + - 推荐算法考虑：客户标签、历史消费、品项热度、客户偏好 + - 推荐品项按推荐度排序 + - 健康师可忽略推荐，手动选择 + + +### 7.2 耗卡功能优化 + +#### 7.2.1 耗卡流程优化 + +**业务场景**：优化耗卡流程，支持批量操作，提高耗卡效率，提升客户体验。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **快速耗卡** + - **业务场景**：简化耗卡流程，快速完成耗卡操作 + - **操作流程**： + 1. 选择会员（支持手机号搜索） + 2. 系统显示会员可用品项列表 + 3. 选择要耗卡的品项（支持多选） + 4. 选择健康师（可选） + 5. 确认耗卡 + - **业务规则**： + - 只能耗卡会员已购买且未耗完的品项 + - 耗卡数量不能超过剩余数量 + - 耗卡后自动扣减会员权益 + +- [ ] **批量耗卡** + - **业务场景**：一次为多个会员或多个品项进行耗卡操作 + - **操作流程**： + 1. 选择多个会员或选择会员的多个品项 + 2. 批量选择要耗卡的品项 + 3. 设置耗卡数量（如每个品项耗1次） + 4. 确认批量耗卡 + - **业务规则**： + - 批量耗卡前需验证每个会员的品项剩余数量 + - 支持部分成功（部分会员耗卡失败时，成功的继续执行） + - 批量耗卡后生成多条耗卡记录 + +- [ ] **耗卡提醒** + - **业务场景**：提醒客户及时耗卡，避免权益过期 + - **操作流程**： + 1. 系统定时扫描会员权益（如每天扫描一次） + 2. 识别即将过期或长期未耗卡的会员 + 3. 自动发送提醒消息（短信/微信） + 4. 记录提醒历史 + - **业务规则**： + - 即将过期：权益到期前7天、3天、1天提醒 + - 长期未耗卡：超过90天未耗卡提醒 + - 提醒频率：同一类型提醒每天最多1次 + +- [ ] **耗卡预约** + - **业务场景**：客户预约耗卡时间，提前安排健康师和服务 + - **操作流程**： + 1. 客户或健康师创建耗卡预约（选择会员、品项、预约时间、健康师） + 2. 系统记录预约信息 + 3. 预约时间前提醒（如提前1小时） + 4. 到店后确认耗卡 + - **业务规则**： + - 预约时间不能早于当前时间 + - 预约可提前取消 + - 预约到店后需确认耗卡，否则预约自动失效 + +--- + +## 四、库存管理系统完善 + +### 8.1 库存管理功能 + +#### 8.1.1 库存预警 +- [ ] **库存预警规则**：库存预警规则配置 +- [ ] **低库存预警**：库存低于阈值自动预警 +- [ ] **过期预警**：产品过期预警 +- [ ] **预警通知**：预警消息推送 + +#### 8.1.2 库存盘点 +- [ ] **盘点计划**：库存盘点计划制定 +- [ ] **盘点执行**：盘点操作和记录 + +#### 8.1.3 库存调拨 +- [ ] **调拨申请**：门店间库存调拨申请 +- [ ] **调拨审批**：调拨审批流程 +- [ ] **调拨执行**：调拨操作和记录 +- [ ] **调拨历史**：调拨历史记录 + +### 8.2 采购管理 + +#### 8.2.1 采购计划 +- [ ] **采购计划制定**：制定采购计划 +- [ ] **采购计划审批**：采购计划审批流程 +- [ ] **采购计划执行**：采购计划执行跟踪 + +#### 8.2.2 采购执行 +- [ ] **采购订单管理**：采购订单创建和管理 +- [ ] **供应商管理**：供应商信息管理 +- [ ] **采购入库**：采购入库管理（已有基础，需完善） +- [ ] **采购结算**：采购结算管理 + + +--- + +## 五、合同成本管理系统 + +### 9.1 合同管理完善 + +#### 9.1.1 合同全生命周期管理 +- [ ] **合同创建**：合同信息创建（已有基础，需完善） +- [ ] **合同审批**：合同审批流程管理 +- [ ] **合同执行**：合同执行跟踪 +- [ ] **合同变更**：合同变更管理 +- [ ] **合同到期提醒**：合同到期自动提醒 +- [ ] **合同续签**：合同续签管理 + + +### 9.2 成本管理深化 + +#### 9.2.1 成本分类管理 +- [ ] **成本分类体系**：建立完善的成本分类体系 +- [ ] **成本归集**：成本自动归集到对应分类 +- [ ] **成本分摊**：成本分摊规则和计算 + +#### 9.2.2 成本控制 +- [ ] **成本预算**：成本预算制定和管理 +- [ ] **成本预警**：成本超预算预警 + +### 9.3 合作项目管理 + +#### 9.3.1 合作项目全流程 +- [ ] **项目立项**：合作项目立项管理 +- [ ] **项目执行**：项目执行跟踪 +- [ ] **项目结算**：项目结算管理 +- [ ] **项目评估**：项目效果评估 + + +--- + +## 六、报销审批系统完善 + +### 10.1 报销流程完善 + +#### 10.1.1 多级审批流程 +- [ ] **流程配置**：报销流程可视化配置（已有基础，需完善） +- [ ] **多级审批**：支持多级审批流程 +- [ ] **条件审批**：基于金额等条件的审批路由 +- [ ] **审批退回**：审批退回和重新提交（已有基础，需完善） + +#### 10.1.2 报销类型扩展 +- [ ] **差旅费报销**：差旅费报销流程 +- [ ] **办公费报销**：办公费报销流程 +- [ ] **业务费报销**：业务费报销流程 +- [ ] **其他费用报销**：其他类型费用报销 + + +--- + +## 七、清洗管理系统 + +### 11.1 清洗流程管理 + +#### 11.1.1 送洗管理 +- [ ] **送洗记录**：送洗记录管理（已有基础，需完善） +- [ ] **送洗提醒**：送洗到期提醒 + +#### 11.1.2 清洗供应商管理 +- [ ] **供应商信息**：清洗供应商信息管理（已有基础，需完善） +- [ ] **供应商评价**：供应商服务质量评价 + + +--- + +## 八、驾驶舱系统完善 + +### 12.1 集团驾驶舱 + +#### 12.1.1 核心指标完善 +- [ ] **实时数据**：实时业绩、客户、人员数据 +- [ ] **关键指标**：核心KPI指标展示 +- [ ] **异常预警**：关键指标异常预警 + +#### 12.1.2 数据钻取 +- [ ] **层级钻取**：从集团到门店的数据钻取 +- [ ] **维度切换**：时间、区域、门店等维度切换 +- [ ] **明细查看**：支持查看明细数据 + +### 12.2 事业部驾驶舱 + +#### 12.2.1 功能完善 +- [ ] **明细列表接口**：门店/经理/店长/健康师明细列表（部分待实现） +- [ ] **排行榜**：门店/人员排行榜（部分待实现） + +#### 12.2.2 数据可视化 +- [ ] **图表优化**：优化现有图表展示 +- [ ] **交互增强**：增强数据交互功能 +- [ ] **移动端适配**：优化移动端展示 + +### 12.3 科技部驾驶舱 + +#### 12.3.1 功能完善 + +#### 12.3.2 数据深化 + +### 12.4 门店驾驶舱 + +#### 12.4.1 功能扩展 +- [ ] **实时数据**：门店实时业绩数据 + +#### 12.4.2 储扣分析完善 +- [ ] **储扣预警**：储扣异常预警 + +### 12.5 拓客驾驶舱 + +#### 12.5.1 功能完善 + +#### 12.5.2 决策支持 +- [ ] **优化建议**：基于数据的优化建议 + +--- + +## 九、移动端功能扩展 +### 13.3 移动端管理功能 + +#### 13.3.1 审批功能 +- [ ] **审批列表**：待审批事项列表 +- [ ] **审批操作**：移动端审批操作 +- [ ] **审批历史**：查看审批历史 + +#### 13.3.2 报表查看 + +### 13.4 移动端消息推送 + +#### 13.4.1 消息中心 +- [ ] **消息列表**：消息列表查看 +- [ ] **消息分类**：消息分类管理 +- [ ] **消息推送**：消息推送功能 + +#### 13.4.2 提醒功能 +- [ ] **业绩提醒**：业绩目标完成提醒 +- [ ] **客户提醒**：客户跟进提醒 +- [ ] **审批提醒**：待审批事项提醒 + +--- + + + +## 十、人事管理系统（全新） + +### 16.1 考勤打卡系统 + +#### 16.1.1 打卡功能 + +**业务场景**：员工每天上下班需要通过系统进行打卡，记录出勤时间。系统支持多种打卡方式，适应不同场景需求。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **位置打卡（GPS打卡）** + - **业务场景**：员工在门店或指定地点附近打卡 + - **操作流程**： + 1. 员工打开移动端APP，进入打卡页面 + 2. 系统获取当前GPS位置 + 3. 判断是否在允许的打卡范围内（可配置范围，如100米） + 4. 在范围内则允许打卡，记录打卡时间和位置 + 5. 超出范围则提示"不在打卡范围内" + - **业务规则**： + - 上班打卡：必须在上班时间前30分钟到后30分钟内 + - 下班打卡：必须在下班时间后 + - 同一时间段只能打卡一次 + - 超出打卡范围不允许打卡 + +- [ ] **WiFi打卡** + - **业务场景**：员工连接到门店WiFi后自动打卡或手动打卡 + - **操作流程**： + 1. 员工连接门店WiFi + 2. 系统识别WiFi的MAC地址或SSID + 3. 验证是否为已配置的打卡WiFi + 4. 验证通过后允许打卡 + - **业务规则**： + - 必须连接到指定的打卡WiFi + - WiFi信息需提前在系统中配置 + +- [ ] **人脸识别打卡** + - **业务场景**：通过人脸识别技术进行打卡，防止代打卡 + - **操作流程**： + 1. 员工站在打卡设备前或打开手机摄像头 + 2. 系统进行人脸识别 + 3. 识别成功后记录打卡 + - **业务规则**： + - 需要提前录入员工人脸信息 + - 识别置信度需达到设定阈值（如90%） + +- [ ] **二维码打卡** + - **业务场景**：门店张贴打卡二维码，员工扫码打卡 + - **操作流程**： + 1. 门店管理员生成打卡二维码（可设置有效期） + 2. 员工使用APP扫描二维码 + 3. 系统验证二维码有效性 + 4. 验证通过后记录打卡 + - **业务规则**： + - 二维码可设置有效期（如每日更新） + - 每个二维码只能使用一次或限制使用次数 + +- [ ] **外勤打卡** + - **业务场景**：外勤人员（如拓客人员）在外出工作时打卡 + - **操作流程**： + 1. 员工提交外勤申请（包含外勤地点、时间） + 2. 审批通过后，员工在外勤地点进行GPS打卡 + 3. 系统记录外勤打卡信息 + - **业务规则**： + - 需要先有外勤申请记录 + - 外勤打卡位置需与申请地点匹配（允许一定偏差） + +- [ ] **补卡申请** + - **业务场景**：员工忘记打卡或打卡失败时，申请补卡 + - **操作流程**： + 1. 员工提交补卡申请（选择日期、打卡类型、补卡原因） + 2. 直属上级审批 + 3. 审批通过后，系统记录补卡记录 + - **业务规则**： + - 只能补卡当天的记录 + - 需要上级审批 + - 补卡次数有限制（如每月最多3次） + +- [ ] **打卡记录查询** + - **业务场景**：员工和管理员查看打卡记录 + - **操作流程**： + 1. 选择查询条件（员工、日期范围、门店等） + 2. 系统返回打卡记录列表 + 3. 可查看打卡详情（时间、地点、方式等） + - **业务规则**： + - 员工只能查看自己的打卡记录 + - 管理员可查看所管理员工的打卡记录 + +#### 16.1.2 考勤规则配置 + +**业务场景**：系统管理员配置考勤规则，包括班次、迟到早退规则、打卡地点等。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **班次管理** + - **业务场景**：不同岗位有不同的工作时间，需要配置不同的班次 + - **操作流程**： + 1. 管理员创建班次（如早班：9:00-18:00，晚班：14:00-22:00） + 2. 设置班次名称、上班时间、下班时间、休息时间 + 3. 将班次分配给员工或岗位 + - **业务规则**： + - 一个员工只能有一个班次 + - 班次时间不能重叠 + - 支持跨天班次（如夜班：22:00-次日6:00） + +- [ ] **考勤规则配置** + - **业务场景**：配置迟到、早退、旷工的判断规则 + - **操作流程**： + 1. 设置迟到时间阈值（如上班时间后15分钟内不算迟到） + 2. 设置早退时间阈值（如下班时间前15分钟内不算早退） + 3. 设置旷工规则（如未打卡且未请假视为旷工） + - **业务规则**： + - 迟到：上班打卡时间 > 上班时间 + 迟到阈值 + - 早退：下班打卡时间 < 下班时间 - 早退阈值 + - 旷工：未打卡且无请假记录 + +- [ ] **弹性考勤配置** + - **业务场景**：部分岗位支持弹性工作时间 + - **操作流程**： + 1. 为特定岗位或员工开启弹性考勤 + 2. 设置弹性时间范围（如8:00-10:00之间任意时间上班） + 3. 设置工作时长要求（如必须工作8小时） + - **业务规则**： + - 弹性时间内任意时间打卡都算正常 + - 必须满足工作时长要求 + +- [ ] **考勤地点配置** + - **业务场景**：配置允许打卡的地点范围 + - **操作流程**： + 1. 为每个门店配置打卡地点（GPS坐标或地址） + 2. 设置打卡范围（如半径100米） + 3. 员工只能在该范围内打卡 + - **业务规则**： + - 一个门店可以有多个打卡地点 + - 员工必须在配置的打卡地点范围内才能打卡 + +- [ ] **考勤异常处理规则** + - **业务场景**：自动处理考勤异常情况 + - **操作流程**： + 1. 配置异常处理规则（如迟到自动扣款、旷工自动记录） + 2. 系统自动检测异常 + 3. 根据规则自动处理或提醒人工处理 + - **业务规则**： + - 迟到：可设置自动扣款或仅记录 + - 旷工：自动记录并通知上级 + - 异常打卡：自动标记并提醒 + +### 16.2 排班管理系统 + +#### 16.2.1 排班功能 +- [ ] **排班计划**：制定月度/周度排班计划 +- [ ] **自动排班**：基于规则的自动排班 +- [ ] **手动排班**：手动调整排班 +- [ ] **排班模板**：常用排班方案模板 +- [ ] **排班查看**：员工查看个人排班 +- [ ] **排班调整**：排班调整申请和审批 + +#### 16.2.2 班次管理 +- [ ] **班次类型**：早班、中班、晚班、通宵班等 +- [ ] **班次时长**：不同班次工作时长配置 +- [ ] **班次轮换**：班次轮换规则配置 + +### 16.3 请假管理系统 + +#### 16.3.1 请假类型 +- [ ] **事假**：事假申请和管理 +- [ ] **病假**：病假申请和管理（支持病假条上传） +- [ ] **年假**：年假申请和管理（自动计算年假余额） +- [ ] **调休**：调休申请和管理 +- [ ] **产假/陪产假**：产假和陪产假管理 +- [ ] **婚假**：婚假申请和管理 +- [ ] **丧假**：丧假申请和管理 +- [ ] **其他假期**：其他类型假期管理 + +#### 16.3.2 请假流程 +- [ ] **请假申请**：员工提交请假申请 +- [ ] **请假审批**：多级请假审批流程 +- [ ] **请假余额**：各类假期余额查询 +- [ ] **请假历史**：请假历史记录查询 + +### 16.5 出差管理系统 + +#### 16.5.1 出差功能 +- [ ] **出差申请**：出差申请提交 +- [ ] **出差审批**：出差审批流程 +- [ ] **出差记录**：出差记录管理 +- [ ] **出差费用**：出差费用报销（与报销系统集成） + +### 16.6 人事档案管理 + +#### 16.6.1 员工档案 +- [ ] **基本信息**：员工基本信息管理（已有基础，需完善） +- [ ] **教育经历**：员工教育背景管理 +- [ ] **工作经历**：员工工作履历管理 +- [ ] **证书管理**：员工证书信息管理 +- [ ] **合同管理**：劳动合同管理（与合同系统集成） +- [ ] **档案附件**：员工档案附件管理 + +#### 16.6.2 员工变动 +- [ ] **入职管理**：新员工入职流程 +- [ ] **转正管理**：员工转正流程 +- [ ] **调岗管理**：员工调岗流程 +- [ ] **晋升管理**：员工晋升流程 +- [ ] **离职管理**：员工离职流程 +- [ ] **变动历史**：员工变动历史记录 + +### 16.7 薪资管理（与工资系统集成） + +#### 16.7.1 薪资结构 +- [ ] **薪资方案**：不同岗位薪资方案配置 +- [ ] **薪资调整**：员工薪资调整管理 +- [ ] **薪资历史**：员工薪资历史记录 + +#### 16.7.2 社保公积金 +- [ ] **社保管理**：员工社保信息管理 +- [ ] **公积金管理**：员工公积金信息管理 +- [ ] **缴费记录**：社保公积金缴费记录 + +--- + +## 十一、财务管理系统（全新） + +### 17.1 财务核算 + +#### 17.1.1 会计科目管理 +- [ ] **科目设置**：会计科目体系配置 +- [ ] **科目分类**：资产、负债、收入、支出等分类 +- [ ] **科目余额**：科目余额查询和统计 +- [ ] **科目明细**：科目明细账查询 + +#### 17.1.2 凭证管理 +- [ ] **凭证录入**：财务凭证录入 +- [ ] **凭证审核**：凭证审核流程 +- [ ] **凭证查询**：凭证查询和打印 +- [ ] **凭证汇总**：凭证汇总统计 + +#### 17.1.3 账簿管理 +- [ ] **总账**：总账查询和统计 +- [ ] **明细账**：明细账查询 +- [ ] **日记账**：现金日记账、银行日记账 +- [ ] **科目余额表**：科目余额表查询 + +### 17.2 资金管理 + +#### 17.2.1 账户管理 +- [ ] **银行账户**：银行账户信息管理 +- [ ] **现金账户**：现金账户管理 +- [ ] **账户余额**：账户余额实时查询 +- [ ] **账户流水**：账户流水记录查询 + +#### 17.2.2 资金流水 +- [ ] **收入记录**：收入流水记录 +- [ ] **支出记录**：支出流水记录 +- [ ] **转账记录**：账户间转账记录 + +#### 17.2.3 资金预测 +- [ ] **资金预警**：资金不足预警 +- [ ] **资金计划**：资金使用计划制定 + +### 17.3 应收应付管理 + +#### 17.3.1 应收账款 +- [ ] **应收单据**：应收账款单据管理 +- [ ] **收款记录**：收款记录管理 +- [ ] **催收管理**：应收账款催收管理 + +#### 17.3.2 应付账款 +- [ ] **应付单据**：应付账款单据管理 +- [ ] **付款记录**：付款记录管理 +- [ ] **付款计划**：付款计划制定 + +### 17.4 财务报表 + +#### 17.4.1 财务报表 +- [ ] **利润表**：门店/部门利润表（已有基础，需完善） +- [ ] **资产负债表**：资产负债表生成 +- [ ] **现金流量表**：现金流量表生成 +- [ ] **成本费用表**：成本费用明细表 + +#### 17.4.2 财务分析 +- [ ] **财务预警**：财务异常预警 + +--- + +## 十二、营销管理系统（全新） + +### 18.1 营销活动管理 + +#### 18.1.1 活动创建 + +**业务场景**：创建各类营销活动，吸引客户消费，提升业绩。支持多种活动类型，灵活配置活动规则。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **活动类型管理** + - **业务场景**：定义和管理营销活动类型，如促销、折扣、满减、买赠等 + - **操作流程**： + 1. 管理员创建活动类型（类型名称、类型描述、适用场景） + 2. 配置活动类型的默认规则模板 + 3. 创建活动时选择活动类型 + - **业务规则**： + - 活动类型可预设规则模板 + - 创建活动时基于模板快速配置 + +- [ ] **活动配置** + - **业务场景**：配置营销活动的详细规则，包括活动时间、适用范围、优惠规则等 + - **操作流程**： + 1. 选择活动类型 + 2. 设置活动基本信息（活动名称、活动时间、活动门店） + 3. 配置活动规则（如满1000减100、买2送1等） + 4. 设置活动适用范围（全部客户/指定标签客户/新客户等） + 5. 保存活动配置 + - **业务规则**： + - 活动时间不能早于当前时间 + - 活动规则需符合活动类型要求 + - 活动创建后为"待发布"状态 + +- [ ] **活动审批** + - **业务场景**：营销活动需要审批后才能发布，确保活动合规 + - **操作流程**： + 1. 活动创建后提交审批 + 2. 审批人查看活动详情 + 3. 审批通过或驳回（需填写审批意见） + 4. 审批通过后活动状态变为"已发布" + - **业务规则**： + - 活动必须审批通过才能发布 + - 支持多级审批（根据活动金额设置审批层级） + - 驳回的活动可修改后重新提交 + +- [ ] **活动发布** + - **业务场景**：审批通过后发布活动，向目标客户推送活动信息 + - **操作流程**： + 1. 审批通过后，活动状态自动变为"已发布" + 2. 系统自动向目标客户推送活动消息（短信/微信） + 3. 活动在门店展示（如门店海报、APP首页） + 4. 客户可查看和参与活动 + - **业务规则**： + - 活动发布后不能修改（需先下架） + - 自动推送活动消息给目标客户 + - 活动在有效期内自动生效 + +#### 18.1.2 活动执行 +- [ ] **活动跟踪**：活动执行情况跟踪 +- [ ] **活动调整**：活动规则调整 +- [ ] **活动结束**：活动结束和结算 + +#### 18.1.3 活动分析 +- [ ] **活动效果**：活动ROI分析 + +### 18.2 优惠券系统 + +#### 18.2.1 优惠券管理 +- [ ] **优惠券创建**：创建不同类型的优惠券 +- [ ] **优惠券类型**：满减券、折扣券、代金券等 +- [ ] **优惠券发放**：优惠券发放规则配置 +- [ ] **优惠券使用**：优惠券使用记录 + +#### 18.2.2 优惠券营销 +- [ ] **自动发放**：基于条件的自动发放优惠券 +- [ ] **定向推送**：向特定客户推送优惠券 +- [ ] **优惠券组合**：优惠券组合营销策略 + +### 18.3 会员卡系统 + +#### 18.3.1 会员卡类型 +- [ ] **储值卡**：会员储值卡管理（已有基础，需完善） +- [ ] **次卡**：次卡管理（按次数消费） +- [ ] **期限卡**：期限卡管理（按时间消费） +- [ ] **套餐卡**：套餐卡管理 +- [ ] **VIP卡**：VIP会员卡管理 + +#### 18.3.2 会员卡功能 +- [ ] **开卡管理**：会员开卡流程 +- [ ] **充值管理**：会员卡充值管理 +- [ ] **消费记录**：会员卡消费记录 +- [ ] **余额查询**：会员卡余额查询 +- [ ] **转卡管理**：会员卡转卡功能 +- [ ] **退卡管理**：会员卡退卡功能（已有基础，需完善） + +### 18.4 积分系统 + +#### 18.4.1 积分规则 +- [ ] **积分获取规则**：消费积分、签到积分等规则 +- [ ] **积分使用规则**：积分抵扣、积分兑换规则 +- [ ] **积分有效期**：积分有效期管理 +- [ ] **积分等级**：积分等级体系 + +#### 18.4.2 积分功能 +- [ ] **积分查询**：会员积分查询 +- [ ] **积分兑换**：积分兑换商品/服务 +- [ ] **积分商城**：积分商城管理 + +### 18.5 营销自动化 + +#### 18.5.1 自动化营销 +- [ ] **触发规则**：基于客户行为的触发规则 +- [ ] **营销模板**：营销消息模板管理 +- [ ] **自动推送**：自动推送营销消息 +- [ ] **效果跟踪**：自动化营销效果跟踪 + +#### 18.5.2 个性化营销 +- [ ] **客户分群**：基于标签的客户分群 +- [ ] **个性化推荐**：个性化品项推荐 +- [ ] **精准营销**：精准营销策略配置 + +--- + +## 十三、预约管理系统（全新） + +### 19.1 预约功能 + +#### 19.1.1 客户预约 + +**业务场景**：客户通过系统预约服务时间，提前安排健康师和品项，提升客户体验和服务效率。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **在线预约** + - **业务场景**：客户通过APP或小程序在线预约服务 + - **操作流程**： + 1. 客户登录系统，进入预约页面 + 2. 选择门店（如有多门店） + 3. 选择品项或健康师 + 4. 选择预约时间（查看可预约时段） + 5. 填写预约信息（备注等） + 6. 提交预约申请 + - **业务规则**： + - 只能预约未来时间 + - 预约时间需在健康师可预约时段内 + - 同一时间段不能重复预约 + +- [ ] **预约类型** + - **业务场景**：支持不同类型的预约，如按品项预约、按健康师预约 + - **操作流程**： + 1. 选择预约类型（品项预约/健康师预约） + 2. 品项预约：先选品项，系统推荐可服务的健康师 + 3. 健康师预约：先选健康师，再选品项 + - **业务规则**： + - 品项预约：系统自动匹配可服务的健康师 + - 健康师预约：客户指定健康师 + +- [ ] **预约时间段选择** + - **业务场景**：客户选择可预约的时间段 + - **操作流程**： + 1. 系统显示健康师的可预约时段（基于排班） + 2. 客户选择时间段（如10:00-11:00） + 3. 系统验证时间段是否可用 + 4. 确认选择 + - **业务规则**： + - 只能选择健康师排班内的时段 + - 已被预约的时段不可选 + - 时间段需符合品项服务时长要求 + +- [ ] **预约确认** + - **业务场景**：预约提交后需要确认，确保预约有效 + - **操作流程**： + 1. 客户提交预约后，系统发送确认消息 + 2. 健康师或门店确认预约（可选） + 3. 预约时间前自动提醒（如提前1小时） + 4. 客户到店后确认到店 + - **业务规则**： + - 预约提交后自动确认（或需人工确认） + - 预约前自动发送提醒 + - 未确认的预约可自动取消 + +- [ ] **预约修改** + - **业务场景**：客户需要修改预约时间或内容 + - **操作流程**： + 1. 客户进入预约详情页 + 2. 点击修改预约 + 3. 修改预约时间或健康师 + 4. 提交修改（需重新确认） + - **业务规则**： + - 只能修改未开始的预约 + - 修改后需重新确认 + - 修改记录保留历史 + +- [ ] **预约取消** + - **业务场景**：客户取消预约 + - **操作流程**： + 1. 客户进入预约详情页 + 2. 点击取消预约 + 3. 填写取消原因（可选） + 4. 确认取消 + - **业务规则**： + - 取消后释放时间段，其他客户可预约 + - 取消记录保留，用于分析 + - 频繁取消的客户可设置限制 + +#### 19.1.2 预约管理 +- [ ] **预约列表**：门店预约列表查看 +- [ ] **预约日历**：预约日历视图 +- [ ] **预约冲突检测**：自动检测预约冲突 + +### 19.2 排班预约 + +#### 19.2.1 健康师排班 +- [ ] **排班设置**：健康师排班时间设置 +- [ ] **可预约时段**：设置可预约时段 +- [ ] **休息时间**：设置休息时间 +- [ ] **排班查看**：健康师查看个人排班 + +#### 19.2.2 预约分配 +- [ ] **自动分配**：基于规则的自动分配健康师 +- [ ] **手动分配**：手动分配健康师 +- [ ] **预约调整**：预约健康师调整 + +### 19.3 预约提醒 + +#### 19.3.1 提醒功能 +- [ ] **预约确认提醒**：预约后确认提醒 +- [ ] **到店提醒**：预约时间前到店提醒 +- [ ] **健康师提醒**：健康师预约提醒 +- [ ] **客户提醒**：客户预约提醒 + +#### 19.3.2 提醒方式 +- [ ] **短信提醒**：短信预约提醒 +- [ ] **微信提醒**：微信消息提醒 +- [ ] **系统提醒**：系统内消息提醒 + +### 19.4 预约分析 + +#### 19.4.1 预约统计 + +#### 19.4.2 预约优化 +- [ ] **优化建议**：基于数据的预约优化建议 + +--- + +## 十四、支付管理系统（全新） + +### 20.1 支付方式管理 + +#### 20.1.1 支付渠道 + +**业务场景**：支持多种支付方式，满足不同客户的支付需求，提升支付便利性。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **微信支付** + - **业务场景**：客户使用微信支付完成付款 + - **操作流程**： + 1. 客户选择微信支付 + 2. 系统调用微信支付API生成支付二维码 + 3. 客户扫码支付 + 4. 支付成功后，微信回调系统 + 5. 系统更新订单状态为已支付 + - **业务规则**： + - 需要配置微信支付商户号和密钥 + - 支付成功后自动更新订单状态 + - 支付失败可重新支付 + +- [ ] **支付宝支付** + - **业务场景**：客户使用支付宝完成付款 + - **操作流程**： + 1. 客户选择支付宝支付 + 2. 系统调用支付宝API生成支付链接或二维码 + 3. 客户完成支付 + 4. 支付成功后，支付宝回调系统 + 5. 系统更新订单状态 + - **业务规则**： + - 需要配置支付宝商户号和密钥 + - 支持支付宝APP支付和扫码支付 + - 支付超时自动取消 + +- [ ] **银行卡支付** + - **业务场景**：客户使用银行卡刷卡支付 + - **操作流程**： + 1. 客户选择银行卡支付 + 2. 收银员在POS机上刷卡 + 3. 客户输入密码 + 4. POS机返回支付结果 + 5. 系统记录支付信息 + - **业务规则**： + - 需要对接POS机系统 + - 银行卡号需脱敏存储 + - 支付失败可重新支付 + +- [ ] **现金支付** + - **业务场景**：客户使用现金支付 + - **操作流程**： + 1. 客户选择现金支付 + 2. 收银员确认收款金额 + 3. 系统记录现金支付 + 4. 打印收据 + - **业务规则**： + - 现金支付需收银员确认 + - 记录实收金额和找零 + - 支持部分现金支付（如现金+储值卡） + +- [ ] **储值卡支付** + - **业务场景**：客户使用会员储值卡余额支付 + - **操作流程**： + 1. 客户选择储值卡支付 + 2. 系统查询会员储值卡余额 + 3. 验证余额是否充足 + 4. 余额充足则扣减余额，完成支付 + 5. 余额不足则提示充值或选择其他支付方式 + - **业务规则**： + - 只能使用会员本人的储值卡 + - 余额不足时不能支付 + - 支付后自动扣减储值卡余额 + +- [ ] **积分支付** + - **业务场景**：客户使用积分抵扣部分或全部金额 + - **操作流程**： + 1. 客户选择使用积分 + 2. 系统查询会员积分余额 + 3. 设置使用积分数量（可全部或部分使用） + 4. 系统计算积分抵扣金额（按积分规则） + 5. 剩余金额使用其他支付方式支付 + - **业务规则**： + - 积分使用需符合积分规则（如100积分=1元） + - 积分可与其他支付方式组合使用 + - 积分使用后自动扣减会员积分 + + + +### 20.2 支付记录管理 + +#### 20.2.1 支付记录 + +**业务场景**：管理所有支付记录，支持查询、对账、退款等操作，确保支付数据准确。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **支付记录查询** + - **业务场景**：查询支付记录，支持多条件筛选 + - **操作流程**： + 1. 进入支付记录查询页面 + 2. 设置查询条件（时间范围、支付方式、订单号、会员等） + 3. 系统返回符合条件的支付记录列表 + 4. 可查看支付详情 + - **业务规则**： + - 支持多条件组合查询 + - 查询结果支持导出 + - 支付记录永久保存 + +- [ ] **支付明细查看** + - **业务场景**：查看单笔支付的详细信息 + - **操作流程**： + 1. 从支付记录列表选择一条记录 + 2. 查看支付详情（支付方式、金额、时间、交易号等） + 3. 查看关联的订单信息 + 4. 查看支付凭证（如支付截图） + - **业务规则**： + - 支付明细包含完整的支付信息 + - 支付凭证可上传和查看 + - 支付明细不可修改 + +- [ ] **支付对账** + - **业务场景**：与支付平台对账，确保支付数据一致 + - **操作流程**： + 1. 选择对账日期 + 2. 系统从支付平台拉取对账文件 + 3. 系统自动比对支付记录 + 4. 显示对账结果（一致/不一致） + 5. 处理不一致的记录 + - **业务规则**： + - 支持自动对账和手动对账 + - 对账不一致需人工处理 + - 对账记录保留历史 + +- [ ] **支付退款** + - **业务场景**：处理支付退款，支持全额退款和部分退款 + - **操作流程**： + 1. 选择需要退款的订单 + 2. 创建退款申请（退款金额、退款原因） + 3. 审批退款申请 + 4. 审批通过后，调用支付平台退款接口 + 5. 退款成功后更新订单状态 + - **业务规则**： + - 退款金额不能超过原支付金额 + - 退款需审批通过后才能执行 + - 退款成功后原支付记录标记为已退款 + - 退款金额按原支付方式退回 + +#### 20.2.2 支付统计 +- [ ] **支付异常**：支付异常检测和处理 + + +#### 20.3.2 收银统计 + +--- + +## 十五、积分会员系统（全新） + +### 21.1 会员等级系统 + +#### 21.1.1 等级设置 + +**业务场景**：建立会员等级体系，不同等级享受不同权益，激励客户消费升级。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **等级体系配置** + - **业务场景**：配置会员等级体系，如普通会员、银卡会员、金卡会员、钻石会员等 + - **操作流程**： + 1. 管理员创建会员等级（等级名称、等级图标、等级颜色） + 2. 设置等级顺序（等级越高，享受权益越多） + 3. 配置每个等级的权益（折扣、积分倍数、专属服务等） + 4. 保存等级体系 + - **业务规则**： + - 等级必须按顺序设置（不能跳跃） + - 等级名称不能重复 + - 等级权益可配置多个 + +- [ ] **升级规则配置** + - **业务场景**：配置会员升级条件，如消费金额、消费次数等 + - **操作流程**： + 1. 为每个等级设置升级条件（如消费满10000元升级为银卡） + 2. 设置升级条件类型（消费金额/消费次数/积分数量等） + 3. 设置升级条件数值 + 4. 保存升级规则 + - **业务规则**： + - 升级条件可设置多个（需同时满足或满足其一） + - 升级后自动享受新等级权益 + - 升级记录保留历史 + +- [ ] **降级规则配置** + - **业务场景**：配置会员降级条件，如长期未消费自动降级 + - **操作流程**： + 1. 设置降级条件（如180天未消费自动降级） + 2. 设置降级目标等级 + 3. 设置降级生效时间 + 4. 保存降级规则 + - **业务规则**： + - 降级前需提醒会员 + - 降级后保留原等级历史记录 + - 降级后重新达到升级条件可再次升级 + +- [ ] **等级权益配置** + - **业务场景**：为每个等级配置专属权益 + - **操作流程**： + 1. 选择会员等级 + 2. 配置权益类型（折扣、积分倍数、专属品项、优先预约等） + 3. 设置权益数值（如9折、积分2倍等） + 4. 保存权益配置 + - **业务规则**： + - 等级越高，权益越好 + - 权益可叠加（如折扣+积分倍数） + - 权益变更需通知会员 + +#### 21.1.2 等级管理 +- [ ] **自动升级**：基于消费自动升级 +- [ ] **手动调整**：手动调整会员等级 + +### 21.2 积分系统（与营销系统集成） + +#### 21.2.1 积分获取 +- [ ] **消费积分**：消费获得积分规则 +- [ ] **签到积分**：每日签到获得积分 +- [ ] **活动积分**：参与活动获得积分 +- [ ] **推荐积分**：推荐新客户获得积分 + +#### 21.2.2 积分使用 +- [ ] **积分抵扣**：积分抵扣消费金额 +- [ ] **积分兑换**：积分兑换商品/服务 +- [ ] **积分转赠**：积分转赠功能 +- [ ] **积分查询**：会员积分查询 + +### 21.3 会员权益管理 + +#### 21.3.1 权益配置 +- [ ] **权益类型**：折扣、赠品、优先预约等权益 +- [ ] **权益规则**：权益使用规则配置 +- [ ] **权益有效期**：权益有效期管理 + +#### 21.3.2 权益使用 +- [ ] **权益查询**：会员权益查询 +- [ ] **权益使用**：权益使用记录 + +--- + +## 十六、供应链管理系统（全新） + +### 22.1 供应商管理 + +#### 22.1.1 供应商信息 +- [ ] **供应商档案**：供应商基本信息管理 +- [ ] **供应商分类**：供应商分类管理 +- [ ] **供应商评价**：供应商服务质量评价 +- [ ] **供应商评级**：供应商评级体系 + +#### 22.1.2 供应商合作 +- [ ] **合作协议**：供应商合作协议管理 +- [ ] **合作历史**：供应商合作历史记录 + +### 22.2 采购管理（与库存系统集成） + +#### 22.2.1 采购流程 +- [ ] **采购需求**：采购需求申请 +- [ ] **采购计划**：采购计划制定 +- [ ] **采购订单**：采购订单管理 +- [ ] **采购入库**：采购入库管理（已有基础，需完善） +- [ ] **采购结算**：采购结算管理 + +#### 22.2.2 采购分析 + +### 22.3 供应商评价 + +#### 22.3.1 评价体系 +- [ ] **质量评价**：供应商产品质量评价 +- [ ] **服务评价**：供应商服务质量评价 +- [ ] **价格评价**：供应商价格竞争力评价 +- [ ] **综合评分**：供应商综合评分 + +#### 22.3.2 评价应用 +- [ ] **供应商筛选**：基于评价筛选供应商 +- [ ] **合作优化**：基于评价优化合作 + +--- + +## 十七、设备管理系统（全新） + +### 23.1 设备档案管理 + +#### 23.1.1 设备信息 +- [ ] **设备登记**：设备基本信息登记 +- [ ] **设备分类**：设备分类管理 +- [ ] **设备位置**：设备位置管理 +- [ ] **设备状态**：设备状态管理（正常、维修、报废等） + +#### 23.1.2 设备档案 +- [ ] **设备参数**：设备技术参数管理 +- [ ] **设备图片**：设备图片管理 +- [ ] **设备文档**：设备说明书等文档管理 + +### 23.2 设备维护管理 + +#### 23.2.1 维护计划 +- [ ] **维护计划**：设备维护计划制定 +- [ ] **维护提醒**：设备维护到期提醒 +- [ ] **维护记录**：设备维护记录管理 + +#### 23.2.2 维修管理 +- [ ] **维修申请**：设备维修申请 +- [ ] **维修记录**：设备维修记录 +- [ ] **维修费用**：维修费用管理 + +### 23.3 设备使用管理 + +#### 23.3.1 使用记录 +- [ ] **使用登记**：设备使用登记 + +#### 23.3.2 设备盘点 +- [ ] **盘点计划**：设备盘点计划 +- [ ] **盘点执行**：设备盘点操作 +- [ ] **盘点差异**：盘点差异处理 + +--- + +## 十八、客户服务系统（全新） + +### 24.1 工单系统 + +#### 24.1.1 工单管理 +- [ ] **工单创建**：客户服务工单创建 +- [ ] **工单类型**：咨询、投诉、建议等工单类型 +- [ ] **工单分配**：工单分配给处理人员 +- [ ] **工单处理**：工单处理流程 +- [ ] **工单关闭**：工单关闭和评价 + +#### 24.1.2 工单统计 +- [ ] **处理时效**：工单处理时效统计 + +### 24.2 投诉处理 + +#### 24.2.1 投诉管理 +- [ ] **投诉记录**：客户投诉记录管理 +- [ ] **投诉分类**：投诉类型分类 +- [ ] **投诉处理**：投诉处理流程 +- [ ] **投诉跟踪**：投诉处理跟踪 + +#### 24.2.2 投诉分析 + +### 24.3 客户反馈 + +#### 24.3.1 反馈收集 +- [ ] **满意度调查**：客户满意度调查 +- [ ] **意见反馈**：客户意见反馈收集 +- [ ] **评价管理**：客户评价管理 + +#### 24.3.2 反馈分析 +- [ ] **改进建议**：基于反馈的改进建议 + +--- + +## 十九、消息通知系统（全新） + +### 25.1 消息中心 + +#### 25.1.1 消息类型 +- [ ] **系统消息**：系统通知消息 +- [ ] **业务消息**：业务相关消息（开单、耗卡等） +- [ ] **审批消息**：审批流程消息 +- [ ] **营销消息**：营销活动消息 +- [ ] **提醒消息**：各类提醒消息 + +#### 25.1.2 消息管理 +- [ ] **消息发送**：消息发送功能 +- [ ] **消息接收**：消息接收和查看 +- [ ] **消息已读**：消息已读状态管理 +- [ ] **消息删除**：消息删除功能 + +### 25.2 通知渠道 + +#### 25.2.1 多渠道通知 +- [ ] **站内消息**：系统内消息通知 +- [ ] **短信通知**：短信通知功能 +- [ ] **微信通知**：微信消息通知 +- [ ] **邮件通知**：邮件通知功能 +- [ ] **APP推送**：移动端推送通知 + +#### 25.2.2 通知配置 +- [ ] **通知规则**：通知触发规则配置 +- [ ] **通知模板**：通知消息模板管理 +- [ ] **通知开关**：用户通知开关配置 + +### 25.3 消息统计 + +#### 25.3.1 发送统计 + +#### 25.3.2 效果分析 +- [ ] **消息效果**：消息推送效果分析 + +--- + +## 二十、知识库系统（全新） + +### 26.1 知识管理 + +#### 26.1.1 知识分类 +- [ ] **知识分类**：知识分类体系管理 +- [ ] **知识标签**：知识标签管理 +- [ ] **知识搜索**：知识搜索功能 + +#### 26.1.2 知识内容 +- [ ] **文章管理**：知识文章创建和管理 +- [ ] **文档管理**：知识文档管理 +- [ ] **视频管理**：知识视频管理 +- [ ] **FAQ管理**：常见问题管理 + +### 26.2 知识应用 + +#### 26.2.1 知识分享 +- [ ] **知识发布**：知识内容发布 +- [ ] **知识分享**：知识分享功能 +- [ ] **知识评价**：知识内容评价 + +#### 26.2.2 学习管理 +- [ ] **学习计划**：员工学习计划制定 +- [ ] **学习记录**：学习记录管理 + +--- diff --git a/docs/客户需求梳理-一期收尾与二期规划.md b/docs/客户需求梳理-一期收尾与二期规划.md new file mode 100644 index 0000000..67da6ef --- /dev/null +++ b/docs/客户需求梳理-一期收尾与二期规划.md @@ -0,0 +1,197 @@ +# 客户需求梳理 - 一期收尾与二期规划 + +> **文档说明**：本文档基于客户提供的需求清单，**明确分为「一期收尾」与「二期规划」两大部分**，并补充功能点详细说明，便于与客户对齐排期与范围。 +> **编制日期**：2026-01-29 +> **状态**：待客户确认 + +--- + +## 📋 目录 + +- [一、一期收尾内容](#一一期收尾内容) +- [二、二期规划内容](#二二期规划内容) + - [2.10 人事管理系统](#210-人事管理系统二期) + - [2.11 预约管理系统](#211-预约管理系统二期) + - [2.12 支付管理系统](#212-支付管理系统二期) + - [2.13 对接萤石云监控](#213-对接萤石云监控二期) + +--- + +# 一、一期收尾内容 + +> 以下为 **BUG 修复、小优化、文案与注释**，在一期已交付、部分 BUG 仍在修复的前提下，纳入一期收尾完成。 + +## 1.1 BUG 修复 + +| 序号 | 问题 | 描述 | +|------|------|------| +| 1 | 战略全景舱详情未带部门筛选 | 详情页没有带入外面的部门筛选条件，需修复为带入部门筛选 | +| 2 | 门店驾驶舱人头数错误 | 人头数需做去重处理，统计结果准确 | + +## 1.2 小优化 + +| 序号 | 模块 | 内容 | +|------|------|------| +| 1 | 战略全景舱 | 改名：天王团/战略决策指挥中心 → **战略全景舱**；其他子模块统一为 **XX看板** | +| 2 | 战略全景舱 | 营收核心指标-品项类型雷达图：增加**数据呈现**（表格/列表等，非仅图表） | +| 3 | 战略全景舱 | 服务产出价值：增加与「营收核心指标-品项类型雷达图」同口径的统计，按**耗卡维度** | +| 4 | 科技部 | 科技部开单业绩统计**隐藏**；科技老师耗卡改名为 **科技部营销数据** | +| 5 | 教育部 | 门店新客统计增加**教育部筛选** | +| 6 | 事业部 | 集团战略决策中心-会员板块：支持**门店筛选** | +| 7 | 事业部 | 消耗签字时**顾客端不展示消耗金额**（取消确认界面的消耗金额） | +| 8 | 事业部 | 会员排序（沉睡、到店次数） | +| 9 | 客户资料 | 统计规则：当日去重、金额>0（消费频次等口径） | + +> **已移至二期**：品项从溯源拆出冰美人并增加统计、H5 会员记录三类筛选+品项名称、当日内重复充值提醒，见 [二、二期规划内容](#二二期规划内容)。 + +## 1.3 只添加注释，不修改名称 + +**结论**：客户资料、会员品项、门店整体统计等处，**仅添加注释说明业务含义与统计规则，不修改系统内已有名称**（含界面文案、接口与数据字段名）。 + +**概念区分（美业必须区分，不能合并）**： + +| 概念 | 含义 | 产品级总结 | +|------|------|------------| +| **开单** | 交易确认（卖没卖） | 开单解决「卖没卖」 | +| **消费** | 客户权益减少（扣没扣） | 消费解决「扣没扣」 | +| **消耗** | 实际服务/资源发生（做没做） | 消耗解决「做没做」 | + +在美业里，**开单、消费、消耗不是同义词，也不能合并**。若把开单=消费、消费=消耗、三个状态绑在一起，会导致：**对不上账、算不清库存、医美协作必炸、AI 无法分析**。因此系统内命名保持「开单」「耗卡」等现有用语，**不改为「消费」「消耗」等混用**。 + +**不修改名称的原因**：① **行业通用名称**，保持美业/医美通用说法；② **AI 识别**，两套用语会导致智能体分析出错；③ **系统业务关联性**，开单→升单→耗卡等主线命名成体系，修改会断裂业务链路。 + +**落地方式**：在字段说明、帮助文档、列表表头提示等位置**仅增加注释**（如当日去重、金额>0、统计口径等），**不修改界面与接口名称**。若确有个别页面需展示差异化用语，须在需求中单独评估并同步加注释，底层字段名仍保持现有命名。 + +--- + +# 二、二期规划内容 + +> 以下为 **新模块、新统计、新权限、大客与风控、短信与工作台等**，纳入二期排期开发。 + +## 2.1 看板与统计 + +| 模块 | 内容 | +|------|------| +| **医美看板** | 筛选（时间、部门）；医美当月业绩、门店/部门业绩、消费人数/金额；客户活跃度、老客/新客/复购数量；客户/门店/人头/成交率/品项排名；活动秒杀、客单价、未消耗客户与金额、退卡业绩；年度目标与完成率、同比去年、环比三年；展示所有医美客户、截图功能；规则需定义（客户维度/品项维度等） | +| **科技部** | 门店战略决策-科技部可看**门店穿透**（业绩概览、穿透下级数据）；**品项增加分类**：从溯源拆出**冰美人**，统计中增加该品项；老师取数与科技部营销数据一致、**实时统计** | +| **科技部 / H5** | **H5 端口-会员-记录**：增加**三类筛选** + **品项名称** | +| **教育部** | 教育部门店配置；品项单独统计（生命之波、水氧MG、slk 等）；客户维度开单数/耗卡数/退卡数/开单总金额；生美类型下品项开单占比、单品项单客户消费频次；同比去年、环比三年、截图；服务日志（门店、备注、文件，老师权限） | +| **事业部** | 事业部/门店**三美占比**；五项数据排名（事业部按门店、门店按五项）；统计服务日志记录；**当日内重复充值提醒**（消费、消耗） | + +## 2.2 会员与客户 + +| 功能 | 内容 | +|------|------| +| **会员等级** | 本年度累计消费等级 + 全生命周期消费等级；支持查询**历史年度**会员等级，便于大客户分析 | +| **活跃度** | **消费活跃度** + **消耗活跃度**：3 个自然月为一个周期，且金额>1000 | +| **会员标签** | 系统按规则自动打标签 + 员工手动加标签；支持按标签筛选会员 | +| **业务列表多维度筛选与报表** | 会员列表、开卡列表、耗卡列表等业务列表支持多维度筛选，并可**根据筛选结果生成对应报表** | + +## 2.3 金三角与店长 + +| 功能 | 内容 | +|------|------| +| **金三角设置（手机端）** | 店长在**手机端**设置金三角；**到月初未设置的，自动变成个人战队**；健康师在个人页可查看所在金三角信息及金三角内成员业绩；**实时提醒**距离下一次提成还需达到多少业绩 | +| **店长权限-人员离职** | 给店长权限：**停用账号**（人员离职时由店长停用） | + +## 2.4 品项与开单 + +| 功能 | 内容 | +|------|------| +| **品项有效期** | 品项支持设置**有效期**；开单时带有效期的概念，或支持**长期有效** | + +## 2.5 大客与风控 + +| 功能 | 内容 | +|------|------| +| **大客系统（卡金）、异常提醒** | **大客系统（卡金）**、**异常消耗**、**异常开单**的提醒；支持按设置**分别提醒对应岗位** | + +- **功能描述**：大客系统（卡金）、异常消耗、异常开单的提醒，按照设置能够**分别提醒对应的岗位**。 +- **业务要点**：支持配置哪些岗位接收哪类提醒（大客/异常消耗/异常开单），实现分岗位、分类型的消息推送。 + +## 2.6 人员与数据准确性 + +| 功能 | 内容 | +|------|------| +| **人员状态调整 + 留痕** | 用户存在**调店、升职**等岗位变动；因无岗位快照，导致**历史业绩数据、工资数据不准确**。需做人员状态调整并留痕，便于核算人员贡献；实收业绩=健康师个人业绩之和 | + +- **功能描述**：用户岗位上存在**调店、升职**等变动，因没有岗位快照，导致**之前的业绩数据、工资数据不准确**。需支持人员状态调整并留痕。 +- **业务要点**：建立岗位/门店归属快照或留痕机制，保证历史业绩、工资核算按当时岗位/门店正确归属；实收业绩=健康师个人业绩之和。 + +## 2.7 生日与短信 + +| 功能 | 内容 | +|------|------| +| **生日提醒** | 系统内可设置**生日短信**（需**对接短信**）；可配置**不同会员等级在生日当天赠送的品项** | +| **对接短信** | 系统对接短信能力，支撑生日短信等场景 | + +- **功能描述**：在系统里设置**生日短信**，需**对接短信**；并可配置**不同会员等级在生日当天赠送的品项**。系统对接短信能力，支撑生日短信等场景。 +- **业务要点**：生日短信规则配置 + 短信对接；会员等级与生日赠送品项的配置（等级→品项/权益）。 + +## 2.8 PC 工作台 + +| 功能 | 内容 | +|------|------| +| **个人工作台（PC）** | 使用 PC 的用户需要有**个人工作台**；前提是需有**足够的待办业务**支撑 | + +- **功能描述**：用 PC 的用户需要有**个人工作台**；前提是需要有**足够的待办业务的支撑**。 +- **业务要点**：PC 端个人工作台页面；待办数据来源（审批、任务、提醒等）；待办不足时工作台仍可存在但内容可简化或引导。 + +## 2.9 其他 + +| 功能 | 内容 | +|------|------| +| **手机端-金三角业绩** | 查看消费业绩、消耗业绩、各成员业绩占比、消耗业绩占比（金三角内部） | +| **会员查询** | 会员支持按事业部查询及多条件筛选 | + +## 2.10 人事管理系统（二期） + +| 子模块 | 内容 | 说明 | +|--------|------|------| +| **考勤打卡** | 位置（GPS）打卡、WiFi 打卡、外勤打卡、补卡申请；打卡记录查询 | 。班次、迟到早退旷工规则、弹性考勤、打卡地点配置、考勤异常处理可配置 | +| **排班管理** | 排班计划（月/周）、自动排班、手动排班、排班模板、排班查看、排班调整与审批 | 班次类型与时长、班次轮换可配置 | +| **请假管理** | 事假、病假（病假条上传）、年假（年假余额）、调休、产假/陪产假、婚假、丧假等；请假申请、多级审批、假期余额与历史查询 | 与工资/考勤集成 | +| **人事档案** | 基本信息、教育经历、工作经历、证书、合同（与合同系统集成）、档案附件；入职、转正、调岗、晋升、离职流程及变动历史 | 支撑岗位快照与留痕 | +| **薪资与工资** | 薪资方案、薪资调整、薪资历史；社保公积金管理、缴费记录；与现有工资系统集成 | ，仅人事侧薪资结构与档案，**为工资核算完整性做数据支撑** | + +- **功能描述**：人事管理系统为二期全新模块，包含考勤打卡、排班、请假、人事档案、薪资与工资集成等，与「人员状态调整+留痕」、岗位/门店归属快照强相关。 +- **业务要点**：**考勤打卡**仅支持位置（GPS）、WiFi、外勤、补卡，；班次、迟到早退旷工规则、弹性考勤、打卡地点配置、考勤异常处理可配置。**排班管理**：排班计划（月/周）、自动/手动排班、排班模板、排班查看与调整审批；班次类型与轮换可配置。**请假管理**：事假、病假（病假条上传）、年假（年假余额）、调休、产假/陪产假、婚假、丧假等；请假申请、多级审批、假期余额与历史；与工资/考勤集成。**不需要出差管理**。**人事档案**：基本信息、教育/工作经历、证书、合同、档案附件；入职、转正、调岗、晋升、离职流程及变动历史；支撑岗位快照与留痕。**薪资与工资**：**不替代现有工资核算**，仅人事侧薪资结构与档案，**为工资核算完整性做数据支撑**；薪资方案、调整、历史；社保公积金管理、缴费记录；与现有工资系统集成。 + +## 2.11 预约管理系统（二期） + +| 要点 | 内容 | +|------|------| +| **定位** | **不需要客户在线预约**。主要是把**线下预约表弄到线上**；线下预约表以**健康师维度**为主（按健康师排的预约表）。 | +| **能力** | 健康师维度的预约表线上化；健康师排班设置、可预约时段、休息时间；预约列表、预约日历、预约冲突检测；预约提醒（到店提醒、健康师与客户双向提醒）；预约统计、爽约率等（规则与口径二期再定）。 | +| **说明** | 与门店运营、健康师排班强相关；爽约判定、黑名单等规则在二期需求中再细化。 | + +- **功能描述**：**不需要客户在线预约**。主要是把**线下预约表弄到线上**；线下预约表以**健康师维度**为主（按健康师排的预约表）。 +- **业务要点**：健康师维度的预约表线上化；健康师排班设置、可预约时段、休息时间；预约列表、预约日历、预约冲突检测；预约提醒（到店提醒、健康师与客户双向提醒）；预约统计、爽约率等。爽约判定、黑名单等规则在二期需求中再细化。 + +## 2.12 支付管理系统（二期） + +| 要点 | 内容 | +|------|------| +| **定位** | **对接现有第三方支付** = 对接一个**统一的收款渠道**（聚合支付/统一收单），**不是**分别对接微信、支付宝等单一渠道。由该统一渠道与微信、支付宝等打通，系统只与统一渠道对接；与开单、充值、退款等业务打通。 | +| **组合支付** | 支持**组合支付**：一笔订单可使用多种支付方式组合完成（如：部分统一渠道 + 部分储值卡 + 部分积分抵扣）。需明确各渠道扣款顺序、退款时按原渠道退回等规则。 | +| **能力** | 统一收款渠道配置与开关、支付记录查询与对账、退款（全额/部分）、支付异常处理；储值卡、积分与统一渠道组合时的金额分摊与记录。 | + +- **功能描述**：**对接现有第三方支付** = 对接一个**统一的收款渠道**（聚合支付/统一收单），**不是**分别对接微信、支付宝等单一渠道。与开单、充值、退款等业务打通。支持**组合支付**：一笔订单可使用多种支付方式组合完成（如部分统一渠道 + 部分储值卡 + 部分积分抵扣）。 +- **业务要点**：系统只与统一收款渠道对接，由该渠道与微信、支付宝等打通；组合支付需明确各渠道扣款顺序、退款时按原渠道退回等规则；支付记录查询与对账、退款（全额/部分）、支付异常处理；储值卡、积分与统一渠道组合时的金额分摊与记录。 + +## 2.13 对接萤石云监控（二期） + +| 要点 | 内容 | +|------|------| +| **定位** | 系统**对接萤石云**（海康萤石云）监控，实现门店/重点区域监控与安防能力。 | +| **能力** | 萤石云账号/设备配置、设备列表与状态、视频预览（需在合规与权限前提下）、告警消息接收与展示；可选：录像回放、云存储策略（以萤石云能力与商务为准）。 | +| **说明** | 具体对接方式（开放平台 API、SDK）、设备型号与数量、权限与隐私合规在二期需求中确认。 | + +- **功能描述**：系统**对接萤石云**（海康萤石云）监控，实现门店/重点区域监控与安防能力。 +- **业务要点**：萤石云账号/设备配置、设备列表与状态、视频预览（在合规与权限前提下）、告警消息接收与展示；可选录像回放、云存储策略（以萤石云能力与商务为准）。对接方式、设备型号与数量、权限与隐私合规在二期需求中确认。 + +--- + +**文档版本**：v1.4 +**最后更新**：2026-01-29 +**变更说明**：① 考勤打卡**不需要人脸识别、二维码打卡**；② **不需要出差管理**；③ 人事薪资**不替代现有工资核算**，仅人事侧薪资结构与档案，**为工资核算完整性做数据支撑**；④ 预约**不需要客户预约**，主要为**线下预约表线上化**，以**健康师维度**为主；⑤ 支付为对接**统一收款渠道**（非分别对接微信、支付宝等）；⑥ 功能点详细说明（二期）已并入二期规划内容；⑦ 命名与文案已并入第一板块（1.3），并补充开单/消费/消耗概念区分及错误做法说明；⑧ 删除「给客户的简要说明」章节。 diff --git a/docs/美业SaaS系统功能规划.docx b/docs/美业SaaS系统功能规划.docx new file mode 100644 index 0000000..0570c4d --- /dev/null +++ b/docs/美业SaaS系统功能规划.docx diff --git a/docs/美业SaaS系统功能规划.md b/docs/美业SaaS系统功能规划.md new file mode 100644 index 0000000..8df73d9 --- /dev/null +++ b/docs/美业SaaS系统功能规划.md @@ -0,0 +1,5060 @@ +# 美业SaaS系统 - 功能规划架构文档 + +> **文档说明**：本文档基于现有绿纤美业ERP系统，结合SaaS平台特点，全面梳理美业SaaS系统的功能规划架构。 +> **目标定位**：面向美业行业的SaaS平台，支持单店、连锁店、集团等多种规模的美业机构。 +> **更新日期**：2026-01-27 +> **版本**：v3.1 +--- + +## 📋 目录 + +### 一、SaaS平台基础能力 +- [1.1 多租户管理](#11-多租户管理) +- [1.2 权限与组织架构](#12-权限与组织架构) +- [1.3 系统配置管理](#13-系统配置管理) +- [1.4 数据安全与隔离](#14-数据安全与隔离) +- [1.5 SaaS订阅与计费系统](#15-saas订阅与计费系统) ⭐ **商业化闭环核心** +- [1.6 数据迁移与初始化工具](#16-数据迁移与初始化工具) ⭐ **成交关键** +- [1.7 文件存储与CDN系统](#17-文件存储与cdn系统) ⭐ **图片存储核心** +- [1.8 操作日志与审计系统](#18-操作日志与审计系统) ⭐ **财务审计必需** +- [1.9 异常与纠纷处理系统](#19-异常与纠纷处理系统) ⭐ **美业真实痛点** + +### 二、核心业务模块 +- [2.1 门店管理系统](#21-门店管理系统) + - [2.1.3 合作医院管理](#213-合作医院管理) +- [2.2 人员管理系统](#22-人员管理系统) + - [2.2.3 考勤管理系统](#223-考勤管理系统) + - [2.2.4 员工技能与项目能力模型](#224-员工技能与项目能力模型) +- [2.3 客户管理系统](#23-客户管理系统) +- [2.4 开单耗卡系统](#24-开单耗卡系统) + - [2.4.1 套餐拆分与组合开单](#241-套餐拆分与组合开单) +- [2.5 业绩统计系统](#25-业绩统计系统) +- [2.6 工资核算系统](#26-工资核算系统) + +### 三、营销与增长系统 +- [3.1 拓客与线索管理](#31-拓客与线索管理) ⭐ **把人弄进来** +- [3.2 裂变与转介绍](#32-裂变与转介绍) +- [3.3 新客转化](#33-新客转化) +- [3.4 老客复购](#34-老客复购) ⭐ **让人多消费、常消费** +- [3.5 客户生命周期管理（CLM）](#35-客户生命周期管理clm) + +### 四、预约与服务模块 +- [4.1 预约管理系统](#41-预约管理系统) +- [4.2 服务项目管理](#42-服务项目管理) + - [4.2.3 服务过程记录（轻量版）](#423-服务过程记录轻量版) +- [4.3 健康师排班管理](#43-健康师排班管理) +- [4.4 服务评价系统](#44-服务评价系统) +- [4.5 爽约/取消/超时管理](#45-爽约取消超时管理) + +### 五、支付与财务模块 +- [5.1 支付管理系统](#51-支付管理系统) +- [5.2 财务管理系统](#52-财务管理系统) +- [5.3 对账管理系统](#53-对账管理系统) +- [5.4 发票管理系统](#54-发票管理系统) +- [5.5 分账与结算规则](#55-分账与结算规则) +- [5.6 财务风控](#56-财务风控) +- [5.7 经营与业财分析](#57-经营与业财分析) ⭐ **核心差异化** + +### 六、库存与供应链模块 +- [6.1 库存管理系统](#61-库存管理系统) +- [6.2 采购管理系统](#62-采购管理系统) +- [6.3 供应商管理系统](#63-供应商管理系统) +- [6.4 设备管理系统](#64-设备管理系统) +- [6.5 耗材自动关联项目](#65-耗材自动关联项目) + +### 七、数据分析与决策支持 +- [7.1 数据驾驶舱](#71-数据驾驶舱) +- [7.2 报表分析系统](#72-报表分析系统) +- [7.3 客户画像分析](#73-客户画像分析) +- [7.4 经营分析系统](#74-经营分析系统) +- [7.5 自定义指标与看板](#75-自定义指标与看板) +- [7.6 经营对标分析](#76-经营对标分析) + +### 八、移动端与小程序 +- [8.1 员工端（健康师）](#81-员工端健康师) ⭐ **开单、消耗、客户备注、排班查看** +- [8.2 店长端](#82-店长端) ⭐ **今日业绩、人员状态、异常提醒** +- [8.3 老板端](#83-老板端) ⭐ **多店汇总、盈亏、趋势分析** +- [8.4 客户端小程序](#84-客户端小程序) + +### 九、消息与通知系统 +- [9.1 消息中心](#91-消息中心) +- [9.2 通知推送系统](#92-通知推送系统) +- [9.3 营销消息系统](#93-营销消息系统) +- [9.4 事件触发规则引擎](#94-事件触发规则引擎) + +### 十、第三方平台对接 +- [10.1 团购平台对接](#101-团购平台对接) +- [10.2 设备仪器对接](#102-设备仪器对接) +- [10.3 考勤平台对接](#103-考勤平台对接) +- [10.4 支付/财务平台对接](#104-支付财务平台对接) + +### 十一、问卷调查系统 +- [11.1 问卷配置管理](#111-问卷配置管理) +- [11.2 问卷发放与收集](#112-问卷发放与收集) +- [11.3 问卷数据分析](#113-问卷数据分析) +- [11.4 满意度与复购联动](#114-满意度与复购联动) + +### 十二、AI智能助手 +- [12.0 AI经营助手](#120-ai经营助手) ⭐ **总入口** +- [12.1 AI客户价值评分](#121-ai客户价值评分) +- [12.2 AI回访话术生成](#122-ai回访话术生成) +- [12.3 AI项目推荐](#123-ai项目推荐) +- [12.4 AI经营分析](#124-ai经营分析) +- [12.5 AI成本核算](#125-ai成本核算) +- [12.6 AI客户流失预警](#126-ai客户流失预警) +- [12.7 AI员工效率分析](#127-ai员工效率分析) + +### 十三、商城系统 +- [13.1 商品管理](#131-商品管理) +- [13.2 订单管理](#132-订单管理) +- [13.3 积分兑换](#133-积分兑换) +- [13.4 商城运营](#134-商城运营) +- [13.5 到店服务与商品联动](#135-到店服务与商品联动) + +### 十四、连锁总部策略引擎 +- [14.1 统一价格策略](#141-统一价格策略) +- [14.2 统一活动下发](#142-统一活动下发) +- [14.3 门店执行差异分析](#143-门店执行差异分析) + +### 十五、开放平台与生态 +- [15.1 API开放平台](#151-api开放平台) +- [15.2 第三方集成](#152-第三方集成) +- [15.3 应用市场](#153-应用市场) + +--- + + +## 一、SaaS平台基础能力 + +### 1.1 多租户管理 + +#### 1.1.1 租户注册与开通 + +**业务场景**：美业机构注册成为平台租户，开通SaaS服务。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **租户注册** + - **业务场景**：新机构注册成为平台租户 + - **操作流程**： + 1. 机构填写注册信息（机构名称、联系人、手机号、邮箱等） + 2. **选择门店模式**（单门店、多门店、连锁店、集团模式） + 3. 选择服务套餐（基础版、标准版、旗舰版等） + 4. 提交注册申请 + 5. 平台审核通过后开通服务 + 6. 根据门店模式自动配置组织架构模板 + - **业务规则**： + - 手机号、邮箱唯一性校验 + - 支持试用期（如7天免费试用） + - 注册后自动创建租户数据库 + - 门店模式影响后续功能配置和数据权限 + +- [ ] **租户信息管理** + - **业务场景**：管理租户基本信息和服务配置 + - **操作流程**： + 1. 查看租户基本信息 + 2. 修改租户信息（名称、联系方式等） + 3. 配置租户服务参数（数据库、存储空间等） + 4. 设置租户状态（正常、暂停、过期等） + - **业务规则**： + - 租户信息修改需审核 + - 服务到期前自动提醒 + - 过期后限制访问，数据保留30天 + +- [ ] **服务套餐管理** + - **业务场景**：配置和管理不同等级的服务套餐 + - **操作流程**： + 1. 创建服务套餐（套餐名称、价格、功能权限、数据量限制等） + 2. 设置套餐功能权限（哪些功能可用） + 3. 设置套餐数据限制（门店数、用户数、存储空间等） + 4. 租户选择或升级套餐 + - **业务规则**： + - 套餐升级支持平滑迁移 + - 套餐降级需确认数据影响 + - 支持自定义套餐（企业版） + +- [ ] **租户数据隔离** + - **业务场景**：确保不同租户数据完全隔离 + - **技术实现**： + - 数据库级别隔离（每个租户独立数据库） + - 应用级别隔离（租户ID过滤） + - 文件存储隔离（租户目录隔离） + - **业务规则**： + - 租户间数据完全隔离 + - 支持数据导出和迁移 + - 支持数据备份和恢复 + +#### 1.1.2 租户计费与结算 + +- [ ] **计费规则配置**：按套餐、按使用量、按功能模块等计费方式 +- [ ] **账单管理**：自动生成账单、账单查询、账单导出 +- [ ] **支付管理**：在线支付、发票申请、支付记录 +- [ ] **续费管理**：自动续费、手动续费、续费提醒 + +### 1.5 SaaS订阅与计费系统 + +> **重要性**：这是SaaS商业化闭环的核心，没有这个系统永远像"项目制系统"。 + +#### 1.5.1 套餐管理 + +#### 1.5.1 套餐管理 + +**业务场景**：提供不同等级的SaaS套餐，满足不同规模美业机构的需求。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **套餐类型配置** + - **业务场景**：配置不同等级的SaaS套餐 + - **套餐类型**： + - **基础版**：单门店，基础功能，适合小型美业机构 + - **专业版**：多门店，完整功能，适合中型美业机构 + - **连锁版**：连锁店，高级功能，适合连锁美业机构 + - **AI版**：包含AI功能，适合追求智能化管理的美业机构 + - **企业版**：定制化套餐，适合大型集团 + - **操作流程**： + 1. 创建套餐（套餐名称、套餐描述、套餐价格等） + 2. 配置套餐功能权限（哪些功能可用） + 3. 配置套餐数据限制（门店数、用户数、存储空间等） + 4. 设置套餐显示顺序和推荐标签 + 5. 保存套餐配置 + - **业务规则**： + - 套餐名称唯一性校验 + - 套餐功能权限可灵活配置 + - 套餐数据限制可灵活配置 + - 套餐可设置试用期 + +- [ ] **订阅周期管理** + - **业务场景**：管理租户的订阅周期和续费 + - **订阅周期**： + - **月付**：按月付费，灵活性高 + - **季付**：按季度付费，享受折扣 + - **年付**：按年付费，享受最大折扣 + - **自定义周期**：支持自定义订阅周期 + - **操作流程**： + 1. 租户选择套餐和订阅周期 + 2. 系统计算订阅费用（根据周期和折扣） + 3. 生成订阅订单 + 4. 租户支付订阅费用 + 5. 订阅生效，开始计费 + 6. 订阅到期前自动提醒续费 + - **业务规则**： + - 订阅周期可随时变更（升级/降级） + - 订阅变更按比例计算费用 + - 订阅到期前7天、3天、1天自动提醒 + - 订阅到期后进入宽限期（如7天），宽限期内功能受限 + - 宽限期后仍未续费，暂停服务 + +- [ ] **功能开关（Feature Toggle）** + - **业务场景**：通过功能开关控制租户可使用哪些功能 + - **操作流程**： + 1. 进入功能开关配置页面 + 2. 选择租户或租户组 + 3. 开启或关闭特定功能（如：AI功能、商城功能等） + 4. 设置功能开关生效时间 + 5. 保存配置 + - **功能开关类型**： + - **全局开关**：所有租户的功能开关 + - **套餐开关**：基于套餐的功能开关 + - **租户开关**：特定租户的功能开关 + - **A/B测试开关**：用于功能灰度发布 + - **业务规则**： + - 功能开关实时生效 + - 功能关闭后，相关功能入口隐藏 + - 功能开关变更记录日志 + - 支持功能开关批量操作 + +- [ ] **试用期管理** + - **业务场景**：为新租户提供试用期，降低使用门槛 + - **操作流程**： + 1. 租户注册时选择试用套餐 + 2. 系统自动开通试用期（如7天、14天、30天） + 3. 试用期内功能正常使用 + 4. 试用期到期前提醒付费 + 5. 试用期到期后，未付费则暂停服务 + - **业务规则**： + - 试用期时长可配置（7天、14天、30天等） + - 试用期内功能完整可用 + - 试用期到期前3天、1天自动提醒 + - 试用期可延长（需审批） + - 每个手机号/IP只能试用一次 + +- [ ] **超额使用限制** + - **业务场景**：限制租户超出套餐限制的使用 + - **限制类型**： + - **员工数限制**：超过套餐员工数限制时，不能新增员工 + - **门店数限制**：超过套餐门店数限制时，不能新增门店 + - **存储空间限制**：超过套餐存储空间限制时，不能上传文件 + - **API调用限制**：超过套餐API调用次数限制时，API调用受限 + - **AI调用限制**：超过套餐AI调用次数限制时，AI功能受限 + - **操作流程**： + 1. 系统实时监控租户使用量 + 2. 使用量接近限制时发送预警（如80%） + 3. 使用量达到限制时，相关功能受限 + 4. 租户可升级套餐或购买额外配额 + - **业务规则**： + - 限制实时生效 + - 限制预警可配置（预警阈值、预警频率） + - 支持购买额外配额（按量付费） + - 限制解除后功能自动恢复 + +#### 1.5.2 订阅管理 + +- [ ] **订阅查询**：租户订阅信息查询、订阅历史查询 +- [ ] **订阅变更**：套餐升级/降级、订阅周期变更 +- [ ] **订阅续费**：自动续费、手动续费、续费提醒 +- [ ] **订阅取消**：订阅取消申请、退款处理 + +### 1.6 数据迁移与初始化工具 + +#### 1.6.1 数据导入功能 + +**业务场景**：支持从其他系统导入数据，降低客户迁移成本。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **客户数据导入** + - **业务场景**：从其他系统导入客户数据 + - **支持格式**： + - Excel文件（.xlsx、.xls） + - CSV文件 + - JSON文件 + - 其他系统API接口 + - **操作流程**： + 1. 下载客户数据导入模板 + 2. 填写客户数据（姓名、手机号、性别、年龄、地址等） + 3. 上传数据文件 + 4. 系统验证数据格式和完整性 + 5. 预览导入数据（显示导入预览） + 6. 确认导入，系统批量导入数据 + 7. 显示导入结果（成功、失败、重复等） + - **业务规则**： + - 数据格式验证（必填字段、数据格式等） + - 数据去重（手机号唯一性校验） + - 数据清洗（去除空格、格式化等） + - 导入失败记录错误原因 + - 支持部分成功（部分数据导入失败时，成功的继续导入） + - 导入历史可查询 + +- [ ] **卡项余额导入** + - **业务场景**：从其他系统导入会员卡项和余额数据 + - **导入数据**： + - 会员卡信息（卡类型、卡号、开卡时间等） + - 卡项余额（储值余额、次卡剩余次数、期限卡剩余时间等） + - 卡项历史记录（开卡记录、充值记录、消费记录等） + - **操作流程**： + 1. 下载卡项数据导入模板 + 2. 填写卡项数据（关联客户、卡类型、余额等） + 3. 上传数据文件 + 4. 系统验证数据（客户是否存在、余额是否合理等） + 5. 预览导入数据 + 6. 确认导入，系统批量导入 + 7. 显示导入结果 + - **业务规则**： + - 客户必须已存在（先导入客户，再导入卡项） + - 余额数据验证（余额不能为负数等） + - 卡项类型匹配（系统需有对应的卡项类型） + - 导入后自动生成卡项记录 + - 导入历史可查询 + +- [ ] **员工数据导入** + - **业务场景**：从其他系统导入员工数据 + - **导入数据**： + - 员工基本信息（姓名、手机号、身份证、岗位等） + - 员工门店归属 + - 员工岗位信息 + - **操作流程**： + 1. 下载员工数据导入模板 + 2. 填写员工数据 + 3. 上传数据文件 + 4. 系统验证数据（手机号、身份证唯一性等） + 5. 预览导入数据 + 6. 确认导入，系统批量导入 + 7. 显示导入结果 + - **业务规则**： + - 员工数据验证（手机号、身份证唯一性等） + - 门店归属验证（门店必须已存在） + - 岗位验证（岗位必须已配置） + - 导入后自动创建员工账号 + - 导入历史可查询 + +- [ ] **项目数据导入** + - **业务场景**：从其他系统导入项目/品项数据 + - **导入数据**： + - 项目基本信息（项目名称、项目分类、价格等） + - 项目分类信息 + - 项目价格信息 + - **操作流程**： + 1. 下载项目数据导入模板 + 2. 填写项目数据 + 3. 上传数据文件 + 4. 系统验证数据（项目名称唯一性等） + 5. 预览导入数据 + 6. 确认导入，系统批量导入 + 7. 显示导入结果 + - **业务规则**： + - 项目数据验证（项目名称唯一性等） + - 项目分类验证（分类必须已存在） + - 导入后自动创建项目记录 + - 导入历史可查询 + +#### 1.6.2 数据迁移工具 + +- [ ] **迁移方案配置**：配置数据迁移方案（源系统、目标系统、映射规则等） +- [ ] **数据映射**：字段映射配置（源字段→目标字段） +- [ ] **数据转换**：数据格式转换、数据清洗规则 +- [ ] **迁移执行**：迁移任务执行、迁移进度跟踪 +- [ ] **迁移验证**：迁移数据验证、迁移结果对比 + +#### 1.6.3 系统初始化 + +- [ ] **初始化向导**：新租户系统初始化向导 +- [ ] **基础数据初始化**：门店、岗位、项目分类等基础数据初始化 +- [ ] **业务规则初始化**：工资规则、提成规则等业务规则初始化 +- [ ] **权限初始化**：默认角色和权限初始化 + +### 1.7 文件存储与CDN系统 + +> **重要性**：SaaS系统中的图片存储量巨大（少则几百G，多则按T计算），必须采用对象存储+CDN的组合方案。 + +#### 1.7.1 存储架构（对象存储+CDN） + +**标准架构**： + +``` +用户请求 → CDN节点（就近访问） → CDN回源 → 对象存储（OSS/COS/S3） + ↓ + 数据库（元数据） +``` + +**核心要点**： +- **对象存储层**：实际存储文件（阿里云OSS、腾讯云COS、AWS S3等） +- **CDN加速层**：加速文件访问（阿里云CDN、腾讯云CDN等） +- **数据库层**：仅存储文件元数据（URL、大小、类型等），不存储文件内容 +- **访问规则**：所有文件必须通过CDN访问，不允许直接访问对象存储 + +**多租户隔离**： +- 目录隔离：每个租户独立目录（`tenant_001/`、`tenant_002/`） +- 存储桶隔离：每个租户独立存储桶（可选） +- 文件路径包含租户ID：`/{tenantId}/images/xxx.jpg` + +**文件分类存储**： +- 热数据：标准存储（频繁访问） +- 温数据：低频存储（偶尔访问） +- 冷数据：归档存储（很少访问） +- 自动迁移：基于访问频率自动迁移 + +#### 1.7.2 存储容量与费用管理 + +- [ ] **存储配额配置**：为不同套餐配置存储配额（基础版10GB、专业版50GB、连锁版200GB、AI版500GB、企业版1TB+） +- [ ] **存储使用监控**：实时监控存储使用量，接近配额时预警，达到配额时限制上传 +- [ ] **存储费用计算**： + - 存储费用：`(实际使用量 - 套餐配额) × 0.12元/GB/月` + - 流量费用：`下载流量 × 0.5元/GB`（CDN流量） + - 请求费用：`API请求次数 × 0.01元/万次` +- [ ] **费用展示**：实时展示存储使用量和费用明细，支持费用预警 +- [ ] **存储清理**：自动清理无用文件（删除文件30天后清理、过期文件清理、重复文件清理） + +#### 1.7.3 CDN配置与优化 + +- [ ] **CDN配置**： + - CDN域名配置（如：`cdn.example.com`） + - 回源配置（回源到对象存储） + - 缓存规则（图片30天、静态文件7天、动态文件1小时） + - HTTPS配置 +- [ ] **CDN优化**： + - 图片优化（WebP转换、尺寸调整） + - 压缩优化（Gzip/Brotli） + - HTTP/2支持 + - 文件预热（热门文件提前缓存） +- [ ] **图片优化**： + - 上传时优化（压缩、格式转换、尺寸调整） + - CDN优化（WebP转换、按需调整尺寸） + - 生成多种尺寸（缩略图、中等图、原图） + +#### 1.7.4 文件管理功能 + +- [ ] **文件上传/下载**：单文件、批量上传/下载 +- [ ] **文件预览**：图片预览、文档预览 +- [ ] **文件管理**：重命名、移动、删除、分享 +- [ ] **文件搜索**：按文件名、类型、时间等搜索 + +### 1.8 操作日志与审计系统 + +> **重要性**：有财务、有工资、有业绩，没有审计=高风险。对连锁版和投诉纠纷处理非常关键。 + +#### 1.8.1 操作日志管理 + +**业务场景**：记录所有用户操作日志，支持审计和问题追溯，对连锁版和投诉纠纷处理非常关键。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **用户操作日志** + - **业务场景**：记录所有用户的操作行为 + - **记录内容**： + - 操作时间、操作人、操作IP、操作设备 + - 操作模块、操作功能、操作类型（新增/编辑/删除/查询/导出等） + - 操作对象（如：订单号、客户ID、员工ID等） + - 操作结果（成功/失败）、操作耗时 + - 操作前后数据对比（关键字段变更） + - **操作流程**： + 1. 系统自动记录所有用户操作 + 2. 操作日志实时写入日志库 + 3. 支持操作日志查询和筛选 + 4. 支持操作日志导出 + - **业务规则**： + - 操作日志永久保存（或按配置保留期限） + - 操作日志不可修改和删除（管理员除外） + - 操作日志支持多条件查询（时间、用户、模块、操作类型等） + - 操作日志支持导出（Excel、CSV等） + - 操作日志支持统计分析（操作频率、操作分布等） + +- [ ] **数据变更记录** + - **业务场景**：记录关键数据的变更历史 + - **记录范围**： + - 订单金额变更（开单金额、退款金额等） + - 客户信息变更（手机号、姓名等） + - 员工信息变更（岗位、门店归属等） + - 工资数据变更（工资计算、工资调整等） + - 库存数据变更（入库、出库、盘点等） + - **操作流程**： + 1. 系统检测到关键数据变更 + 2. 记录变更前数据和变更后数据 + 3. 记录变更人、变更时间、变更原因 + 4. 支持变更历史查询和对比 + - **业务规则**： + - 关键数据变更必须记录 + - 变更记录不可修改和删除 + - 变更记录支持版本对比 + - 变更记录支持回滚（需权限） + +- [ ] **关键行为审计** + - **业务场景**：对关键行为进行重点审计，防止违规操作 + - **关键行为类型**： + - **删单操作**：删除订单、删除开单记录、删除耗卡记录 + - **改金额操作**：修改订单金额、修改退款金额、修改工资金额 + - **权限变更**：用户权限变更、角色权限变更 + - **数据导出**：导出客户数据、导出财务数据、导出工资数据 + - **批量操作**：批量删除、批量修改、批量导入 + - **操作流程**： + 1. 系统识别关键行为 + 2. 记录详细的操作信息（操作人、操作时间、操作内容等） + 3. 发送审计通知给管理员 + 4. 支持审计报告生成 + - **业务规则**： + - 关键行为必须审批（或事后审计） + - 关键行为操作需二次确认 + - 关键行为审计报告定期生成 + - 关键行为异常自动告警 + +- [ ] **财务专项审计** + - **业务场景**：对财务相关操作进行专项审计 + - **审计范围**： + - **金额变更**：所有金额变更操作（开单金额、退款金额、工资金额等） + - **支付操作**：所有支付操作（支付方式、支付金额、支付时间等） + - **退款操作**：所有退款操作（退款金额、退款原因、退款审批等） + - **工资操作**：工资计算、工资调整、工资锁定等 + - **操作流程**： + 1. 系统自动记录所有财务相关操作 + 2. 记录操作前后数据对比 + 3. 记录操作人和审批人 + 4. 生成财务审计报告 + - **业务规则**： + - 财务操作必须记录详细日志 + - 财务操作变更需审批 + - 财务审计报告定期生成（日报、月报、年报） + - 财务异常自动告警 + +- [ ] **删除/作废记录审计** + - **业务场景**：记录所有删除和作废操作 + - **记录范围**： + - **删除操作**：删除订单、删除客户、删除员工等 + - **作废操作**：作废订单、作废开单、作废耗卡等 + - **操作流程**： + 1. 系统检测到删除/作废操作 + 2. 记录删除/作废前的完整数据（数据快照） + 3. 记录删除/作废原因 + 4. 记录操作人和审批人 + 5. 数据进入回收站（可恢复） + - **业务规则**： + - 删除/作废操作必须记录数据快照 + - 删除/作废操作需审批（重要数据） + - 删除/作废数据可恢复（回收站功能） + - 删除/作废记录永久保存 + +#### 1.8.2 审计管理 + +- [ ] **审计查询**：审计日志查询、审计报告查询 +- [ ] **审计报告**：自动生成审计报告（日报、月报、年报） +- [ ] **审计告警**：异常操作告警、违规操作告警 +- [ ] **审计分析**：操作行为分析、异常行为识别 + +### 1.9 异常与纠纷处理系统 + +#### 1.2.1 组织架构管理 + +**业务场景**：支持灵活的组织架构配置，适应不同规模的美业机构。组织架构名称完全可自定义，适应不同企业的组织文化。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **组织架构模板配置** + - **业务场景**：配置组织架构的层级名称，完全可自定义 + - **操作流程**： + 1. 进入组织架构配置页面 + 2. 选择组织架构模式（单门店、多门店、连锁店、集团模式） + 3. 自定义组织层级名称（如：一级组织可命名为"集团"、"公司"、"总部"等；二级组织可命名为"事业部"、"分公司"、"区域"等；三级组织可命名为"门店"、"分店"、"店铺"等） + 4. 设置组织层级数量（支持无限层级） + 5. 保存组织架构模板 + - **业务规则**： + - 组织层级名称完全可自定义，不限制命名 + - 不同层级可设置不同的业务属性 + - 组织架构模板保存后，创建组织时按模板执行 + - 支持多套组织架构模板（适用于不同业务场景） + +- [ ] **组织架构配置** + - **业务场景**：根据模板创建实际的组织架构 + - **操作流程**： + 1. 选择组织架构模板 + 2. 创建组织架构（按模板的层级创建） + 3. 设置组织关系（上下级关系） + 4. 分配组织管理员 + 5. 配置组织权限范围 + - **业务规则**： + - 支持无限层级组织架构 + - 支持组织合并和拆分 + - 组织删除需确认数据归属 + - 组织名称在同一层级内唯一 + +- [ ] **门店模式配置** + - **业务场景**：根据租户规模配置不同的门店管理模式 + - **门店模式类型**： + - **单门店模式**：只有一个门店，简化组织架构，所有功能围绕单店展开 + - **多门店模式**：多个门店独立运营，门店间数据隔离，支持门店对比分析 + - **连锁店模式**：连锁经营，统一管理，支持总部-区域-门店多级架构 + - **集团模式**：大型集团，支持复杂的多级组织架构（集团-事业部-区域-门店） + - **操作流程**： + 1. 租户注册时选择门店模式 + 2. 根据模式自动配置组织架构模板 + 3. 创建对应的组织层级 + - **业务规则**： + - 门店模式在租户开通时确定，后续可升级（单店→多店→连锁→集团） + - 不同模式的功能权限和数据权限不同 + - 模式升级需数据迁移和权限调整 + +- [ ] **角色权限管理** + - **业务场景**：配置不同角色的权限，实现精细化权限控制 + - **操作流程**： + 1. 创建角色（如：超级管理员、门店店长、健康师、财务等） + 2. 配置角色权限（菜单权限、数据权限、操作权限） + 3. 分配角色给用户 + 4. 支持角色继承和组合 + - **业务规则**： + - 权限最小化原则 + - 支持数据权限（只能查看自己门店数据） + - 支持字段级权限控制 + +- [ ] **用户管理** + - **业务场景**：管理租户内的用户账号 + - **操作流程**： + 1. 创建用户账号（用户名、密码、手机号等） + 2. 分配用户角色和组织 + 3. 设置用户状态（启用、禁用） + 4. 用户密码重置、账号锁定等 + - **业务规则**： + - 支持批量导入用户 + - 支持单点登录（SSO） + - 支持账号安全策略（密码复杂度、登录失败锁定等） + +#### 1.2.2 数据权限控制 + +- [ ] **数据范围权限**：按组织、按门店、按个人等数据权限范围 +- [ ] **字段权限控制**：控制用户可见和可编辑的字段 +- [ ] **操作权限控制**：控制用户可执行的操作（查看、新增、编辑、删除、导出等） + +### 1.3 系统配置管理 + +#### 1.3.1 租户个性化配置 + +**业务场景**：每个租户可以自定义系统配置，适应不同业务需求。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **业务规则配置** + - **业务场景**：配置业务规则（工资计算规则、业绩统计规则等） + - **操作流程**： + 1. 进入业务规则配置页面 + 2. 选择要配置的业务模块 + 3. 设置规则参数（如：提成比例、业绩计算方式等） + 4. 保存配置，规则立即生效 + - **业务规则**： + - 规则修改需审核（重要规则） + - 支持规则版本管理 + - 规则变更记录历史 + +- [ ] **系统参数配置** + - **业务场景**：配置系统参数（门店信息、支付配置、短信配置等） + - **操作流程**： + 1. 查看系统参数列表 + 2. 修改参数值 + 3. 保存配置 + - **业务规则**： + - 敏感参数修改需权限验证 + - 参数修改记录日志 + +- [ ] **界面个性化配置** + - **业务场景**：租户可以自定义系统界面（Logo、主题色、菜单等） + - **操作流程**： + 1. 上传租户Logo + 2. 选择主题色 + 3. 配置菜单显示 + 4. 保存配置 + - **业务规则**： + - Logo尺寸和格式限制 + - 主题色需符合品牌规范 + +#### 1.3.2 工作流配置 + +- [ ] **审批流程配置**：可视化配置审批流程（报销、请假、采购等） +- [ ] **通知规则配置**：配置各类通知的触发规则和通知方式 +- [ ] **自动化规则配置**：配置业务自动化规则（如：自动升级会员等级） + +### 1.4 数据安全与隔离 + +#### 1.4.1 数据安全 + +- [ ] **数据加密**：敏感数据加密存储、传输加密（HTTPS） +- [ ] **访问控制**：IP白名单、设备绑定、异地登录提醒 +- [ ] **操作审计**：记录所有关键操作日志，支持审计查询 +- [ ] **数据备份**：自动备份、手动备份、备份恢复 + +#### 1.4.2 数据隔离 + +- [ ] **数据库隔离**：每个租户独立数据库（或通过租户ID隔离） +- [ ] **文件存储隔离**：租户文件独立存储目录 +- [ ] **缓存隔离**：租户缓存数据隔离 +- [ ] **消息队列隔离**：租户消息队列隔离 + +--- + +## 二、核心业务模块 + +### 2.1 门店管理系统 + +#### 2.1.1 门店信息管理 + +**业务场景**：管理门店基础信息，支持单店和连锁店模式。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **门店信息维护** + - **业务场景**：创建和维护门店基本信息 + - **操作流程**： + 1. 创建门店（门店名称、地址、联系方式、营业时间等） + 2. 设置门店归属（事业部、经营部等） + 3. 配置门店参数（新店保护期、股份比例等） + 4. 上传门店图片、位置信息等 + - **业务规则**： + - 门店名称唯一性校验 + - 支持门店状态管理（正常、暂停、关闭） + - 门店关闭需处理数据归属 + +- [ ] **门店归属管理** + - **业务场景**：管理门店的组织归属关系（按月份维度） + - **操作流程**： + 1. 设置门店归属（事业部、经营部、科技部、旗舰店等） + 2. 设置归属时间范围 + 3. 支持归属变更（变更历史记录） + - **业务规则**： + - 归属信息按月份维度管理 + - 归属变更需审批 + - 归属历史可追溯 + +- [ ] **门店运营数据** + - **业务场景**：查看门店运营数据（业绩、客户、人员等） + - **操作流程**： + 1. 选择门店 + 2. 查看门店实时数据（今日业绩、客户数、预约数等） + 3. 查看门店历史数据（业绩趋势、客户增长等） + - **业务规则**： + - 数据实时更新 + - 支持数据导出 + +#### 2.1.2 门店权限管理 + +- [ ] **门店数据权限**：控制用户可查看和操作的门店范围 +- [ ] **门店管理员**：设置门店管理员，管理门店相关业务 + +#### 2.1.3 合作医院管理 + +> **定位升级**：本模块是 **医美协作结算模块**，不是一个“医美业务系统”。只做三件事：**合作主体管理（医院）**、**医美结算关系**、**医美应付 & 对账**。 + +**业务场景**：门店开单医美品项后，由合作医院执行服务；系统按结算关系计算医院应付，并在财务上单独提取、对账与结算。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **1）合作主体管理（医院）** + - **业务场景**：管理合作医院的基本信息 + - **医院信息**： + - **基本信息**：医院名称、医院地址、联系方式、医院类型等 + - **资质信息**：医院资质、医生资质、营业执照等（可上传资质文件） + - **合作信息**：合作开始时间、合作状态（正常、暂停、终止）、合作门店等 + - **操作流程**： + 1. 进入合作医院管理页面 + 2. 添加合作医院（填写医院基本信息、资质信息、合作信息） + 3. 上传医院资质文件（可选） + 4. 保存医院信息 + - **业务规则**： + - 合作医院可配置多个 + - 合作医院信息可随时修改 + - 合作医院支持启用/禁用 + - 合作医院可关联到多个门店 + +- [ ] **2）医美结算关系** + - **业务场景**：定义“医美品项/订单”与“合作医院”之间的结算口径，作为医院应付计算的唯一依据 + - **结算关系要素**： + - **结算方式**：按比例 / 固定金额 / 按品项差异化 + - **结算基数**：原价 / 实收 / 按项目分摊后金额 / 利润（可选，视财务口径） + - **结算粒度**：按订单 / 按订单明细（医美品项行）/ 按医美套餐拆分明细 + - **生效范围**：医院维度 / 门店维度 / 品项维度（优先级：品项 > 医院 > 门店默认） + - **生效时间**：规则生效期、历史版本保留 + - **业务规则**： + - 结算关系变更需审批并保留历史版本（便于追溯与对账） + - 支持“品项默认医院 + 结算关系”一体配置（开单时可改，但需记录原因） + +- [ ] **3）医美应付 & 对账** + - **业务场景**：从“开单/耗卡/服务完成（如有）”等业务事件生成医院应付，并支持医院对账与结算 + - **应付内容**： + - **应付生成**：按结算关系自动计算应付金额（关联到订单明细/医美品项行） + - **应付状态**：待确认 / 待对账 / 已对账 / 已结算 / 作废（保留痕迹） + - **对账支持**：按医院+期间汇总，对账差异标注（金额差异、项目差异、状态差异） + - **结算支持**：生成医院结算单（对账通过后）、付款登记、回传凭证 + - **业务规则**： + - 医美应付必须可追溯到订单与品项明细 + - 对账与结算必须留痕（谁、何时、改了什么、为什么） + - 医院应付金额单独提取与列示（财务口径不混入门店业绩，或在报表中单独列示） + +### 2.2 人员管理系统 + +#### 2.2.1 人员档案管理 + +**业务场景**：管理员工档案信息，支持完整的员工生命周期管理。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **员工信息管理** + - **业务场景**：创建和维护员工基本信息 + - **操作流程**： + 1. 创建员工档案（姓名、手机号、身份证、岗位等） + 2. 上传员工照片、证件照片 + 3. 维护员工详细信息（教育经历、工作经历、证书等） + 4. 设置员工门店归属、岗位、权限等 + - **业务规则**： + - 手机号、身份证唯一性校验 + - 支持员工状态管理（在职、离职、停薪留职等） + - 员工离职需处理数据归属 + +- [ ] **员工变动管理** + - **业务场景**：管理员工变动（入职、转正、调岗、晋升、离职等） + - **操作流程**： + 1. 创建变动申请（变动类型、变动原因、变动时间等） + 2. 提交审批 + 3. 审批通过后生效 + 4. 自动更新员工档案和归属信息 + - **业务规则**： + - 变动需审批 + - 变动历史可追溯 + - 门店归属变更需同步更新快照表 + +- [ ] **门店归属快照** + - **业务场景**：按月份记录员工门店归属快照，支持历史查询 + - **操作流程**： + 1. 每月自动生成归属快照 + 2. 支持手动创建快照 + 3. 查询历史归属信息 + - **业务规则**： + - 快照按月维度管理 + - 快照数据不可修改 + - 支持基于快照的业绩统计 + +#### 2.2.2 人员组织管理 + +- [ ] **战队管理** + - **业务场景**：创建和管理团队战队，支持灵活的团队组合 + - **操作流程**： + 1. 创建战队（战队名称、战队类型、战队成员等） + 2. 设置战队成员角色（队长、队员等） + 3. 绑定用户到战队 + 4. 配置战队业绩分配规则 + 5. 统计战队业绩 + - **业务规则**： + - 战队名称可自定义（如：金三角、铁三角、黄金战队等） + - 一个用户可以属于多个战队 + - 战队成员角色可自定义 + - 支持战队业绩统计和分配 + - 战队业绩分配规则可配置 + +- [ ] **岗位管理**：岗位定义、岗位权限、岗位薪资方案 +- [ ] **组织架构**：部门管理、人员分配、组织关系 + +#### 2.2.4 员工技能与项目能力模型 + +> **重要性**：现在有人、考勤、工资，但缺"能力"这一层。后续AI排班、提成都靠它。 + +**业务场景**：建立员工技能与项目能力模型，记录员工可做的项目和熟练度，为AI排班和项目推荐打基础。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **技能管理** + - **业务场景**：管理员工的技能和能力 + - **操作流程**： + 1. 创建技能类型（如：面部护理、身体护理、仪器操作等） + 2. 为员工分配技能（选择员工和技能类型） + 3. 设置技能等级（初级、中级、高级、专家） + 4. 设置技能认证时间、认证机构等 + 5. 保存技能信息 + - **业务规则**： + - 技能类型可自定义 + - 一个员工可以有多个技能 + - 技能等级可自定义 + - 技能信息可用于项目推荐和排班 + +- [ ] **项目能力管理** + - **业务场景**：记录员工可做的项目和熟练度 + - **操作流程**： + 1. 选择员工和项目 + 2. 设置项目能力（可做/不可做） + 3. 设置熟练度（新手/熟练/专家） + 4. 设置项目服务次数（累计服务次数） + 5. 设置项目好评率（客户评价统计） + 6. 关联服务评价（服务评价自动关联到项目能力） + 7. 保存项目能力信息 + - **业务规则**： + - 项目能力可批量设置 + - 熟练度自动更新（基于服务次数和好评率） + - 项目能力可用于项目推荐（推荐熟练度高的员工） + - 项目能力可用于排班（只排员工可做的项目） + - **服务评价自动关联**：客户对服务的评价自动关联到员工的项目能力，影响熟练度计算 + +- [ ] **新人/老人区分** + - **业务场景**：区分新员工和老员工，提供不同的管理策略 + - **区分标准**： + - **新员工**：入职时间 < 3个月，服务次数 < 50次 + - **老员工**：入职时间 >= 3个月，服务次数 >= 50次 + - **管理策略**： + - 新员工：更多培训、更多指导、更简单的项目 + - 老员工：更多复杂项目、更多业绩要求、更多管理职责 + - **业务规则**： + - 新老员工区分自动计算 + - 新老员工区分可用于项目分配和排班 + - 新老员工区分可用于工资计算（新员工保护期） + +#### 2.2.3 考勤管理系统 + +**业务场景**：系统自带考勤打卡功能，同时支持对接企业微信和钉钉考勤系统，数据同步到系统。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **系统自带打卡功能** + - **业务场景**：系统提供完整的考勤打卡功能 + - **打卡方式**： + - 位置打卡（GPS打卡） + - WiFi打卡 + - 人脸识别打卡 + - 二维码打卡 + - 外勤打卡 + - **操作流程**： + 1. 员工打开移动端APP，进入打卡页面 + 2. 选择打卡方式 + 3. 系统验证打卡条件（位置、WiFi、人脸等） + 4. 验证通过后记录打卡 + 5. 打卡记录实时同步到系统 + - **业务规则**： + - 支持多种打卡方式 + - 打卡记录实时同步 + - 支持补卡申请 + +- [ ] **考勤平台对接** + - **业务场景**：对接企业微信和钉钉考勤系统 + - **对接方式**： + - 企业微信考勤对接（API对接） + - 钉钉考勤对接（API对接） + - **操作流程**： + 1. 进入考勤平台对接配置页面 + 2. 选择对接平台（企业微信/钉钉） + 3. 配置平台API密钥、企业ID等信息 + 4. 授权系统访问考勤数据 + 5. 测试对接是否成功 + 6. 启用对接功能 + 7. 系统定时同步考勤数据 + - **业务规则**： + - 对接需要平台管理员授权 + - API密钥需加密存储 + - 对接状态实时监控 + - 对接失败自动告警 + - **如果开启了企业微信或钉钉考勤，数据自动同步到系统** + - 同步的考勤数据可用于工资计算 + +- [ ] **考勤数据管理** + - **业务场景**：管理考勤数据（系统打卡数据 + 平台同步数据） + - **数据来源**： + - 系统自带打卡数据 + - 企业微信同步数据 + - 钉钉同步数据 + - **操作流程**： + 1. 查看考勤记录（按时间、员工、门店等筛选） + 2. 查看考勤统计（出勤天数、迟到次数、早退次数等） + 3. 处理考勤异常（迟到、早退、旷工等） + 4. 考勤数据导出 + - **业务规则**： + - 考勤数据来源标识（系统打卡/平台同步） + - 支持考勤数据合并（同一员工多个来源的数据） + - 考勤数据可用于工资计算 + - 考勤数据永久保存 + +- [ ] **考勤规则配置** + - **业务场景**：配置考勤规则，用于考勤数据分析和工资计算 + - **配置项**： + - 班次管理（早班、中班、晚班等） + - 迟到、早退规则 + - 旷工规则 + - 加班规则 + - 请假规则 + - **业务规则**： + - 考勤规则可自定义 + - 规则变更需审核 + - 规则用于考勤数据分析和工资计算 + +### 2.3 客户管理系统 + +#### 2.3.1 客户档案管理 + +**业务场景**：管理客户档案信息，建立完整的客户画像。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **客户信息管理** + - **业务场景**：创建和维护客户基本信息 + - **操作流程**： + 1. 创建客户档案（姓名、手机号、性别、年龄、地址等） + 2. 上传客户照片 + 3. 维护客户详细信息（职业、收入、兴趣爱好等） + 4. 设置客户标签、分类、等级等 + - **业务规则**： + - 手机号唯一性校验 + - 支持客户状态管理（正常、流失、黑名单等） + - 客户信息支持批量导入 + +- [ ] **客户标签系统** + - **业务场景**：为客户打标签，便于分类管理和精准营销 + - **操作流程**： + 1. 创建标签（标签名称、标签颜色、标签分类） + 2. 为客户手动打标签 + 3. 基于客户行为自动打标签 + 4. 基于标签进行客户筛选和营销 + - **业务规则**： + - 标签名称不能重复 + - 一个客户可以有多个标签 + - 支持标签规则自动打标签 + +- [ ] **客户分群** + - **业务场景**：基于标签、消费行为等对客户进行分群 + - **操作流程**： + 1. 创建分群规则（如：高价值客户、流失风险客户等） + 2. 系统自动分群 + 3. 查看分群结果 + 4. 基于分群进行精准营销 + - **业务规则**： + - 分群规则可配置 + - 分群结果自动更新 + - 支持手动调整分群 + +#### 2.3.2 客户运营管理 + +- [ ] **客户跟进管理**：跟进计划、跟进记录、跟进提醒 +- [ ] **客户关怀**：生日提醒、节日关怀、优惠推送 +- [ ] **客户价值分析**：客户价值评分、生命周期分析、流失预警 + +### 2.4 开单耗卡系统 + +#### 2.4.1 开单管理 + +**业务场景**：客户购买服务或产品时创建开单记录。支持套餐拆分和组合开单，处理不同员工业绩归属和提成规则，这是美业最容易出纠纷的地方。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **开单功能** + - **业务场景**：创建开单记录，记录客户购买的服务或产品 + - **操作流程**： + 1. 选择客户（支持手机号快速搜索） + 2. 选择品项（支持多选，品项分类：生美、医美、科美、产品） + 3. **合作医院选择**： + - 如选择医美项目，且项目已配置默认合作医院，系统自动填充合作医院（可修改） + - 如选择医美项目，且项目未配置默认合作医院，需手动选择合作医院 + - 如选择多个医美项目，可为每个项目选择不同的合作医院 + 4. 输入金额（系统自动计算总价） + 5. 选择健康师（可选，医美服务由医院执行，健康师可选） + 6. 选择支付方式（现金、微信、支付宝、储值卡等） + 7. **客户知情确认**：医美服务开单需客户知情确认（服务内容、服务价格、合作医院信息等） + 8. 确认开单 + 9. **医院推送**：医美服务开单后，系统自动推送客户信息和服务信息给合作医院 + - **业务规则**： + - 必填字段：客户、品项、金额 + - 医美项目必须选择合作医院（可从项目默认配置中选择，或手动选择） + - 医美服务开单需客户知情确认 + - 开单后自动生成业绩记录 + - 医美服务开单后自动推送给合作医院 + - 支持开单模板快速开单 + +- [ ] **套餐拆分与组合开单** + - **业务场景**：一个订单包含多个项目，不同项目分配给不同员工，不同项目有不同的提成规则 + - **操作流程**： + 1. 创建开单记录（选择客户、套餐或项目组合） + 2. 系统自动拆分套餐为多个项目（或手动选择多个项目） + 3. 为每个项目分配健康师（可不同） + 4. 设置每个项目的金额（可自定义分配） + 5. 设置每个项目的提成规则（可不同） + 6. 确认开单，系统自动生成多个业绩记录 + - **业务规则**： + - 一个订单可包含多个项目 + - 每个项目可分配给不同的健康师 + - 每个项目可设置不同的金额（总金额需等于订单金额） + - 每个项目可设置不同的提成规则（提成比例、提成基数等） + - 业绩归属按项目分配（每个健康师获得自己项目的业绩） + - 支持项目组合模板（常用项目组合） + - **这是美业最容易出纠纷的地方，需要详细记录和审计** + +- [ ] **业绩归属管理** + - **业务场景**：管理订单中不同项目的业绩归属 + - **业绩归属规则**： + - **按项目分配**：每个项目的业绩归属给对应的健康师 + - **按比例分配**：多个健康师按比例分配业绩 + - **主次分配**：主健康师获得主要业绩，辅助健康师获得辅助业绩 + - **操作流程**： + 1. 开单时设置业绩归属规则 + 2. 系统自动计算每个健康师的业绩 + 3. 生成业绩记录（每个健康师一条记录） + 4. 支持业绩归属调整（需审批） + - **业务规则**： + - 业绩归属规则可配置 + - 业绩归属调整需审批和记录日志 + - 业绩归属记录永久保存 + - 业绩归属可用于工资计算 + +- [ ] **提成规则配置** + - **业务场景**：为不同项目配置不同的提成规则 + - **提成规则类型**： + - **固定比例**：按项目金额的固定比例提成（如：10%） + - **阶梯比例**：按项目金额的阶梯比例提成（如：1万以下10%，1万以上15%） + - **固定金额**：固定提成金额（如：每个项目100元） + - **组合规则**：底薪+提成的组合规则 + - **操作流程**： + 1. 进入提成规则配置页面 + 2. 选择项目或项目分类 + 3. 设置提成规则类型和参数 + 4. 设置提成规则生效时间 + 5. 保存提成规则 + - **业务规则**： + - 提成规则可针对项目、项目分类、健康师等级等设置 + - 提成规则变更需审批 + - 提成规则变更记录历史 + - 提成规则用于工资计算 + +- [ ] **开单模板** + - **业务场景**：保存常用开单方案为模板，快速复用 + - **操作流程**： + 1. 创建开单模板（选择常用品项组合、设置默认金额） + 2. 保存模板 + 3. 开单时选择模板，自动填充品项和金额 + - **业务规则**： + - 模板可设置多个品项 + - 模板金额可修改 + - 模板可分享给其他健康师使用 + +- [ ] **开单推荐** + - **业务场景**：基于客户画像和历史消费记录，智能推荐适合的品项 + - **操作流程**： + 1. 选择客户后，系统自动分析客户画像 + 2. 基于客户标签、历史消费、偏好等推荐品项 + 3. 显示推荐品项列表（带推荐理由） + 4. 健康师选择推荐品项或手动选择 + 5. **医美服务推荐**：如推荐医美服务项目，需选择合作医院 + - **业务规则**： + - 推荐算法考虑：客户标签、历史消费、品项热度、客户偏好 + - 医美服务项目推荐时需选择合作医院 + - 推荐品项按推荐度排序 + +#### 2.4.2 耗卡管理 + +- [ ] **耗卡功能** + - **业务场景**：选择客户和品项，完成耗卡操作 + - **操作流程**： + 1. 选择客户和品项 + 2. **医美服务耗卡**：如选择医美服务项目，需确认医院服务完成情况 + 3. 完成耗卡操作 + 4. 记录耗卡信息（耗卡时间、耗卡项目、服务人员等） + - **业务规则**： + - 耗卡需客户确认（客户签名或确认） + - 医美服务耗卡需确认医院服务完成情况 + - 耗卡记录永久保存 + - 耗卡记录用于业绩统计 + +- [ ] **批量耗卡**：一次为多个会员或多个品项进行耗卡操作 +- [ ] **耗卡提醒**：提醒客户及时耗卡，避免权益过期 +- [ ] **耗卡预约**：客户预约耗卡时间，提前安排健康师和服务（医美服务需预约医院服务时间） + +### 2.5 业绩统计系统 + +#### 2.5.1 多维度业绩统计 + +**业务场景**：统计和分析各维度的业绩数据，支持决策分析。需要单独统计合作医院的业绩和分润。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **个人业绩统计** + - **业务场景**：统计健康师个人业绩 + - **统计维度**： + - 首单业绩、升单业绩 + - 开单业绩、耗卡业绩 + - 业绩趋势分析 + - 业绩排行榜 + - **业绩分类统计**：按项目分类统计（生美、医美、科美、产品） + - **业务规则**： + - 数据实时更新 + - 支持多条件筛选（时间、门店、岗位等） + - 支持数据导出 + +- [ ] **门店业绩统计** + - **业务场景**：统计门店整体业绩，需要单独统计合作医院的业绩和分润 + - **统计维度**： + - **门店总业绩**：门店总业绩（生美、科美、产品业绩，不含合作医院业绩） + - **业绩分类统计**：按项目分类统计（生美、医美、科美、产品） + - **合作医院业绩统计**：单独统计合作医院的业绩（医院服务金额、医院服务次数、医院服务客户数等） + - **合作医院分润统计**：单独统计合作医院的分润（医院分润金额、医院分润比例等） + - 门店业绩趋势 + - 门店业绩排行榜 + - 门店对比分析 + - **业务规则**： + - **合作医院业绩单独统计**：合作医院业绩单独统计，不包含在门店总业绩中（或单独列示） + - **合作医院分润单独统计**：合作医院分润单独统计，作为门店成本或费用 + - 支持多门店对比 + - 支持业绩明细查看 + - 支持业绩分类查看（生美、医美、科美、产品） + +- [ ] **团队业绩统计** + - **业务场景**：统计团队业绩（金三角、部门、事业部等） + - **统计维度**： + - 金三角团队业绩 + - 部门消耗业绩 + - 科技部业绩 + - 事业部业绩 + - **业务规则**： + - 支持团队业绩分配规则配置 + - 支持团队业绩排行榜 + +#### 2.5.2 业绩分析 + +- [ ] **业绩趋势分析**：时间趋势、对比分析、预测分析 +- [ ] **业绩排行榜**：个人排行、门店排行、团队排行 +- [ ] **业绩明细查询**：支持查看业绩明细数据 + +### 2.6 工资核算系统 + +#### 2.6.1 工资字段灵活配置 + +**业务场景**：支持租户自定义工资字段和字段来源，实现完全灵活的工资核算。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **工资字段配置** + - **业务场景**：租户可以自定义工资表的字段，完全灵活配置 + - **操作流程**： + 1. 进入工资字段配置页面 + 2. 创建工资字段（字段名称、字段类型、是否必填、显示顺序等） + 3. 设置字段类型（文本、数字、金额、日期、选择等） + 4. 配置字段显示规则（哪些岗位显示、哪些岗位隐藏） + 5. 保存字段配置 + - **字段类型示例**： + - **固定字段**：底薪、基本工资等 + - **计算字段**：提成、奖金等（基于公式计算） + - **补贴字段**：岗位补贴、交通补贴、餐补、宿舍费等 + - **扣款字段**：迟到扣款、早退扣款、宿舍费、其他扣款等 + - **其他字段**：自定义字段 + - **业务规则**： + - 字段名称完全可自定义 + - 支持字段分组（收入项、扣款项、其他项等） + - 字段可设置是否参与工资计算 + - 字段可设置是否在工资条中显示 + - 支持字段排序和显示顺序调整 + +- [ ] **字段来源配置** + - **业务场景**：配置每个工资字段的数据来源，支持多种数据来源 + - **数据来源类型**： + - **固定值**：固定金额，如底薪5000元 + - **公式计算**：基于其他字段或业务数据计算，如：提成 = 业绩 × 提成比例 + - **考勤数据**：从考勤系统获取，如：迟到次数、请假天数等 + - **业绩数据**：从业绩统计获取，如：开单业绩、耗卡业绩等 + - **手动录入**：手动输入，如：岗位补贴、宿舍费等 + - **批量导入**：从Excel批量导入 + - **API接口**：从第三方系统获取 + - **操作流程**： + 1. 选择工资字段 + 2. 设置字段来源类型 + 3. 配置来源规则（如公式、数据表、API接口等） + 4. 设置数据获取时机（计算时获取、定时获取等） + 5. 测试数据来源是否正常 + 6. 保存配置 + - **业务规则**： + - 字段来源可随时修改 + - 修改来源后需重新计算工资 + - 支持来源数据验证（数据格式、数据范围等） + - 来源数据异常时记录日志并提醒 + +- [ ] **工资计算公式配置** + - **业务场景**：配置工资计算公式，支持复杂的计算逻辑 + - **操作流程**： + 1. 创建计算公式（公式名称、公式表达式等） + 2. 配置公式变量（可引用其他工资字段、业务数据等） + 3. 设置公式条件（满足条件时应用公式） + 4. 测试公式计算结果 + 5. 保存公式配置 + - **公式示例**： + - 实发工资 = 应发工资 - 扣款合计 + - 应发工资 = 底薪 + 提成 + 奖金 + 补贴合计 + - 提成 = IF(业绩 >= 10000, 业绩 × 0.1, 业绩 × 0.08) + - **业务规则**： + - 支持常用数学函数（SUM、AVG、MAX、MIN、IF等） + - 支持字段引用（如：[底薪]、[提成]等） + - 支持条件判断和分支逻辑 + - 公式计算错误时记录日志 + +- [ ] **工资模板管理** + - **业务场景**：为不同岗位创建不同的工资模板 + - **操作流程**： + 1. 创建工资模板（模板名称、适用岗位等） + 2. 选择模板包含的工资字段 + 3. 配置每个字段的来源和计算公式 + 4. 设置模板的计算顺序 + 5. 保存模板 + - **业务规则**： + - 一个岗位可以对应多个工资模板（如：健康师基础模板、健康师高级模板） + - 模板可复制和修改 + - 模板变更需审核（重要模板） + +#### 2.6.2 多岗位工资核算 + +**业务场景**：基于配置的工资字段和公式，自动计算不同岗位的工资。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **工资计算** + - **业务场景**：一键计算所有员工工资 + - **操作流程**： + 1. 选择计算范围（全部员工、指定岗位、指定门店等） + 2. 选择计算月份 + 3. 系统根据工资模板和字段配置自动计算 + 4. 显示计算结果（成功、失败、异常等） + 5. 查看计算明细和异常日志 + - **业务规则**： + - 计算前自动获取各字段来源数据 + - 计算过程记录详细日志 + - 计算异常时标记并提醒 + - 支持重新计算和部分计算 + +- [ ] **工资管理** + - **业务场景**：管理计算后的工资数据 + - **功能**： + - 工资锁定和解锁 + - 工资条确认 + - 工资调整（手动调整单个字段） + - 工资导入导出（Excel） + - 工资查询和统计 + - **业务规则**： + - 工资锁定后不能修改 + - 工资条确认后不能修改 + - 工资调整需审批（重要字段） + +- [ ] **店长工资核算** + - **业务场景**：计算店长工资 + - **计算规则**： + - 底薪：根据门店规模和级别 + - 提成：根据门店业绩和提成比例 + - 奖励：根据门店目标完成情况 + - 管理津贴：根据管理指标 + - **业务规则**： + - 支持门店业绩统计 + - 支持管理指标考核 + +- [ ] **其他岗位工资核算** + - **业务场景**：计算其他岗位工资（主任、大项目主管、科技部总经理、事业部总经理、店助等） + - **计算规则**： + - 每个岗位有独立的计算规则 + - 支持规则配置 + - **业务规则**： + - 支持岗位工资规则配置 + - 支持工资计算历史记录 + +#### 2.6.2 工资管理 + +- [ ] **工资计算**：一键计算所有员工工资 +- [ ] **工资锁定**：锁定工资数据，防止误操作 +- [ ] **工资条确认**：员工确认工资条 +- [ ] **工资导入导出**：支持Excel批量导入导出 + +--- + +## 三、营销与增长系统 + +> **核心理念**：拓客 ≠ 营销。拓客是"把人弄进来"，营销是"让人多消费、常消费"。本系统将两者有机结合，实现真正的增长系统。 + +### 3.1 拓客与线索管理 ⭐ **把人弄进来** + +> **重要性**：拓客是美业机构的核心需求，很多美业系统"暗地里最值钱"的部分。本系统将拓客与业财一体化深度结合，实现真正的增长决策系统。 + +#### 3.1.1 拓客渠道管理 + +- [ ] **渠道来源配置** + - **业务场景**：配置不同的拓客渠道来源 + - **渠道类型**： + - **线上渠道**：抖音、美团、大众点评、小红书、微信朋友圈等 + - **线下渠道**：地推、门店自然流量、转介绍等 + - **合作渠道**：异业合作、渠道合作等 + - **其他渠道**：自定义渠道类型 + - **操作流程**： + 1. 进入渠道管理页面 + 2. 添加渠道类型（渠道名称、渠道类型、渠道描述） + 3. 配置渠道属性（渠道成本、渠道转化率等） + 4. 保存渠道配置 + - **业务规则**： + - 渠道类型可自定义 + - 渠道配置可随时修改 + - 渠道支持启用/禁用 + +- [ ] **渠道成本录入** + - **业务场景**：记录每个渠道的获客成本 + - **成本类型**： + - **广告费用**：线上广告投放费用 + - **推广费用**：地推、活动推广费用 + - **合作费用**：异业合作、渠道合作费用 + - **人力成本**：渠道运营人力成本 + - **其他成本**：其他渠道相关成本 + - **操作流程**： + 1. 进入渠道成本录入页面 + 2. 选择渠道、填写成本类型、金额、时间 + 3. 上传成本凭证（可选） + 4. 保存成本记录 + - **业务规则**： + - 渠道成本可随时录入 + - 渠道成本支持批量导入 + - 渠道成本记录可查询和导出 + - 渠道成本自动汇总（按渠道、按时间段） + +- [ ] **渠道效果分析** ⭐ **与业财一体化联动** + - **业务场景**：分析每个渠道的获客效果和ROI + - **统计指标**： + - **渠道获客数**：每个渠道带来的新客数量 + - **渠道获客率**：渠道获客数 / 渠道曝光数 × 100% + - **渠道转化率**：渠道成交数 / 渠道获客数 × 100% + - **单渠道获客成本**：渠道总成本 / 渠道获客数 + - **单客转化成本**：渠道总成本 / 渠道成交数（关联业财一体化收入确认） + - **渠道ROI**：渠道利润 / 渠道成本 × 100%（关联业财一体化数据） + - **业务规则**： + - 渠道效果分析自动计算（关联业财一体化数据） + - 支持多维度统计（按时间段、按门店、按项目） + - 支持渠道对比分析 + - 支持渠道ROI排名 + - 支持渠道ROI预警（ROI低于阈值时提醒） + +#### 3.1.2 拓客活动工具 + +- [ ] **新客体验卡** + - **业务场景**：配置新客体验卡，吸引新客到店体验 + - **配置项**： + - **体验项目**：体验卡包含的项目（可多选） + - **体验次数**：每个项目的体验次数 + - **体验价格**：体验卡价格（通常为0元或低价） + - **有效期**：体验卡有效期 + - **使用规则**：体验卡使用规则（限新客、限首次等） + - **操作流程**： + 1. 进入体验卡配置页面 + 2. 选择体验项目、设置体验次数、价格、有效期 + 3. 设置使用规则 + 4. 保存体验卡配置 + - **业务规则**： + - 体验卡配置可随时修改 + - 体验卡支持启用/禁用 + - 体验卡支持批量生成 + +- [ ] **0元体验/低价引流** + - **业务场景**：配置0元体验或低价引流活动，吸引新客到店 + - **活动配置**： + - **体验项目**：0元体验或低价引流的项目 + - **活动价格**：活动价格（0元或低价） + - **活动时间**：活动开始时间、结束时间 + - **活动规则**：活动使用规则（限新客、限首次等） + - **活动渠道**：活动投放渠道（抖音、美团等） + - **活动成本**：活动成本（关联渠道成本） + - **业务规则**： + - 活动配置可随时修改 + - 活动支持启用/禁用 + - 活动成本自动关联渠道成本 + - **活动是否亏钱分析**：活动利润 < 0 时判定为亏钱（关联业财一体化数据） + +- [ ] **到店核销** + - **业务场景**：管理体验卡、活动券的到店核销 + - **核销流程**： + 1. 客户到店，出示体验卡/活动券 + 2. 员工扫描二维码或输入券码 + 3. 系统验证券码有效性 + 4. 核销成功，记录核销信息 + - **核销信息**： + - 核销时间、核销门店、核销员工 + - 核销项目、核销金额 + - 客户信息（姓名、手机号等） + - **业务规则**： + - 核销记录实时同步 + - 核销记录可查询和导出 + - 核销异常自动提醒（重复核销、过期核销等） + +#### 3.1.3 线索管理 ⭐ **非常关键** + +- [ ] **潜客/线索池** + - **业务场景**：录入和管理潜在客户线索 + - **线索来源**： + - **线上渠道**：抖音、美团、大众点评等线上渠道 + - **线下渠道**：地推、门店自然流量等线下渠道 + - **转介绍**：老客户转介绍 + - **其他来源**：其他来源 + - **线索信息**： + - 姓名、手机号、微信等基本信息 + - 线索来源、线索渠道 + - 线索状态（待跟进、跟进中、已转化、已流失等） + - 线索标签（意向项目、预算范围等） + - **操作流程**： + 1. 进入线索录入页面 + 2. 填写线索基本信息、来源、渠道、标签 + 3. 保存线索 + - **业务规则**： + - 线索可批量导入 + - 线索支持去重（相同手机号自动合并） + - 线索支持分配（分配给指定员工跟进） + +- [ ] **跟进状态管理** + - **业务场景**：管理线索的跟进状态 + - **状态类型**： + - **待跟进**：线索已录入，待员工跟进 + - **跟进中**：员工正在跟进线索 + - **已预约**：线索已预约到店 + - **已到店**：线索已到店体验 + - **已转化**：线索已转化为正式客户 + - **已流失**：线索已流失（无转化可能） + - **业务规则**： + - 跟进状态可自定义 + - 跟进状态支持流转（待跟进→跟进中→已预约→已到店→已转化） + - 跟进状态流转记录可查询 + +- [ ] **跟进记录** + - **业务场景**：记录员工对线索的跟进情况 + - **记录内容**： + - 跟进时间、跟进员工 + - 跟进方式（电话、微信、到店等） + - 跟进内容（沟通内容、客户反馈等） + - 跟进结果（是否预约、是否到店等） + - 下次跟进时间 + - **操作流程**： + 1. 员工选择线索 + 2. 填写跟进记录（跟进方式、内容、结果、下次跟进时间） + 3. 保存跟进记录 + - **业务规则**： + - 跟进记录可随时添加 + - 跟进记录支持查询和导出 + - 跟进记录支持提醒（下次跟进时间到时提醒） + +- [ ] **转化率分析** ⭐ **与业财一体化联动** + - **业务场景**：统计线索的转化率，分析拓客效果 + - **统计指标**： + - **线索转化率**：已转化线索数 / 总线索数 × 100% + - **到店转化率**：已到店线索数 / 已预约线索数 × 100% + - **成交转化率**：已转化线索数 / 已到店线索数 × 100% + - **单客转化成本**：渠道总成本 / 已转化线索数（关联业财一体化成本数据） + - **业务规则**： + - 转化率统计自动计算 + - 支持多维度统计（按渠道、按员工、按时间段） + - 支持转化率趋势分析 + +### 3.2 裂变与转介绍 + +#### 3.2.1 老带新 + +- [ ] **老带新配置** + - **业务场景**：配置老带新活动，鼓励老客户介绍新客户 + - **配置项**： + - **奖励规则**：老客户介绍新客户的奖励规则（积分、余额、优惠券等） + - **新客奖励**：新客首次消费的奖励 + - **活动时间**：活动开始时间、结束时间 + - **活动规则**：活动使用规则（限首次介绍、限新客等） + - **操作流程**： + 1. 进入老带新配置页面 + 2. 设置奖励规则、新客奖励、活动时间、规则 + 3. 保存配置 + - **业务规则**： + - 老带新配置可随时修改 + - 老带新支持启用/禁用 + - 老带新奖励自动发放（新客首次消费后） + +- [ ] **转介绍记录** + - **业务场景**：记录老客户转介绍新客户的记录 + - **记录内容**： + - 老客户信息（姓名、手机号等） + - 新客户信息（姓名、手机号等） + - 转介绍时间 + - 新客首次消费时间、金额 + - 奖励发放情况 + - **业务规则**： + - 转介绍记录自动生成（新客首次消费后） + - 转介绍记录可查询和导出 + - 转介绍奖励自动发放 + +#### 3.2.2 邀请有礼 + +- [ ] **邀请活动配置** + - **业务场景**：配置邀请有礼活动，鼓励客户邀请好友 + - **配置项**： + - **邀请奖励**：邀请人获得的奖励（积分、余额、优惠券等） + - **被邀请奖励**：被邀请人获得的奖励 + - **活动时间**：活动开始时间、结束时间 + - **活动规则**：活动使用规则 + - **操作流程**： + 1. 进入邀请活动配置页面 + 2. 设置邀请奖励、被邀请奖励、活动时间、规则 + 3. 保存配置 + - **业务规则**： + - 邀请活动配置可随时修改 + - 邀请活动支持启用/禁用 + - 邀请奖励自动发放（被邀请人首次消费后） + +- [ ] **邀请记录** + - **业务场景**：记录客户的邀请记录 + - **记录内容**： + - 邀请人信息 + - 被邀请人信息 + - 邀请时间 + - 被邀请人首次消费时间、金额 + - 奖励发放情况 + - **业务规则**： + - 邀请记录自动生成 + - 邀请记录可查询和导出 + - 邀请奖励自动发放 + +#### 3.2.3 返积分/返余额 + +- [ ] **返积分规则** + - **业务场景**：配置转介绍、邀请的返积分规则 + - **配置项**： + - **返积分比例**：返积分的比例（如：新客消费金额的10%） + - **返积分上限**：返积分的上限（如：最高1000积分） + - **返积分条件**：返积分的条件（如：新客首次消费满100元） + - **业务规则**： + - 返积分规则可配置 + - 返积分自动发放 + - 返积分记录可查询 + +- [ ] **返余额规则** + - **业务场景**：配置转介绍、邀请的返余额规则 + - **配置项**： + - **返余额比例**：返余额的比例（如：新客消费金额的5%） + - **返余额上限**：返余额的上限（如：最高500元） + - **返余额条件**：返余额的条件 + - **业务规则**： + - 返余额规则可配置 + - 返余额自动发放 + - 返余额记录可查询 + +### 3.3 新客转化 + +- [ ] **新客转化策略** + - **业务场景**：配置新客转化策略，提升新客转化率 + - **转化策略**： + - **新客专享优惠**：新客首次消费专享优惠 + - **新客体验卡**：新客体验卡配置和使用 + - **新客引导流程**：新客到店后的引导流程 + - **新客跟进策略**：新客跟进策略配置 + - **业务规则**： + - 新客转化策略可配置 + - 新客转化策略自动执行 + - 新客转化效果可统计 + +- [ ] **新客转化分析** + - **业务场景**：分析新客转化效果 + - **分析指标**： + - **新客转化率**：新客转化为正式客户的比例 + - **新客转化周期**：新客从首次接触到转化的平均时间 + - **新客转化成本**：新客转化的平均成本 + - **业务规则**： + - 新客转化分析自动计算 + - 支持多维度分析（按渠道、按员工、按时间段） + - 支持新客转化趋势分析 + +### 3.4 老客复购 ⭐ **让人多消费、常消费** + +#### 3.4.1 营销活动管理 + +#### 3.4.1 营销活动管理 + +- [ ] **活动类型管理** + - **业务场景**：定义和管理营销活动类型 + - **活动类型**： + - 促销活动（满减、折扣、买赠等） + - 会员活动（会员专享活动） + - 节日活动（节日促销活动） + - 复购活动（复购专享优惠） + - **业务规则**： + - 活动类型可预设规则模板 + - 创建活动时基于模板快速配置 + +- [ ] **活动配置** + - **业务场景**：配置营销活动的详细规则 + - **操作流程**： + 1. 选择活动类型 + 2. 设置活动基本信息（活动名称、活动时间、活动门店） + 3. 配置活动规则（如满1000减100、买2送1等） + 4. 设置活动适用范围（全部客户/指定标签客户/活跃客户等） + 5. 保存活动配置 + - **业务规则**： + - 活动时间不能早于当前时间 + - 活动创建后为"待发布"状态 + - 活动需审批后才能发布 + +- [ ] **活动审批与发布** + - **业务场景**：活动需要审批后才能发布 + - **操作流程**： + 1. 活动创建后提交审批 + 2. 审批人查看活动详情 + 3. 审批通过或驳回 + 4. 审批通过后活动状态变为"已发布" + 5. 系统自动向目标客户推送活动消息 + - **业务规则**： + - 活动必须审批通过才能发布 + - 支持多级审批（根据活动金额设置审批层级） + - 活动发布后不能修改（需先下架） + +- [ ] **活动执行与分析** ⭐ **与业财一体化联动** + - **活动跟踪**：活动执行情况跟踪、参与人数、转化率等 + - **活动调整**：活动规则调整、活动延期、活动提前结束 + - **活动ROI分析**：活动利润 / 活动成本 × 100%（关联业财一体化数据） + - **活动是否亏钱分析**：活动利润 < 0 时判定为亏钱（关联业财一体化数据） + - **活动优化建议**：基于活动ROI的优化建议 + +#### 3.4.2 会员卡系统 + +#### 3.2.1 会员卡类型管理 + +**业务场景**：管理不同类型的会员卡，满足不同客户需求。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **会员卡类型配置** + - **业务场景**：配置会员卡类型和规则 + - **会员卡类型**： + - 储值卡：充值金额，按金额消费 + - 次卡：按次数消费（如10次卡） + - 期限卡：按时间消费（如年卡） + - 套餐卡：固定套餐内容 + - VIP卡：VIP会员专属卡 + - **业务规则**： + - 每种卡类型可配置不同规则 + - 支持卡类型升级和转换 + +- [ ] **开卡管理** + - **业务场景**：为客户办理会员卡 + - **操作流程**： + 1. 选择客户 + 2. 选择会员卡类型 + 3. 设置开卡金额或次数 + 4. 选择支付方式 + 5. 确认开卡 + - **业务规则**： + - 开卡需支付相应费用 + - 开卡后自动激活会员权益 + - 支持开卡赠送（如开卡送积分） + +- [ ] **充值管理** + - **业务场景**：会员卡充值 + - **操作流程**： + 1. 选择会员和会员卡 + 2. 输入充值金额 + 3. 选择支付方式 + 4. 确认充值 + - **业务规则**： + - 充值金额有最低限制 + - 充值可享受优惠（如充1000送100） + - 充值记录可查询 + +#### 3.2.2 会员卡功能 + +- [ ] **消费记录**：会员卡消费记录查询 +- [ ] **余额查询**：会员卡余额实时查询 +- [ ] **转卡管理**：会员卡转卡功能（如次卡转储值卡） +- [ ] **退卡管理**：会员卡退卡功能（需审批） + +#### 3.4.3 积分系统 + +#### 3.3.1 积分规则配置 + +**业务场景**：配置积分获取和使用规则，激励客户消费。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **积分获取规则** + - **业务场景**：配置积分获取规则 + - **获取方式**： + - 消费积分：消费金额按比例获得积分（如1元=1积分） + - 签到积分：每日签到获得积分 + - 活动积分：参与活动获得积分 + - 推荐积分：推荐新客户获得积分 + - **业务规则**： + - 积分获取规则可配置 + - 支持不同等级会员积分倍数不同 + - 积分有效期可配置 + +- [ ] **积分使用规则** + - **业务场景**：配置积分使用规则 + - **使用方式**： + - 积分抵扣：积分抵扣消费金额（如100积分=1元） + - 积分兑换：积分兑换商品或服务 + - 积分转赠：积分转赠给其他会员 + - **业务规则**： + - 积分使用规则可配置 + - 积分使用有最低限制 + - 积分使用记录可查询 + +#### 3.3.2 积分功能 + +- [ ] **积分查询**：会员积分查询、积分明细查询 +- [ ] **积分兑换**：积分兑换商品/服务、积分商城 +- [ ] **积分转赠**：积分转赠功能 + +#### 3.4.4 优惠券系统 + +#### 3.4.1 优惠券管理 + +- [ ] **优惠券创建**：创建不同类型的优惠券（满减券、折扣券、代金券等） +- [ ] **优惠券发放**：优惠券发放规则配置、自动发放、手动发放 +- [ ] **优惠券使用**：优惠券使用记录、优惠券核销 + +#### 3.4.2 优惠券营销 + +- [ ] **自动发放**：基于条件的自动发放优惠券（如新客自动发放） +- [ ] **定向推送**：向特定客户推送优惠券 +- [ ] **优惠券组合**：优惠券组合营销策略 + +#### 3.4.5 会员等级系统 + +#### 3.5.1 等级体系配置 + +**业务场景**：建立会员等级体系，不同等级享受不同权益。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **等级体系配置** + - **业务场景**：配置会员等级体系 + - **等级设置**： + - 普通会员、银卡会员、金卡会员、钻石会员等 + - 设置等级顺序（等级越高，享受权益越多） + - 配置每个等级的权益（折扣、积分倍数、专属服务等） + - **业务规则**： + - 等级必须按顺序设置（不能跳跃） + - 等级名称不能重复 + - 等级权益可配置多个 + +- [ ] **升级规则配置** + - **业务场景**：配置会员升级条件 + - **升级条件**： + - 消费金额（如消费满10000元升级为银卡） + - 消费次数 + - 积分数量 + - **业务规则**： + - 升级条件可设置多个（需同时满足或满足其一） + - 升级后自动享受新等级权益 + - 升级记录保留历史 + +- [ ] **降级规则配置** + - **业务场景**：配置会员降级条件 + - **降级条件**： + - 长期未消费自动降级（如180天未消费） + - 降级目标等级 + - 降级生效时间 + - **业务规则**： + - 降级前需提醒会员 + - 降级后保留原等级历史记录 + - 降级后重新达到升级条件可再次升级 + +#### 3.5.2 等级管理 + +- [ ] **自动升级**：基于消费自动升级 +- [ ] **手动调整**：手动调整会员等级 +- [ ] **等级权益**：等级权益配置和使用 + +### 3.5 客户生命周期管理（CLM） + +#### 3.6.1 邀请有礼 + +**业务场景**：通过老客户邀请新客户，实现客户裂变，美业非常依赖转介绍。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **邀请规则配置** + - **业务场景**：配置邀请奖励规则 + - **奖励类型**： + - **邀请人奖励**：邀请人获得奖励（积分、优惠券、现金等） + - **被邀请人奖励**：被邀请人获得奖励（新客礼包、优惠券等） + - **双向奖励**：邀请人和被邀请人都获得奖励 + - **操作流程**： + 1. 进入邀请规则配置页面 + 2. 设置奖励类型和奖励内容 + 3. 设置奖励条件（被邀请人首次消费、消费满额等） + 4. 设置奖励发放规则（立即发放/满足条件后发放） + 5. 保存邀请规则 + - **业务规则**： + - 邀请规则可配置多个（不同时期不同规则） + - 奖励内容可自定义（积分数量、优惠券类型等） + - 奖励发放自动执行 + - 奖励记录可查询 + +- [ ] **邀请码管理** + - **业务场景**：为每个客户生成专属邀请码 + - **操作流程**： + 1. 系统自动为每个客户生成专属邀请码 + 2. 客户分享邀请码（二维码、链接等） + 3. 新客户通过邀请码注册 + 4. 系统自动关联邀请关系 + - **业务规则**： + - 邀请码唯一性保证 + - 邀请码永久有效（或可设置有效期） + - 邀请码使用次数可限制（每人限用1次） + - 邀请码可自定义（客户可设置自己的邀请码） + +- [ ] **转介绍奖励** + - **业务场景**：客户转介绍新客户后获得奖励 + - **奖励规则**： + - **首次消费奖励**：被邀请人首次消费后，邀请人获得奖励 + - **累计消费奖励**：被邀请人累计消费达到一定金额后，邀请人获得奖励 + - **复购奖励**：被邀请人复购后，邀请人获得奖励 + - **业务规则**： + - 奖励规则可配置 + - 奖励自动发放 + - 奖励记录可查询 + +#### 3.6.2 裂变统计 + +- [ ] **邀请统计**：邀请人数、邀请转化率、邀请奖励统计 +- [ ] **裂变分析**：裂变效果分析、裂变趋势分析 +- [ ] **排行榜**：邀请排行榜、转介绍排行榜 + + +> **重要性**：现在有CRM+营销，但缺"阶段感"。所有营销、AI都围绕它转。 + +#### 3.7.1 客户生命周期状态机 + +**业务场景**：建立客户生命周期状态机，明确客户在不同阶段的特征和行为，自动流转并对应不同的营销策略，与AI模块强绑定。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **生命周期阶段定义** + - **业务场景**：定义客户生命周期的各个阶段，建立明确的状态机 + - **生命周期阶段**： + - **新客**：首次注册或首次消费的客户（0-30天） + - **活跃**：近期有消费的客户（30天内有消费） + - **沉默**：长期未消费的客户（30-90天未消费） + - **流失**：长期未消费的客户（90天以上未消费） + - **召回中**：正在执行召回策略的流失客户 + - **复购**：有过复购行为的客户 + - **阶段特征**： + - 每个阶段有明确的判断标准（时间、消费行为等） + - 每个阶段有明确的客户特征（消费频率、消费金额等） + - 每个阶段有明确的营销策略（新客策略、活跃策略等） + - **操作流程**： + 1. 进入生命周期配置页面 + 2. 创建生命周期阶段（阶段名称、阶段描述等） + 3. 设置阶段判断规则（时间规则、消费规则等） + 4. 设置阶段流转规则（满足条件自动流转） + 5. 保存生命周期配置 + - **业务规则**： + - 生命周期阶段可自定义 + - 阶段判断规则可配置（时间、消费金额、消费次数等） + - 阶段自动流转（定时任务检查并流转） + - 阶段流转记录历史 + +- [ ] **自动阶段流转** + - **业务场景**：系统自动识别客户阶段并流转 + - **流转规则**： + - **新客 → 活跃**：首次消费后自动转为活跃 + - **活跃 → 沉默**：30天未消费自动转为沉默 + - **沉默 → 流失**：90天未消费自动转为流失 + - **流失 → 复购**：流失客户重新消费后转为复购 + - **操作流程**： + 1. 系统定时（如每天）检查客户阶段 + 2. 根据流转规则判断客户是否需要流转 + 3. 自动更新客户阶段 + 4. 记录阶段流转历史 + 5. 触发对应的营销策略 + - **业务规则**： + - 阶段流转自动执行 + - 阶段流转可手动调整 + - 阶段流转记录日志 + - 阶段流转触发营销策略 + +- [ ] **对应营销策略** + - **业务场景**：为不同生命周期阶段的客户配置不同的营销策略 + - **营销策略**： + - **新客策略**：新客专享优惠、新客礼包、首次消费折扣 + - **活跃策略**：会员活动、积分奖励、复购优惠 + - **沉默策略**：唤醒活动、优惠推送、关怀消息 + - **流失策略**：挽回活动、大额优惠、专属服务 + - **复购策略**：复购奖励、会员升级、专属权益 + - **操作流程**： + 1. 进入营销策略配置页面 + 2. 选择生命周期阶段 + 3. 配置对应的营销策略（活动、优惠券、消息等） + 4. 设置策略触发规则（阶段流转时自动触发） + 5. 保存营销策略 + - **业务规则**： + - 营销策略可配置多个 + - 策略自动触发（阶段流转时） + - 策略效果可统计 + - **与AI模块强绑定**：AI可基于客户生命周期提供个性化营销建议 + +--- + +## 四、预约与服务模块 + +### 4.1 预约管理系统 + +#### 4.1.1 客户预约 + +**业务场景**：客户通过系统预约服务时间，提前安排健康师和品项。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **在线预约** + - **业务场景**：客户通过APP或小程序在线预约服务 + - **操作流程**： + 1. 客户登录系统，进入预约页面 + 2. 选择门店（如有多门店） + 3. 选择品项或健康师 + 4. 选择预约时间（查看可预约时段） + 5. 填写预约信息（备注等） + 6. 提交预约申请 + - **业务规则**： + - 只能预约未来时间 + - 预约时间需在健康师可预约时段内 + - 同一时间段不能重复预约 + +- [ ] **预约类型** + - **业务场景**：支持不同类型的预约 + - **预约类型**： + - 品项预约：先选品项，系统推荐可服务的健康师 + - 健康师预约：先选健康师，再选品项 + - **业务规则**： + - 品项预约：系统自动匹配可服务的健康师 + - 健康师预约：客户指定健康师 + +- [ ] **预约时间段选择** + - **业务场景**：客户选择可预约的时间段 + - **操作流程**： + 1. 系统显示健康师的可预约时段（基于排班） + 2. 客户选择时间段（如10:00-11:00） + 3. 系统验证时间段是否可用 + 4. 确认选择 + - **业务规则**： + - 只能选择健康师排班内的时段 + - 已被预约的时段不可选 + - 时间段需符合品项服务时长要求 + +- [ ] **预约确认与修改** + - **业务场景**：预约提交后需要确认，支持修改和取消 + - **操作流程**： + 1. 客户提交预约后，系统发送确认消息 + 2. 健康师或门店确认预约（可选） + 3. 预约时间前自动提醒（如提前1小时） + 4. 客户到店后确认到店 + 5. 支持预约修改和取消 + - **业务规则**： + - 预约提交后自动确认（或需人工确认） + - 预约前自动发送提醒 + - 只能修改未开始的预约 + - 取消后释放时间段 + +#### 4.1.2 预约管理 + +- [ ] **预约列表**：门店预约列表查看、预约日历视图 +- [ ] **预约冲突检测**：自动检测预约冲突 +- [ ] **预约分配**：自动分配健康师、手动分配健康师 + +### 4.2 服务项目管理 + +#### 4.2.1 品项管理 + +> **定位升级**：**品项 = 业务规则引擎的入口**。不仅是“项目资料”，更决定开单、绩效、库存、财务等关键口径（后续 AI 成本、人效、毛利、结算都依赖这层抽象）。 + +- [ ] **项目信息管理** + - **业务场景**：管理服务项目信息 + - **项目分类**： + - **生美**：生活美容项目（如：面部护理、身体护理、基础护理等） + - **医美**：医疗美容项目（如：医美项目、医美套餐等） + - **科美**：科技美容项目（如：仪器项目、科技护理等） + - **产品**：产品销售（如：面膜、护肤品、美容器械等） + - **项目信息**： + - 项目基本信息（项目名称、项目描述、项目图片等） + - 项目分类（生美、医美、科美、产品） + - 项目价格（项目原价、项目售价等） + - 项目时长（服务时长、恢复期等） + - **合作医院配置**：医美项目可配置默认合作医院（开单时可选择或修改） + - **品项业务类型**：服务 / 商品 / 卡项 / 权益（用于统一规则入口） + - **执行方式**：内部执行（门店/员工）/ 外部执行（合作医院等） + - **财务处理方式**：收入确认时点、收入分摊规则、成本归集口径（与 `5.7 经营与业财分析` 对齐） + - **是否参与绩效**：是否计入员工业绩、人效、提成基数（可按岗位/角色差异化） + - **是否参与库存**：是否扣减库存/耗材（支持“服务关联耗材”与“商品出库”两类） + - **是否允许拆分结算**：订单维度 / 明细维度；是否允许一个订单多主体结算（员工/门店/医院） + - **操作流程**： + 1. 创建项目（填写项目基本信息、选择项目分类） + 2. 如选择医美分类，可配置默认合作医院（可选） + 3. 设置项目价格、时长等信息 + 4. 保存项目信息 + - **业务规则**： + - 项目分类必须选择（生美、医美、科美、产品） + - 医美项目可配置默认合作医院（开单时可选择或修改） + - 项目信息可随时修改 + - 项目支持启用/禁用 + +- [ ] **项目套餐管理** + - **业务场景**：管理项目套餐配置 + - **套餐配置**： + - 套餐基本信息（套餐名称、套餐描述、套餐价格等） + - 套餐包含项目（选择套餐包含的项目，可包含生美、医美、科美、产品等） + - 套餐有效期（套餐使用期限） + - **合作医院配置**：套餐中包含医美项目时，可配置默认合作医院 + - **业务规则**： + - 套餐可包含多种类型的项目（生美、医美、科美、产品） + - 套餐中包含医美项目时，可配置默认合作医院 + - 套餐价格可配置 + - 套餐支持启用/禁用 + +- [ ] **品项分类**：品项分类管理（生美、医美、科美、产品等） +- [ ] **品项价格**：品项价格管理、价格调整、会员价配置 + +#### 4.2.2 服务流程管理 + +- [ ] **服务流程配置**：配置服务流程步骤 +- [ ] **服务评价**：客户对服务进行评价 + +#### 4.2.5 服务过程记录（轻量版） + +> **重要性**：记录服务过程，包括服务备注、前后对比图、注意事项等，提升专业感&客户信任。美业行业可与医院合作获取客户健康信息，但服务记录本身是轻量级的业务记录。 + +**业务场景**：记录服务过程，包括服务备注、前后对比图、注意事项等，提升专业感和客户信任。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **服务备注** + - **业务场景**：记录服务过程中的备注信息 + - **备注内容**： + - 服务前状态（客户状态、皮肤状态等） + - 服务过程（服务步骤、使用产品等） + - 服务后状态（服务效果、注意事项等） + - 客户反馈（客户意见、客户需求等） + - **操作流程**： + 1. 服务开始前，健康师记录服务前状态 + 2. 服务过程中，记录服务步骤和使用产品 + 3. 服务完成后，记录服务后状态和效果 + 4. 记录客户反馈和注意事项 + 5. 保存服务备注 + - **业务规则**： + - 服务备注可随时编辑 + - 服务备注可关联到客户档案 + - 服务备注可用于服务分析 + - 服务备注可用于客户回访 + +- [ ] **前后对比图** + - **业务场景**：上传服务前后的对比图片 + - **操作流程**： + 1. 服务开始前，拍摄服务前照片 + 2. 上传服务前照片 + 3. 服务完成后，拍摄服务后照片 + 4. 上传服务后照片 + 5. 系统自动生成对比图（可选） + 6. 保存对比图 + - **业务规则**： + - 支持多张照片上传 + - 照片自动关联到服务记录 + - 照片可用于客户展示（小程序/APP） + - 照片可用于服务效果分析 + +- [ ] **注意事项** + - **业务场景**：记录服务后的注意事项 + - **注意事项类型**： + - **护理注意事项**：护理方法、护理频率等 + - **饮食注意事项**：饮食禁忌、饮食建议等 + - **生活习惯注意事项**：作息、运动等 + - **复诊提醒**：复诊时间、复诊项目等 + - **操作流程**： + 1. 服务完成后，健康师填写注意事项 + 2. 选择注意事项类型 + 3. 填写注意事项内容 + 4. 设置提醒时间（如：3天后提醒） + 5. 保存注意事项 + 6. 系统自动发送注意事项给客户（可选） + - **业务规则**： + - 注意事项可模板化（常用注意事项模板） + - 注意事项可发送给客户（短信/微信） + - 注意事项可设置提醒 + - 注意事项可用于客户关怀 + +- [ ] **服务记录管理** + - **业务场景**：管理服务过程记录 + - **功能**： + - 服务记录查询（按客户、按时间、按项目等） + - 服务记录统计（服务次数、服务效果等） + - 服务记录导出 + - 服务记录分享（分享给客户） + - **业务规则**： + - 服务记录永久保存 + - 服务记录可关联到客户档案 + - 服务记录可用于服务分析 + - 服务记录可用于客户信任提升 + +### 4.3 健康师排班管理 + +#### 4.3.1 排班功能 + +- [ ] **排班计划**：制定月度/周度排班计划 +- [ ] **自动排班**：基于规则的自动排班 +- [ ] **手动排班**：手动调整排班 +- [ ] **排班模板**：常用排班方案模板 +- [ ] **排班查看**：员工查看个人排班 + +#### 4.3.2 班次管理 + +- [ ] **班次类型**：早班、中班、晚班、通宵班等 +- [ ] **班次时长**：不同班次工作时长配置 +- [ ] **班次轮换**：班次轮换规则配置 + +### 4.4 服务评价系统 + +#### 4.4.1 评价管理 + +- [ ] **服务评价**：客户对服务进行评价（评分、评价内容） +- [ ] **健康师评价**：客户对健康师进行评价 +- [ ] **评价统计**：评价统计和分析 + +#### 4.4.2 评价应用 + +- [ ] **评价展示**：评价内容展示（客户可见） +- [ ] **评价分析**：基于评价的服务改进建议 + +### 4.5 爽约/取消/超时管理 + +> **重要性**：很多美业老板痛点"有些客户老爽约，影响排班"。这是很多门店的痛点。 + +#### 4.5.1 爽约管理 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **爽约记录** + - **业务场景**：记录客户爽约情况 + - **爽约判断规则**： + - **未到店**：预约时间已过，客户未到店确认 + - **未确认**：预约时间已过，客户未确认到店 + - **取消预约**：客户在预约时间前取消预约（可设置取消时间限制） + - **操作流程**： + 1. 系统自动检测爽约（预约时间已过且未确认） + 2. 记录爽约信息（客户、预约时间、预约项目、健康师等） + 3. 发送爽约提醒给客户 + 4. 记录爽约次数 + - **业务规则**： + - 爽约自动记录 + - 爽约次数累计统计 + - 爽约记录永久保存 + - 爽约记录可用于客户画像分析 + +- [ ] **黑名单标签与风险客户标记** + - **业务场景**：为频繁爽约的客户打上黑名单标签，标记风险客户 + - **黑名单规则**： + - **爽约次数**：累计爽约次数达到阈值（如：3次） + - **爽约率**：爽约率超过阈值（如：50%） + - **恶意爽约**：短时间内多次爽约（如：1周内爽约2次） + - **风险客户标记**： + - **高风险**：爽约次数>=5次或爽约率>=70% + - **中风险**：爽约次数3-4次或爽约率50-70% + - **低风险**：爽约次数1-2次或爽约率30-50% + - **操作流程**： + 1. 系统自动检测客户是否满足黑名单条件 + 2. 自动为客户打上黑名单标签和风险等级 + 3. 发送通知给管理员 + 4. 黑名单客户预约受限（自动限制预约） + 5. 风险客户预约需审批（高风险客户） + - **业务规则**： + - 黑名单规则可配置 + - 黑名单标签可手动添加和移除 + - 黑名单客户预约需审批或自动限制 + - 黑名单客户不享受某些优惠 + - 风险客户标记自动更新 + +- [ ] **预约限制策略（自动限制预约）** + - **业务场景**：为不同客户设置不同的预约限制策略，自动限制预约 + - **限制策略**： + - **正常客户**：正常预约，无限制 + - **爽约客户**：限制预约次数（如：每月最多预约2次） + - **黑名单客户**：禁止预约或需审批 + - **风险客户**：根据风险等级设置不同限制（高风险需审批，中风险限制次数） + - **VIP客户**：优先预约，无限制 + - **操作流程**： + 1. 进入预约限制策略配置页面 + 2. 设置不同客户类型的限制规则 + 3. 设置限制规则生效条件（自动生效） + 4. 保存限制策略 + 5. 客户预约时系统自动检查限制规则 + 6. 满足限制条件时自动限制预约或要求审批 + - **业务规则**： + - 限制策略可配置 + - 限制策略自动生效（客户预约时自动检查） + - 限制策略可手动调整 + - 限制策略记录日志 + - 限制解除条件可配置（如：连续3次按时到店可解除限制） + +#### 4.5.2 取消管理 + +- [ ] **取消规则**：取消时间限制、取消次数限制、取消费用规则 +- [ ] **取消记录**：取消记录查询、取消原因统计 +- [ ] **取消分析**：取消率分析、取消原因分析 + +#### 4.5.3 超时管理 + +- [ ] **超时检测**：预约超时自动检测、超时提醒 +- [ ] **超时处理**：超时自动取消、超时记录 +- [ ] **超时统计**：超时率统计、超时原因分析 + +--- + +## 五、支付与财务模块 + +### 5.1 支付管理系统 + +#### 5.1.1 支付方式管理 + +**业务场景**：支持多种支付方式，满足不同客户的支付需求。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **微信支付** + - **业务场景**：客户使用微信支付完成付款 + - **操作流程**： + 1. 客户选择微信支付 + 2. 系统调用微信支付API生成支付二维码 + 3. 客户扫码支付 + 4. 支付成功后，微信回调系统 + 5. 系统更新订单状态为已支付 + - **业务规则**： + - 需要配置微信支付商户号和密钥 + - 支付成功后自动更新订单状态 + - 支付失败可重新支付 + +- [ ] **支付宝支付** + - **业务场景**：客户使用支付宝完成付款 + - **操作流程**： + 1. 客户选择支付宝支付 + 2. 系统调用支付宝API生成支付链接或二维码 + 3. 客户完成支付 + 4. 支付成功后，支付宝回调系统 + 5. 系统更新订单状态 + - **业务规则**： + - 需要配置支付宝商户号和密钥 + - 支持支付宝APP支付和扫码支付 + - 支付超时自动取消 + +- [ ] **银行卡支付** + - **业务场景**：客户使用银行卡刷卡支付 + - **操作流程**： + 1. 客户选择银行卡支付 + 2. 收银员在POS机上刷卡 + 3. 客户输入密码 + 4. POS机返回支付结果 + 5. 系统记录支付信息 + - **业务规则**： + - 需要对接POS机系统 + - 银行卡号需脱敏存储 + - 支付失败可重新支付 + +- [ ] **现金支付** + - **业务场景**：客户使用现金支付 + - **操作流程**： + 1. 客户选择现金支付 + 2. 收银员确认收款金额 + 3. 系统记录现金支付 + 4. 打印收据 + - **业务规则**： + - 现金支付需收银员确认 + - 记录实收金额和找零 + - 支持部分现金支付（如现金+储值卡） + +- [ ] **储值卡支付** + - **业务场景**：客户使用会员储值卡余额支付 + - **操作流程**： + 1. 客户选择储值卡支付 + 2. 系统查询会员储值卡余额 + 3. 验证余额是否充足 + 4. 余额充足则扣减余额，完成支付 + 5. 余额不足则提示充值或选择其他支付方式 + - **业务规则**： + - 只能使用会员本人的储值卡 + - 余额不足时不能支付 + - 支付后自动扣减储值卡余额 + +- [ ] **积分支付** + - **业务场景**：客户使用积分抵扣部分或全部金额 + - **操作流程**： + 1. 客户选择使用积分 + 2. 系统查询会员积分余额 + 3. 设置使用积分数量（可全部或部分使用） + 4. 系统计算积分抵扣金额（按积分规则） + 5. 剩余金额使用其他支付方式支付 + - **业务规则**： + - 积分使用需符合积分规则（如100积分=1元） + - 积分可与其他支付方式组合使用 + - 积分使用后自动扣减会员积分 + +#### 5.1.2 支付记录管理 + +- [ ] **支付记录查询**：查询支付记录，支持多条件筛选 +- [ ] **支付明细查看**：查看单笔支付的详细信息 +- [ ] **支付对账**：与支付平台对账，确保支付数据一致 +- [ ] **支付退款**：处理支付退款，支持全额退款和部分退款 + +### 5.2 财务管理系统 + +#### 5.2.1 财务核算 + +- [ ] **会计科目管理**：会计科目体系配置、科目分类、科目余额查询 +- [ ] **凭证管理**：财务凭证录入、凭证审核、凭证查询 +- [ ] **账簿管理**：总账、明细账、日记账、科目余额表 + +#### 5.2.2 资金管理 + +- [ ] **账户管理**：银行账户、现金账户、账户余额查询、账户流水查询 +- [ ] **资金流水**：收入记录、支出记录、转账记录 +- [ ] **资金预测**：资金预警、资金使用计划制定 + +#### 5.2.3 应收应付管理 + +- [ ] **应收账款**：应收单据、收款记录、催收管理 +- [ ] **应付账款**：应付单据、付款记录、付款计划 + +#### 5.2.4 财务报表 + +- [ ] **财务报表**：利润表、资产负债表、现金流量表、成本费用表 +- [ ] **财务分析**：财务预警、财务分析报告 + +### 5.3 对账管理系统 + +#### 5.3.1 对账功能 + +- [ ] **支付对账**：与支付平台对账（微信、支付宝等） +- [ ] **门店对账**：门店收银对账 +- [ ] **会员卡对账**：会员卡充值消费对账 + +#### 5.3.2 对账分析 + +- [ ] **对账差异处理**：对账差异识别和处理 +- [ ] **对账报表**：对账报表生成和导出 + +### 5.4 发票管理系统 + +#### 5.4.1 发票管理 + +- [ ] **发票开具**：开具发票（电子发票、纸质发票） +- [ ] **发票查询**：发票查询和下载 +- [ ] **发票统计**：发票统计和分析 + +#### 5.4.2 发票配置 + +- [ ] **发票配置**：发票类型配置、发票模板配置 +- [ ] **发票规则**：发票开具规则配置 + +### 5.5 分账与结算规则 + +#### 5.5.1 分账管理 + +**业务场景**：管理员工提成结算、门店分账、医院分润等，为工资核算和连锁管理铺路。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **员工提成结算** + - **业务场景**：管理员工提成的结算规则和结算周期 + - **结算规则**： + - **实时结算**：业绩产生后立即结算 + - **日结**：每日结算一次 + - **周结**：每周结算一次 + - **月结**：每月结算一次 + - **操作流程**： + 1. 进入提成结算配置页面 + 2. 设置结算规则（结算周期、结算方式等） + 3. 设置结算条件（业绩达到一定金额等） + 4. 系统自动执行结算 + 5. 生成结算记录 + - **业务规则**： + - 结算规则可配置 + - 结算自动执行 + - 结算记录可查询 + - 结算记录用于工资计算 + +- [ ] **门店分账** + - **业务场景**：管理连锁店的门店分账规则 + - **分账规则**： + - **按比例分账**：总部和门店按比例分账（如：总部30%，门店70%） + - **按固定金额分账**：总部和门店按固定金额分账 + - **按项目分账**：不同项目有不同的分账比例 + - **操作流程**： + 1. 进入门店分账配置页面 + 2. 设置分账规则（分账比例、分账方式等） + 3. 设置分账条件（门店类型、项目类型等） + 4. 系统自动执行分账 + 5. 生成分账记录 + - **业务规则**： + - 分账规则可配置 + - 分账自动执行 + - 分账记录可查询 + - 分账记录用于财务核算 + +- [ ] **医美应付 & 结算（合作医院）** + - **业务场景**：医美协作只做“应付、对账、结算”。门店开单医美品项后，由医院执行服务；系统按结算关系生成医院应付，并单独提取该笔应付进行对账与结算。 + - **应付计算**： + - **结算关系**：基于 `2.1.3 合作医院管理` 中的结算关系（按比例/固定/按品项差异化） + - **结算基数**：原价 / 实收 / 按分摊后金额 / 利润（可选，视财务口径） + - **应付生成**：系统自动生成医院应付（关联订单明细/医美品项行） + - **应付记录**：应付金额、期间、状态、关联单据、调整原因（如有） + - **操作流程**： + 1. 门店开单医美品项（选择医美品项、合作医院；可使用品项默认医院） + 2. 系统按结算关系生成医院应付（关联到订单明细/医美品项行） + 3. 医院执行服务并反馈完成情况（如有对接） + 4. 按医院+期间进行对账（差异标注与处理留痕） + 5. 生成结算单并付款登记（回传凭证） + - **业务规则**： + - **医院应付单独提取**：医院应付金额单独提取，不混入门店业绩口径（或报表单独列示） + - **对账/结算强留痕**：对账、调整、结算必须留痕并可追溯 + - **结算需审批**：大额应付结算需审批（阈值可配置） + - 应付记录可查询和导出（按医院/门店/品项/期间） + +- [ ] **医院应付财务处理** + - **业务场景**：在财务上单独处理合作医院的**医美应付**（结算款），确保财务数据准确（单独列示、可对账、可结算） + - **财务处理**： + - **医院应付单独列示**：医院应付金额在财务报表中单独列示（不包含在门店收入口径中） + - **医院应付作为成本/费用**：医院应付按财务口径计入成本或费用（用于门店盈亏/毛利分析） + - **医院应付结算**：定期结算医院应付，生成结算单并支付 + - **医院应付对账**：医院应付对账，确保应付金额准确 + - **业务规则**： + - 医院应付在财务报表中单独列示 + - 医院应付作为门店成本或费用处理 + - 医院应付结算需审批 + - 医院应付对账可查询和导出 + +- [ ] **财务锁账** + - **业务场景**：财务锁账，防止数据被修改 + - **操作流程**： + 1. 进入财务锁账页面 + 2. 选择锁账期间（如：2024年1月） + 3. 确认锁账 + 4. 锁账后，该期间的数据不能修改 + - **业务规则**： + - 锁账后数据不能修改 + - 锁账需权限验证 + - 锁账可解锁（需审批） + - 锁账记录日志 + +#### 5.5.2 结算管理 + +- [ ] **结算查询**：结算记录查询、结算明细查询 +- [ ] **结算统计**：结算金额统计、结算趋势分析 +- [ ] **结算导出**：结算记录导出（Excel、PDF等） + +### 5.6 财务风控 + +#### 5.6.1 风控规则 + +**业务场景**：财务风控，识别异常退款、大额折扣、非正常开单等，连锁客户会很在意。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **异常退款预警** + - **业务场景**：识别异常退款行为 + - **异常判断规则**： + - **退款频率**：短时间内多次退款（如：1天内退款3次以上） + - **退款金额**：大额退款（如：单笔退款超过1万元） + - **退款比例**：退款金额占消费金额比例过高（如：退款率超过50%） + - **退款时间**：消费后立即退款（如：消费后1小时内退款） + - **操作流程**： + 1. 系统自动检测退款行为 + 2. 判断是否满足异常规则 + 3. 满足条件时发送预警通知 + 4. 记录异常退款记录 + - **业务规则**： + - 异常规则可配置 + - 预警自动发送 + - 异常记录可查询 + - 异常记录需人工审核 + +- [ ] **大额折扣提醒** + - **业务场景**：识别大额折扣行为 + - **提醒规则**： + - **折扣金额**：单笔折扣金额超过阈值（如：超过1000元） + - **折扣比例**：折扣比例超过阈值（如：超过50%） + - **累计折扣**：累计折扣金额超过阈值（如：单日累计折扣超过5000元） + - **操作流程**： + 1. 系统自动检测折扣行为 + 2. 判断是否满足提醒规则 + 3. 满足条件时发送提醒通知 + 4. 记录大额折扣记录 + - **业务规则**： + - 提醒规则可配置 + - 提醒自动发送 + - 折扣记录可查询 + - 大额折扣需审批（可配置） + +- [ ] **非正常开单检测** + - **业务场景**：识别非正常开单行为 + - **检测规则**： + - **开单频率**：短时间内多次开单（如：1小时内开单10次以上） + - **开单金额**：异常金额开单（如：金额为0或负数） + - **开单时间**：非营业时间开单 + - **开单对象**：同一客户短时间内多次开单 + - **操作流程**： + 1. 系统自动检测开单行为 + 2. 判断是否满足检测规则 + 3. 满足条件时发送预警通知 + 4. 记录非正常开单记录 + - **业务规则**： + - 检测规则可配置 + - 预警自动发送 + - 异常记录可查询 + - 异常记录需人工审核 + +#### 5.6.2 风控管理 + +- [ ] **风控规则配置**：风控规则配置、风控阈值设置 +- [ ] **风控报告**：风控报告生成、风控统计分析 +- [ ] **风控处理**：异常处理、风控解除 + +#### 5.6.3 合规与风控管理 ⭐ **增强项** + +- [ ] **关键操作留痕管理** + - **业务场景**：记录所有关键操作，确保操作可追溯，防范纠纷和风险 + - **留痕范围**： + - **开单操作留痕**：开单记录（开单时间、开单金额、开单项目、开单人员、客户确认等） + - **消耗操作留痕**：耗卡记录（耗卡时间、耗卡项目、耗卡次数、服务人员、客户确认等） + - **退卡操作留痕**：退卡记录（退卡时间、退卡金额、退卡原因、审批流程、客户确认等） + - **退款操作留痕**：退款记录（退款时间、退款金额、退款原因、审批流程、客户确认等） + - **调账操作留痕**：调账记录（调账时间、调账金额、调账原因、审批流程等） + - **客户信息变更留痕**：客户信息变更记录（变更时间、变更内容、变更人员等） + - **员工操作留痕**：员工操作记录（员工信息变更、员工权限变更等） + - **留痕内容**： + - **操作前数据**：操作前的数据快照（如：退卡前的卡项余额、退款前的订单金额等） + - **操作后数据**：操作后的数据快照（如：退卡后的卡项余额、退款后的订单金额等） + - **操作人员**：操作人员信息（姓名、工号、角色等） + - **操作时间**：操作时间（精确到秒） + - **操作原因**：操作原因（客户要求、系统错误、审批通过等） + - **审批流程**：审批流程记录（审批人、审批时间、审批意见等） + - **客户确认**：客户确认信息（客户签名、客户确认时间等） + - **业务规则**： + - 所有关键操作必须留痕（开单、消耗、退卡、退款、调账等） + - 操作留痕不可修改和删除（管理员除外，且需记录修改日志） + - 操作留痕支持查询和导出 + - 操作留痕支持审计和追溯 + - 操作留痕永久保存（或按配置保留期限） + +- [ ] **客户知情确认管理** + - **业务场景**：记录客户知情确认信息，确保客户了解服务内容和相关事项，防范纠纷 + - **确认场景**： + - **开单确认**：客户对开单内容的知情确认（服务项目、服务价格、优惠金额、总价等） + - **医美服务开单确认**：客户对医美服务开单的知情确认（医美服务项目、服务价格、合作医院信息、服务风险等） + - **退卡确认**：客户对退卡内容的知情确认（退卡金额、退卡原因、退卡手续费等） + - **退款确认**：客户对退款内容的知情确认（退款金额、退款原因、退款方式等） + - **服务确认**：客户对服务内容的知情确认（服务项目、服务效果、注意事项等） + - **医美服务确认**：客户对医美服务的知情确认（服务项目、服务医院、服务风险、注意事项等） + - **隐私确认**：客户对隐私的知情确认（个人信息使用、照片使用等） + - **确认方式**： + - **电子签名**：客户电子签名确认（触摸屏签名、手写板签名等） + - **手写签名**：客户手写签名确认（签名照片上传） + - **短信确认**：客户短信确认（发送确认码，客户回复确认） + - **语音确认**：客户语音确认（录音确认） + - **操作流程**： + 1. 关键操作前（如：开单、退卡、退款），系统显示知情确认内容 + 2. 客户阅读并确认（电子签名、手写签名、短信确认等） + 3. 系统记录确认信息（确认时间、确认方式、确认内容、确认人员等） + 4. 确认信息永久保存 + 5. 确认信息关联到对应操作记录 + - **业务规则**： + - 关键操作必须进行知情确认（开单、退卡、退款等） + - 知情确认记录不可修改和删除 + - 知情确认支持多种确认方式（电子签名、手写签名、短信确认等） + - 知情确认支持查询和导出 + - 知情确认缺失时自动告警 + +- [ ] **风险提示管理** + - **业务场景**：自动识别和提示风险，防范合规风险和经营风险 + - **风险类型**： + - **操作风险**：操作风险提示（如：大额退款、异常开单、频繁退卡等） + - **客户风险**：客户风险提示（如：客户有投诉记录、客户有退卡历史等） + - **财务风险**：财务风险提示（如：大额折扣、异常调账、资金异常等） + - **合规风险**：合规风险提示（如：操作留痕缺失、知情确认缺失、审批流程缺失等） + - **服务风险**：服务风险提示（如：服务项目风险、客户过敏史等，可与医院合作获取） + - **操作流程**： + 1. 系统自动识别风险（基于规则引擎） + 2. 系统自动提示风险（弹窗提醒、消息通知等） + 3. 员工确认风险并处理（记录处理情况） + 4. 系统记录风险处理情况（处理时间、处理人员、处理结果等） + - **业务规则**： + - 风险提示自动触发（基于配置的风险规则） + - 风险提示优先级可配置（高风险、中风险、低风险） + - 风险处理记录可查询 + - 风险处理效果可统计 + - 风险预警可配置（预警阈值、预警频率等） + +- [ ] **合规检查** + - **业务场景**：定期进行合规检查，确保合规要求得到满足 + - **检查内容**： + - **操作留痕检查**：检查关键操作留痕是否完整（开单、消耗、退卡、退款等） + - **知情确认检查**：检查知情确认是否完整（开单确认、退卡确认、退款确认等） + - **审批流程检查**：检查审批流程是否完整（退卡审批、退款审批、调账审批等） + - **风险提示检查**：检查风险提示是否及时（操作风险、客户风险、财务风险等） + - **合规报告**：生成合规检查报告（合规率、合规问题、合规改进建议等） + - **业务规则**： + - 合规检查自动执行（定期检查，如：每日、每周、每月） + - 合规检查结果自动报告（发送给管理员） + - 合规问题自动告警（合规率低于阈值时告警） + - 合规改进建议自动生成（基于合规检查结果） + - 合规检查记录可查询和导出 + + +### 5.7 经营与业财分析 ⭐ **核心差异化** + +> **重要性**：老板买系统不是为了"记账"，是为了"看赚没赚钱"。本模块从经营视角出发，将业务数据与财务数据打通，实现真正的业财一体化。通过收入确认规则、成本归集规则，实现门店盈亏表、项目毛利、员工人效、渠道ROI、活动盈亏等经营分析。 + +#### 5.7.1 收入确认规则 + +- [ ] **收入确认时点配置** + - **业务场景**：配置不同业务场景下的收入确认时点和规则 + - **确认规则类型**： + - **开单即确认**：开单时立即确认收入（适用于现金支付） + - **耗卡时确认**：耗卡时确认收入（适用于储值卡、套餐） + - **服务完成确认**：服务完成后确认收入（适用于先服务后付款） + - **分期确认**：按服务进度分期确认收入（适用于大项目） + - **配置项**： + - 支付方式与确认规则映射 + - 项目类型与确认规则映射 + - 套餐类型与确认规则映射 + - 自定义确认规则（支持复杂业务场景） + - **业务规则**： + - 收入确认规则可配置 + - 支持多种确认规则组合 + - 收入确认记录可追溯 + - 收入确认可调整（需审批） + +- [ ] **收入分摊规则** + - **业务场景**：配置套餐、组合项目的收入分摊规则 + - **分摊方式**： + - **按项目原价比例分摊**：按各项目原价比例分摊总收入 + - **按项目成本比例分摊**：按各项目成本比例分摊总收入 + - **按固定比例分摊**：按固定比例分摊总收入 + - **按实际服务次数分摊**：按实际服务次数分摊总收入 + - **业务规则**： + - 收入分摊规则可配置 + - 支持多种分摊方式 + - 分摊结果可查询和调整 + +#### 5.7.2 成本归集规则 + +- [ ] **成本归集配置** + - **业务场景**：配置成本归集规则，将各项成本准确归集到项目、员工、门店 + - **成本类型**： + - **直接成本**：项目耗材成本、设备使用成本 + - **间接成本**：门店租金、水电费、人员成本等 + - **固定成本**：门店装修、设备折旧等 + - **变动成本**：耗材、提成等 + - **归集规则**： + - **项目成本归集**：项目耗材自动归集、设备使用成本按使用时长归集 + - **员工成本归集**：员工工资、提成、社保等归集 + - **门店成本归集**：门店租金、水电、装修等归集 + - **时间成本归集**：按服务时长归集时间成本 + - **业务规则**： + - 成本归集规则可配置 + - 支持自动归集和手动归集 + - 成本归集记录可追溯 + - 成本归集可调整（需审批） + +- [ ] **成本分摊规则** + - **业务场景**：配置间接成本的分摊规则 + - **分摊方式**： + - **按收入比例分摊**：按各项目收入比例分摊间接成本 + - **按服务次数分摊**：按各项目服务次数分摊间接成本 + - **按服务时长分摊**：按各项目服务时长分摊间接成本 + - **按固定比例分摊**：按固定比例分摊间接成本 + - **业务规则**： + - 成本分摊规则可配置 + - 支持多种分摊方式 + - 分摊结果可查询和调整 + +#### 5.7.3 项目毛利分析 + +- [ ] **项目毛利计算** + - **业务场景**：自动计算每个项目的毛利和毛利率 + - **计算逻辑**： + - **项目收入**：项目实际收入（考虑折扣、优惠等） + - **项目成本**：项目直接成本（耗材、设备使用等）+ 分摊的间接成本 + - **项目毛利**：项目收入 - 项目成本 + - **项目毛利率**：项目毛利 / 项目收入 × 100% + - **分析维度**： + - **按项目分析**：每个项目的毛利和毛利率 + - **按项目类别分析**：不同类别项目的毛利对比 + - **按时间段分析**：不同时间段的项目毛利趋势 + - **按门店分析**：不同门店的项目毛利对比 + - **业务规则**： + - 项目毛利自动计算 + - 支持多维度分析 + - 支持毛利预警（毛利率低于阈值时提醒） + +- [ ] **项目盈利能力分析** + - **业务场景**：分析项目的盈利能力，识别高毛利项目和低毛利项目 + - **分析指标**： + - **项目毛利率排名**：按毛利率排序，识别高毛利项目 + - **项目毛利贡献排名**：按毛利总额排序，识别贡献大的项目 + - **项目成本结构分析**：分析项目成本的构成（耗材、人工、设备等） + - **项目定价合理性分析**：分析项目定价是否合理（毛利率是否达标） + - **业务规则**： + - 项目盈利能力自动分析 + - 支持项目优化建议（提升毛利率的建议） + - 支持项目下架建议（低毛利且低销量的项目） + +#### 5.7.4 员工业绩与人效分析 + +- [ ] **员工业绩分析** + - **业务场景**：分析员工的业绩贡献和效率 + - **分析指标**： + - **员工收入贡献**：员工产生的收入总额 + - **员工成本**：员工工资、提成、社保等成本 + - **员工毛利贡献**：员工收入 - 员工成本 + - **员工毛利率**：员工毛利贡献 / 员工收入 × 100% + - **业务规则**： + - 员工业绩自动计算 + - 支持多维度分析（按时间段、按项目、按门店） + - 支持员工业绩排名 + +- [ ] **人效分析** + - **业务场景**：分析员工的工作效率，识别高效员工和低效员工 + - **人效指标**： + - **单位时间产值**：员工收入 / 员工工作时间 + - **单位时间毛利**：员工毛利贡献 / 员工工作时间 + - **服务人次**：员工服务客户人次 + - **项目成功率**：员工成功开单的项目数 / 员工推荐的项目数 + - **客户满意度**：员工服务的客户满意度评分 + - **业务规则**： + - 人效指标自动计算 + - 支持人效排名 + - 支持人效预警（人效低于平均值时提醒） + - 支持培训建议（低效员工的培训建议） + +#### 5.7.5 门店盈亏分析 + +- [ ] **门店收入分析** + - **业务场景**：分析门店的收入情况 + - **收入构成**： + - **项目收入**：项目服务收入（按项目分类：生美、医美、科美、产品） + - **商品收入**：商品销售收入 + - **卡项收入**：会员卡销售收入 + - **其他收入**：其他业务收入 + - **合作医院收入**：合作医院服务收入（单独列示，不包含在门店收入中，或单独列示） + - **业务规则**： + - 门店收入自动统计 + - **合作医院收入单独统计**：合作医院服务收入单独统计（医院服务金额） + - **合作医院分润单独列示**：合作医院分润金额单独列示（作为门店成本或费用） + - 支持收入趋势分析 + - 支持收入对比分析（门店间对比、时间段对比） + +- [ ] **门店成本分析** + - **业务场景**：分析门店的成本情况 + - **成本构成**： + - **人员成本**：员工工资、提成、社保等 + - **耗材成本**：项目耗材成本 + - **固定成本**：门店租金、水电、装修折旧等 + - **营销成本**：营销活动成本 + - **合作医院分润成本**：合作医院分润成本（单独列示，作为门店成本） + - **其他成本**：其他运营成本 + - **业务规则**： + - 门店成本自动统计 + - **合作医院分润单独统计**：合作医院分润金额单独统计（作为门店成本） + - 支持成本结构分析 + - 支持成本趋势分析 + - 支持成本对比分析 + +- [ ] **门店盈亏分析** + - **业务场景**：分析门店的盈亏情况 + - **计算逻辑**： + - **门店收入**：门店各项收入总和（生美、科美、产品收入，不含合作医院收入） + - **合作医院收入**：合作医院服务收入（单独列示） + - **门店成本**：门店各项成本总和（人员成本、耗材成本、固定成本、营销成本等） + - **合作医院分润成本**：合作医院分润成本（单独列示，从合作医院收入中扣除） + - **门店利润**：门店收入 - 门店成本（不含合作医院分润） + - **合作医院利润**：合作医院收入 - 合作医院分润成本（单独计算） + - **门店总利润**：门店利润 + 合作医院利润 + - **门店利润率**：门店总利润 / (门店收入 + 合作医院收入) × 100% + - **分析维度**： + - **按时间段分析**：不同时间段的门店盈亏情况 + - **按门店分析**：不同门店的盈亏对比 + - **盈亏趋势分析**：门店盈亏的时间趋势 + - **合作医院盈亏分析**：合作医院收入和分润的盈亏分析 + - **业务规则**： + - 门店盈亏自动计算 + - **合作医院分润单独计算**：合作医院分润单独计算，不影响门店利润计算 + - 支持盈亏预警（亏损门店自动提醒） + - 支持盈亏改善建议（提升利润的建议） + +#### 5.7.6 经营财报（简版） + +- [ ] **经营财报生成** + - **业务场景**：自动生成简版经营财报，供老板快速了解经营情况 + - **财报内容**： + - **收入报表**：总收入、各项收入明细、收入趋势 + - **成本报表**：总成本、各项成本明细、成本趋势 + - **利润报表**：总利润、利润率、利润趋势 + - **关键指标**：毛利率、人效、客单价、复购率等 + - **报表类型**： + - **日报**：每日经营财报 + - **周报**：每周经营财报 + - **月报**：每月经营财报 + - **年报**：每年经营财报 + - **业务规则**： + - 经营财报自动生成 + - 支持财报推送（自动推送给老板） + - 支持财报导出（Excel、PDF等） + - 支持财报对比（同比、环比） + +- [ ] **财报分析** + - **业务场景**：对经营财报进行分析，识别经营问题和机会 + - **分析内容**： + - **收入分析**：收入增长趋势、收入结构分析 + - **成本分析**：成本增长趋势、成本结构分析 + - **利润分析**：利润增长趋势、利润率分析 + - **异常分析**：识别异常数据（收入下降、成本上升等） + - **业务规则**： + - 财报分析自动执行 + - 支持异常预警 + - 支持改善建议 + +--- + +## 六、库存与供应链模块 + +### 6.1 库存管理系统 + +#### 6.1.1 库存管理功能 + +- [ ] **库存预警**：库存预警规则配置、低库存预警、过期预警、预警通知 +- [ ] **库存盘点**：盘点计划、盘点执行、盘点差异处理 +- [ ] **库存调拨**：调拨申请、调拨审批、调拨执行、调拨历史 + +#### 6.1.2 库存使用管理 + +- [ ] **库存使用审批**：库存使用申请、审批流程、使用记录 +- [ ] **库存统计分析**：库存统计分析、库存成本分析 + +### 6.2 采购管理系统 + +#### 6.2.1 采购流程 + +- [ ] **采购需求**：采购需求申请 +- [ ] **采购计划**：采购计划制定、采购计划审批、采购计划执行 +- [ ] **采购订单**：采购订单管理、采购入库、采购结算 + +#### 6.2.2 采购分析 + +- [ ] **采购统计**：采购统计分析、供应商分析 +- [ ] **采购优化**：采购优化建议 + +### 6.3 供应商管理系统 + +#### 6.3.1 供应商管理 + +- [ ] **供应商档案**：供应商基本信息管理 +- [ ] **供应商分类**：供应商分类管理 +- [ ] **供应商评价**：供应商服务质量评价、供应商评级体系 + +#### 6.3.2 供应商合作 + +- [ ] **合作协议**：供应商合作协议管理 +- [ ] **合作历史**：供应商合作历史记录 + +### 6.4 设备管理系统 + +#### 6.4.1 设备档案管理 + +- [ ] **设备信息**：设备基本信息登记、设备分类、设备位置、设备状态 +- [ ] **设备档案**：设备技术参数、设备图片、设备文档 + +#### 6.4.2 设备维护管理 + +- [ ] **维护计划**：设备维护计划制定、维护提醒、维护记录 +- [ ] **维修管理**：设备维修申请、维修记录、维修费用 + +#### 6.4.3 设备使用管理 + +- [ ] **使用记录**：设备使用登记 +- [ ] **设备盘点**：设备盘点计划、盘点执行、盘点差异处理 + +### 6.5 耗材自动关联项目 + +#### 6.5.1 项目耗材配置 + +**业务场景**：配置项目与耗材的关联关系，项目消耗时自动扣减库存，成本自动计算，为AI成本核算提供数据。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **项目耗材关联** + - **业务场景**：配置项目与耗材的关联关系 + - **操作流程**： + 1. 进入项目耗材配置页面 + 2. 选择项目 + 3. 添加关联耗材（选择耗材、设置耗材数量） + 4. 设置耗材消耗规则（固定数量/按比例消耗） + 5. 保存关联关系 + - **业务规则**： + - 一个项目可关联多个耗材 + - 耗材数量可设置（固定数量或按比例） + - 耗材关联关系可修改 + - 耗材关联关系用于自动扣减库存 + +- [ ] **自动扣减库存** + - **业务场景**：项目消耗时自动扣减关联耗材的库存 + - **操作流程**： + 1. 客户耗卡或服务完成 + 2. 系统识别项目关联的耗材 + 3. 自动扣减耗材库存（按配置的数量） + 4. 记录耗材消耗记录 + 5. 库存不足时发送预警 + - **业务规则**： + - 耗材扣减自动执行 + - 库存不足时不能完成服务（可配置） + - 耗材消耗记录可查询 + - 耗材消耗记录用于成本计算 + +- [ ] **成本自动计算** + - **业务场景**：基于耗材消耗自动计算项目成本 + - **操作流程**： + 1. 系统识别项目消耗的耗材 + 2. 获取耗材的成本价格 + 3. 计算项目成本（耗材成本总和） + 4. 更新项目成本记录 + 5. 成本数据用于AI成本核算 + - **业务规则**： + - 成本自动计算 + - 成本数据实时更新 + - 成本数据可用于成本分析 + - 成本数据可用于AI成本核算 + +#### 6.5.2 耗材管理 + +- [ ] **耗材消耗统计**：耗材消耗统计、耗材成本统计 +- [ ] **耗材预警**：耗材库存预警、耗材成本预警 +- [ ] **耗材分析**：耗材使用分析、耗材成本分析 + +--- + +## 七、数据分析与决策支持 + +### 7.1 数据驾驶舱 + +#### 7.1.1 集团驾驶舱 + +- [ ] **核心指标**：实时业绩、客户、人员数据、关键KPI指标展示、异常预警 +- [ ] **数据钻取**：从集团到门店的数据钻取、维度切换、明细查看 + +#### 7.1.2 事业部驾驶舱 + +- [ ] **功能完善**：门店/经理/店长/健康师明细列表、排行榜 +- [ ] **数据可视化**：图表优化、交互增强、移动端适配 + +#### 7.1.3 门店驾驶舱 + +- [ ] **实时数据**：门店实时业绩数据、门店运营数据 +- [ ] **储扣分析**：储扣异常预警、储扣分析 + +#### 7.1.4 移动端驾驶舱 + +- [ ] **移动端展示**：移动端数据看板、实时数据更新 +- [ ] **数据分享**：数据截图分享、数据导出 + +### 7.2 报表分析系统 + +#### 7.2.1 报表类型 + +- [ ] **趋势分析报表**：业绩趋势、客户增长趋势、人员变动趋势 +- [ ] **排行榜报表**：个人排行、门店排行、团队排行 +- [ ] **对比分析报表**：门店对比、时间对比、品类对比 +- [ ] **年度汇总统计**：年度经营统计分析 + +#### 7.2.2 报表功能 + +- [ ] **报表生成**：自动生成报表、自定义报表 +- [ ] **报表导出**：报表导出（Excel、PDF等） +- [ ] **报表订阅**：报表定时生成和推送 + +### 7.3 客户画像分析 + +#### 7.3.1 客户画像 + +- [ ] **基础画像**：客户基本信息、消费偏好、行为特征 +- [ ] **价值画像**：客户价值评分、客户生命周期、客户流失风险 +- [ ] **标签画像**：客户标签体系、标签自动生成 + +#### 7.3.2 客户分析 + +- [ ] **客户行为分析**：消费行为分析、访问行为分析 +- [ ] **客户流失分析**：流失客户识别、流失预警模型、挽回策略 +- [ ] **客户分群分析**：客户分群、分群特征分析 + +### 7.4 经营分析系统 + +#### 7.4.1 经营分析 + +- [ ] **业绩分析**：业绩趋势分析、业绩对比分析、业绩预测 +- [ ] **成本分析**：成本结构分析、成本趋势分析、成本优化建议 +- [ ] **利润分析**：利润分析、利润率分析、利润预测 + +#### 7.4.2 决策支持 + +- [ ] **数据洞察**：数据洞察报告、异常数据识别 +- [ ] **优化建议**：基于数据的优化建议、经营策略建议 + +### 7.5 自定义指标与看板 + +#### 7.5.1 自定义指标 + +**业务场景**：老板可以自定义KPI指标，不要只给固定报表。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **指标创建** + - **业务场景**：创建自定义KPI指标 + - **操作流程**： + 1. 进入自定义指标配置页面 + 2. 创建指标（指标名称、指标描述等） + 3. 选择指标类型（数值型、百分比型、比率型等） + 4. 配置指标计算公式（可引用其他指标、业务数据等） + 5. 设置指标显示格式（小数位数、单位等） + 6. 保存指标配置 + - **指标类型**： + - **基础指标**：直接来自业务数据（如：销售额、客户数） + - **计算指标**：基于公式计算（如：客单价 = 销售额 / 客户数） + - **复合指标**：基于多个指标计算（如：利润率 = 利润 / 销售额） + - **业务规则**： + - 指标名称可自定义 + - 指标公式可配置（支持常用数学函数） + - 指标可引用其他指标 + - 指标实时计算 + +- [ ] **指标管理** + - **业务场景**：管理自定义指标 + - **功能**： + - 指标编辑、删除 + - 指标启用/禁用 + - 指标排序 + - 指标分组（按业务模块分组） + - **业务规则**： + - 指标可随时修改 + - 指标删除需确认 + - 指标修改记录历史 + +#### 7.5.2 拖拽式看板 + +- [ ] **看板创建** + - **业务场景**：创建自定义看板 + - **操作流程**： + 1. 进入看板配置页面 + 2. 创建看板（看板名称、看板描述等） + 3. 拖拽添加组件（图表、指标、表格等） + 4. 配置组件数据源和显示样式 + 5. 调整组件位置和大小 + 6. 保存看板配置 + - **组件类型**： + - **指标卡片**：显示单个指标数值 + - **图表**：折线图、柱状图、饼图等 + - **表格**：数据表格 + - **文本**：文本说明 + - **业务规则**： + - 看板可创建多个 + - 看板可分享给其他用户 + - 看板支持实时刷新 + - 看板支持导出（PDF、图片等） + +- [ ] **看板管理** + - **业务场景**：管理自定义看板 + - **功能**： + - 看板编辑、删除 + - 看板排序 + - 看板分享 + - 看板权限控制 + - **业务规则**： + - 看板可随时修改 + - 看板删除需确认 + - 看板权限可控制（谁可以查看、编辑） + +### 7.6 经营对标分析 + +#### 7.6.1 对标分析 + +**业务场景**：提供经营对标分析，帮助老板了解经营状况。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **门店vs门店对比** + - **业务场景**：对比不同门店的经营数据 + - **对比维度**： + - 业绩对比（销售额、利润等） + - 客户对比（客户数、新客数、复购率等） + - 人员对比（人员效率、人均产值等） + - 成本对比（成本结构、成本率等） + - **操作流程**： + 1. 进入对标分析页面 + 2. 选择对比门店（可多选） + 3. 选择对比指标（可多选） + 4. 选择对比时间范围 + 5. 生成对比分析报告 + - **业务规则**： + - 支持多门店对比 + - 对比指标可自定义 + - 对比报告可导出 + - 对比报告支持图表展示 + +- [ ] **本月vs上月对比** + - **业务场景**：对比本月和上月的经营数据 + - **对比维度**： + - 业绩对比（销售额增长率、利润增长率等） + - 客户对比（客户增长率、新客增长率等） + - 趋势对比（业绩趋势、客户趋势等） + - **操作流程**： + 1. 进入时间对比分析页面 + 2. 选择对比时间范围（本月vs上月） + 3. 选择对比指标 + 4. 生成对比分析报告 + - **业务规则**： + - 支持自定义时间范围对比 + - 对比报告自动计算增长率 + - 对比报告支持趋势图表 + +- [ ] **行业均值对比（后期）** + - **业务场景**：对比行业均值，了解行业水平 + - **对比维度**： + - 业绩对比（销售额、利润率等） + - 客户对比（客户数、复购率等） + - 成本对比（成本率等） + - **操作流程**： + 1. 进入行业对比分析页面 + 2. 选择对比指标 + 3. 系统显示行业均值数据 + 4. 生成对比分析报告 + - **业务规则**： + - 行业均值数据需定期更新 + - 行业均值数据可配置（初期可手动配置） + - 对比报告显示与行业均值的差距 + - 对比报告提供改进建议 + +#### 7.6.2 对标管理 + +- [ ] **对标报告**：对标报告生成、对标报告导出 +- [ ] **对标分析**：对标分析、对标趋势分析 +- [ ] **对标建议**：基于对标结果的改进建议 + +--- + +## 八、移动端与小程序 + +### 8.1 管理端移动应用 + +#### 8.1.1 核心功能 + +- [ ] **数据看板**：移动端数据看板、实时数据更新 +- [ ] **审批功能**：待审批事项列表、移动端审批操作、审批历史 +- [ ] **报表查看**：报表查看、报表导出 +- [ ] **消息通知**：消息列表、消息推送、消息提醒 + +#### 8.1.2 业务功能 + +- [ ] **开单耗卡**：移动端开单、移动端耗卡 +- [ ] **客户管理**：客户信息查看、客户跟进记录 +- [ ] **预约管理**：预约列表、预约确认、预约提醒 + +### 8.2 客户端小程序 + +#### 8.2.1 客户功能 + +- [ ] **会员中心**：会员信息、会员卡、积分查询 +- [ ] **在线预约**：服务预约、预约查询、预约取消 +- [ ] **消费记录**：消费记录查询、消费明细 +- [ ] **优惠活动**：活动查看、优惠券领取和使用 + +#### 8.2.2 营销功能 + +- [ ] **营销活动**：活动参与、活动分享 +- [ ] **积分商城**：积分兑换、积分转赠 +- [ ] **会员权益**：权益查看、权益使用 + +### 8.3 员工端应用（健康师/店长/科技老师） + +> **重要性**：员工端应用不仅仅是健康师在使用，店长、科技老师等各类员工都在使用。需要提供完整的日常工作功能，核心原则：**不能超过 3 步完成一个动作**。 + +#### 8.3.1 工作功能 + +- [ ] **排班查看**：个人排班查看、排班调整申请 +- [ ] **预约管理**：预约列表、预约确认、预约提醒（3步内完成预约确认） +- [ ] **客户管理**：客户信息、客户跟进、客户标签（快速查看客户信息） +- [ ] **业绩查询**：个人业绩查询、业绩排行榜（一键查看今日/本月业绩） + +#### 8.3.2 服务功能 + +- [ ] **服务记录**：服务记录、服务评价（快速记录服务过程） +- [ ] **开单耗卡**：移动端开单、移动端耗卡（3步内完成开单/耗卡） +- [ ] **消息通知**：消息通知、工作提醒（重要消息优先展示） + +#### 8.3.3 考勤打卡功能 + +- [ ] **打卡签到** + - **业务场景**：员工上下班打卡签到 + - **打卡方式**： + - **定位打卡**：基于GPS定位打卡（需在门店范围内） + - **WiFi打卡**：基于WiFi打卡（需连接门店WiFi） + - **人脸识别打卡**：基于人脸识别打卡（可选） + - **二维码打卡**：扫描门店二维码打卡 + - **操作流程**： + 1. 员工打开APP，进入打卡页面（1步） + 2. 点击打卡按钮（2步） + 3. 打卡成功（3步内完成） + - **业务规则**： + - 打卡位置需在门店范围内（定位打卡） + - 打卡时间需在排班时间内（允许提前/延后一定时间） + - 打卡记录实时同步到系统 + - 支持补卡申请（忘记打卡时） + +- [ ] **打卡记录查询** + - **业务场景**：员工查看自己的打卡记录 + - **查询内容**： + - 今日打卡记录（上班打卡、下班打卡） + - 本月打卡记录（打卡时间、打卡位置、打卡状态） + - 异常打卡记录（迟到、早退、缺勤等） + - **操作流程**： + 1. 员工打开APP，进入打卡记录页面（1步） + 2. 查看打卡记录（2步内完成） + - **业务规则**： + - 打卡记录实时更新 + - 支持打卡记录导出 + - 异常打卡自动提醒 + +- [ ] **考勤统计** + - **业务场景**：员工查看自己的考勤统计 + - **统计内容**： + - 本月出勤天数 + - 本月迟到次数 + - 本月早退次数 + - 本月缺勤次数 + - 本月加班时长 + - **操作流程**： + 1. 员工打开APP，进入考勤统计页面（1步） + 2. 查看考勤统计（2步内完成） + - **业务规则**： + - 考勤统计自动计算 + - 支持考勤统计导出 + +#### 8.3.4 工资条功能 + +- [ ] **工资条查看** + - **业务场景**：员工查看自己的工资条 + - **工资条内容**： + - **基本工资**：底薪、岗位工资等 + - **绩效工资**：提成、奖金等 + - **补贴**：餐补、交通补贴、岗位补贴等 + - **扣款**：迟到扣款、缺勤扣款、宿舍费等 + - **社保公积金**：个人缴纳的社保、公积金 + - **实发工资**：最终实发金额 + - **操作流程**： + 1. 员工打开APP，进入工资条页面（1步） + 2. 选择月份，查看工资条（2步） + 3. 查看工资明细（3步内完成） + - **业务规则**： + - 工资条自动生成（工资核算完成后） + - 工资条支持查看历史记录 + - 工资条支持导出（PDF、图片等） + - 工资条有疑问可申请复核 + +- [ ] **工资明细查询** + - **业务场景**：员工查看工资明细，了解工资构成 + - **明细内容**： + - **收入明细**：各项收入明细（项目提成、业绩提成等） + - **扣款明细**：各项扣款明细（迟到扣款、缺勤扣款等） + - **社保明细**：社保、公积金缴纳明细 + - **操作流程**： + 1. 员工打开APP，进入工资条页面（1步） + 2. 点击工资条，查看明细（2步） + 3. 查看各项明细（3步内完成） + - **业务规则**： + - 工资明细自动生成 + - 支持明细查询和导出 + +#### 8.3.5 请假申请功能 + +- [ ] **请假申请** + - **业务场景**：员工提交请假申请 + - **请假类型**： + - **事假**：因私事请假 + - **病假**：因病请假（需上传病假条） + - **年假**：年假请假 + - **调休**：调休请假 + - **其他**：其他类型请假 + - **操作流程**： + 1. 员工打开APP，进入请假页面（1步） + 2. 选择请假类型、填写请假时间、请假原因（2步） + 3. 提交请假申请（3步内完成） + - **业务规则**： + - 请假申请自动提交给审批人 + - 请假申请支持上传附件（病假条等） + - 请假申请状态实时更新（待审批、已通过、已拒绝） + - 请假申请支持撤销（未审批时） + +- [ ] **请假记录查询** + - **业务场景**：员工查看自己的请假记录 + - **查询内容**： + - 本月请假记录（请假类型、请假时间、请假状态） + - 历史请假记录 + - 请假余额（年假余额等） + - **操作流程**： + 1. 员工打开APP，进入请假记录页面（1步） + 2. 查看请假记录（2步内完成） + - **业务规则**： + - 请假记录实时更新 + - 支持请假记录导出 + - 请假余额自动计算 + +- [ ] **请假审批**（店长/管理员功能） + - **业务场景**：店长/管理员审批员工的请假申请 + - **审批流程**： + 1. 店长/管理员收到请假申请通知（1步） + 2. 查看请假申请详情（2步） + 3. 审批通过/拒绝（3步内完成） + - **业务规则**： + - 请假审批支持批量审批 + - 请假审批支持添加审批意见 + - 请假审批结果自动通知申请人 + +#### 8.3.6 其他工作功能 + +- [ ] **工作日报**：快速填写工作日报（3步内完成） +- [ ] **工作审批**：查看待审批事项、快速审批（3步内完成） +- [ ] **门店公告**：查看门店公告、重要通知 +- [ ] **培训学习**：查看培训课程、学习资料 +- [ ] **个人设置**：个人信息设置、密码修改、消息通知设置 + +### 8.4 老板专属轻看板 + +#### 8.4.1 轻看板功能 + +**业务场景**：为老板提供专属的轻量级看板，展示核心经营数据，老板不爱点很多功能。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **今日营收** + - **业务场景**：展示今日营收数据 + - **展示内容**： + - 今日销售额 + - 今日订单数 + - 今日新客数 + - 今日预约数 + - 今日营收趋势（小时趋势） + - **操作流程**： + 1. 老板打开移动端APP + 2. 进入老板专属看板 + 3. 查看今日营收数据 + 4. 点击查看详情（可选） + - **业务规则**： + - 数据实时更新 + - 支持数据刷新 + - 支持数据分享（截图分享） + +- [ ] **预约情况** + - **业务场景**：展示今日预约情况 + - **展示内容**： + - 今日预约总数 + - 今日已到店数 + - 今日爽约数 + - 今日待确认数 + - 预约时间分布（时段分布） + - **业务规则**： + - 数据实时更新 + - 支持预约详情查看 + - 异常情况自动提醒（爽约率高时） + +- [ ] **异常提醒** + - **业务场景**：展示异常情况提醒 + - **提醒类型**： + - **业绩异常**：今日业绩低于平均值 + - **客户异常**：新客数低于平均值 + - **预约异常**：爽约率高于平均值 + - **库存异常**：库存不足预警 + - **财务异常**：大额退款、大额折扣等 + - **操作流程**： + 1. 系统自动检测异常情况 + 2. 在老板看板中显示异常提醒 + 3. 老板点击查看异常详情 + 4. 老板处理异常情况 + - **业务规则**： + - 异常提醒实时显示 + - 异常提醒优先级可配置 + - 异常处理后可标记已处理 + - 异常提醒记录历史 + +#### 8.4.2 看板配置 + +- [ ] **看板个性化**：老板可自定义看板显示内容 +- [ ] **看板分享**：看板数据分享功能 +- [ ] **看板通知**：异常情况推送通知 + +--- + +## 九、消息与通知系统 + +### 9.1 消息中心 + +#### 9.1.1 消息类型 + +- [ ] **系统消息**：系统通知消息 +- [ ] **业务消息**：业务相关消息（开单、耗卡、预约等） +- [ ] **审批消息**：审批流程消息 +- [ ] **营销消息**：营销活动消息 +- [ ] **提醒消息**：各类提醒消息 + +#### 9.1.2 消息管理 + +- [ ] **消息发送**：消息发送功能 +- [ ] **消息接收**：消息接收和查看 +- [ ] **消息已读**：消息已读状态管理 +- [ ] **消息删除**：消息删除功能 + +### 9.2 通知推送系统 + +#### 9.2.1 多渠道通知 + +- [ ] **站内消息**：系统内消息通知 +- [ ] **短信通知**：短信通知功能 +- [ ] **微信通知**：微信消息通知 +- [ ] **邮件通知**：邮件通知功能 +- [ ] **APP推送**：移动端推送通知 + +#### 9.2.2 通知配置 + +- [ ] **通知规则**：通知触发规则配置 +- [ ] **通知模板**：通知消息模板管理 +- [ ] **通知开关**：用户通知开关配置 + +### 9.3 营销消息系统 + +#### 9.3.1 营销消息 + +- [ ] **活动推送**：营销活动消息推送 +- [ ] **优惠推送**：优惠券、优惠活动推送 +- [ ] **会员关怀**：生日祝福、节日关怀、到期提醒 + +#### 9.3.2 消息效果 + +- [ ] **发送统计**：消息发送统计 +- [ ] **效果分析**：消息推送效果分析、转化率分析 + +### 9.4 事件触发规则引擎 + +#### 9.4.1 规则引擎配置 + +**业务场景**：配置事件触发规则，实现业务自动化，这是自动化的基础设施。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **事件类型** + - **业务场景**：定义可触发规则的事件类型 + - **事件类型**： + - **到期事件**：会员权益到期、合同到期、预约到期等 + - **沉默事件**：客户沉默（长期未消费） + - **爽约事件**：客户爽约 + - **消费事件**：客户消费、客户复购等 + - **异常事件**：业绩异常、库存异常、财务异常等 + - **操作流程**： + 1. 进入事件规则配置页面 + 2. 选择事件类型 + 3. 配置事件触发条件 + 4. 配置事件触发后的动作 + 5. 保存规则配置 + - **业务规则**： + - 事件类型可扩展 + - 事件触发条件可配置 + - 事件触发动作可配置多个 + +- [ ] **到期 → 提醒规则** + - **业务场景**：会员权益到期、合同到期等自动提醒 + - **操作流程**： + 1. 系统检测到期事件（如：会员权益到期） + 2. 判断是否满足提醒条件（如：到期前7天） + 3. 触发提醒动作（发送短信、微信消息等） + 4. 记录提醒历史 + - **业务规则**： + - 提醒时间可配置（到期前7天、3天、1天等） + - 提醒方式可配置（短信、微信、站内消息等） + - 提醒内容可配置（消息模板） + - 提醒频率可限制（同一事件每天最多提醒1次） + +- [ ] **沉默 → 营销规则** + - **业务场景**：客户沉默时自动触发营销活动 + - **操作流程**： + 1. 系统检测沉默事件（如：30天未消费） + 2. 判断客户是否满足沉默条件 + 3. 触发营销动作（发送优惠券、推送活动等） + 4. 记录营销历史 + - **业务规则**： + - 沉默时间可配置（30天、60天、90天等） + - 营销动作可配置（优惠券、活动推送等） + - 营销频率可限制（同一客户每周最多营销1次） + - 营销效果可统计 + +- [ ] **爽约 → 标记规则** + - **业务场景**：客户爽约时自动标记和处理 + - **操作流程**： + 1. 系统检测爽约事件（预约时间已过且未确认） + 2. 记录爽约次数 + 3. 判断是否满足标记条件（如：爽约3次） + 4. 触发标记动作（打黑名单标签、限制预约等） + 5. 发送通知给管理员 + - **业务规则**： + - 标记条件可配置（爽约次数、爽约率等） + - 标记动作可配置（黑名单标签、预约限制等） + - 标记可手动解除 + - 标记记录历史 + +#### 9.4.2 规则管理 + +- [ ] **规则配置**：规则创建、编辑、删除 +- [ ] **规则测试**：规则测试功能、规则效果预览 +- [ ] **规则执行**：规则自动执行、规则执行日志 +- [ ] **规则统计**：规则执行统计、规则效果分析 + +--- + +## 十、第三方平台对接 + +### 10.1 团购平台对接 + +#### 10.1.1 团购平台对接 + +**业务场景**：对接大众点评、美团、抖音等团购平台，自动同步套餐和项目信息，支持在线验券。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **平台对接配置** + - **业务场景**：配置对接的团购平台信息 + - **对接平台**： + - 大众点评 + - 美团 + - 抖音（抖音本地生活） + - 其他团购平台（可扩展） + - **操作流程**： + 1. 进入第三方平台对接配置页面 + 2. 选择要对接的平台（大众点评/美团/抖音） + 3. 配置平台API密钥、商户号等信息 + 4. 测试对接是否成功 + 5. 启用对接功能 + - **业务规则**： + - 每个平台需要独立的API配置 + - API密钥需加密存储 + - 对接状态实时监控 + - 对接失败自动告警 + +- [ ] **套餐项目同步** + - **业务场景**：自动同步团购平台的套餐和项目信息到系统 + - **操作流程**： + 1. 系统定时（如每小时）调用平台API获取套餐/项目列表 + 2. 对比本地数据，识别新增、修改、下架的套餐/项目 + 3. 自动同步到系统（创建或更新本地套餐/项目） + 4. 记录同步日志 + 5. 同步异常时发送告警 + - **同步信息**： + - 套餐/项目名称、描述、价格 + - 套餐/项目图片 + - 有效期、使用规则 + - 库存数量 + - 销售状态（上架/下架） + - **业务规则**： + - 支持手动同步和自动同步 + - 同步冲突时以平台数据为准（或可配置） + - 同步历史可查询 + - 支持同步失败重试 + +- [ ] **套餐项目查看** + - **业务场景**：在系统中查看来自团购平台的套餐和项目 + - **操作流程**： + 1. 进入套餐/项目管理页面 + 2. 筛选来源为"团购平台"的套餐/项目 + 3. 查看套餐/项目详情（价格、库存、销售情况等） + 4. 查看同步状态和同步时间 + - **业务规则**： + - 团购平台套餐/项目有特殊标识 + - 显示来源平台信息 + - 支持查看同步历史 + +- [ ] **在线验券功能** + - **业务场景**：客户在团购平台购买套餐后，到店消费时在线验券 + - **操作流程**： + 1. 客户到店，出示团购券码（二维码或券码） + 2. 收银员或健康师扫描券码或输入券码 + 3. 系统调用平台API验证券码有效性 + 4. 验证通过后，显示套餐/项目信息 + 5. 选择耗卡或开单，完成服务 + 6. 系统调用平台API核销券码 + 7. 记录验券和核销记录 + - **业务规则**： + - 券码只能验证一次，不能重复使用 + - 验证前检查券码是否过期 + - 核销失败时记录日志并告警 + - 支持批量验券 + - 验券记录可查询和统计 + +- [ ] **验券记录管理** + - **业务场景**：管理验券记录，支持查询和统计 + - **功能**： + - 验券记录查询（按时间、平台、套餐等） + - 验券统计（验券数量、金额、平台分布等） + - 验券异常处理（验券失败、核销失败等） + - 验券记录导出 + - **业务规则**： + - 验券记录永久保存 + - 支持验券记录关联到客户和订单 + - 验券异常自动告警 + +#### 10.1.2 团购数据分析 + +- [ ] **团购数据统计**：各平台套餐销售统计、验券统计、收入统计 +- [ ] **平台对比分析**：不同平台的销售对比、客户来源分析 +- [ ] **套餐分析**：套餐销售排行、套餐转化率分析 + +### 10.2 设备仪器对接 + +#### 10.2.1 设备对接管理 + +**业务场景**：对接美业设备仪器（如皮肤检测仪、体脂秤等），获取设备数据并与会员绑定。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **设备对接配置** + - **业务场景**：配置对接的设备仪器信息 + - **设备类型**： + - 皮肤检测仪（如：VISIA、皮肤镜等） + - 体脂秤（如：InBody等） + - 其他美业设备（可扩展） + - **操作流程**： + 1. 进入设备对接配置页面 + 2. 选择设备类型和品牌 + 3. 配置设备连接方式（USB、WiFi、蓝牙、API接口等） + 4. 配置设备参数（设备编号、通信协议等） + 5. 测试设备连接是否成功 + 6. 启用设备对接 + - **业务规则**： + - 支持多种设备连接方式 + - 设备连接状态实时监控 + - 连接失败自动告警 + - 支持设备离线缓存（设备离线时数据暂存，上线后同步） + +- [ ] **设备数据获取** + - **业务场景**：从设备获取检测数据 + - **操作流程**： + 1. 客户到店进行设备检测 + 2. 健康师选择客户和设备 + 3. 启动设备检测 + 4. 设备检测完成后，系统自动获取检测数据 + 5. 数据解析和格式化 + 6. 保存检测数据到系统 + - **数据内容**： + - 检测时间、检测设备 + - 检测项目数据（如：皮肤水分、油分、弹性等） + - 检测图片（如有） + - 检测报告（如有） + - **业务规则**： + - 检测数据自动关联到客户 + - 支持数据格式转换和标准化 + - 检测数据异常时记录日志 + - 支持手动录入检测数据（设备故障时） + +- [ ] **会员数据绑定** + - **业务场景**：将设备检测数据与会员绑定，形成完整的会员档案 + - **操作流程**： + 1. 获取设备检测数据后，自动关联到当前客户 + 2. 在客户档案中显示历史检测记录 + 3. 支持查看检测数据趋势（如：皮肤水分变化趋势） + 4. 支持对比不同时间的检测数据 + - **业务规则**： + - 检测数据永久保存 + - 支持检测数据导出（PDF报告等） + - 检测数据可用于客户画像分析 + - 支持检测数据分享给客户（小程序/APP） + +- [ ] **检测数据分析** + - **业务场景**：分析客户检测数据，提供专业建议 + - **功能**： + - 检测数据趋势分析（时间趋势、对比分析） + - 检测数据异常识别（如：皮肤状态异常） + - 基于检测数据的项目推荐 + - 检测报告生成（专业报告模板） + - **业务规则**： + - 支持自定义检测报告模板 + - 检测数据可用于AI分析（结合AI模块） + - 检测数据可用于营销推荐 + +#### 10.2.2 设备管理 + +- [ ] **设备档案管理**：设备基本信息、设备状态、设备位置 +- [ ] **设备使用记录**：设备使用记录、使用统计 +- [ ] **设备维护管理**：设备维护计划、维护记录 + +### 10.3 考勤平台对接 + +#### 10.3.1 考勤平台对接 + +**业务场景**：对接企业微信和钉钉的考勤系统，同步考勤数据到系统。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **平台对接配置** + - **业务场景**：配置对接企业微信或钉钉考勤系统 + - **对接平台**： + - 企业微信考勤 + - 钉钉考勤 + - **操作流程**： + 1. 进入考勤平台对接配置页面 + 2. 选择对接平台（企业微信/钉钉） + 3. 配置平台API密钥、企业ID等信息 + 4. 授权系统访问考勤数据 + 5. 测试对接是否成功 + 6. 启用对接功能 + - **业务规则**： + - 需要平台管理员授权 + - API密钥需加密存储 + - 对接状态实时监控 + - 对接失败自动告警 + +- [ ] **考勤数据同步** + - **业务场景**：定时同步企业微信/钉钉的考勤数据到系统 + - **操作流程**： + 1. 系统定时（如每天凌晨）调用平台API获取考勤数据 + 2. 匹配系统用户和平台用户（通过手机号或工号） + 3. 同步考勤数据（打卡记录、请假记录、加班记录等） + 4. 更新系统考勤记录 + 5. 记录同步日志 + - **同步数据**： + - 打卡记录（上班打卡、下班打卡） + - 请假记录（事假、病假、年假等） + - 加班记录 + - 出差记录 + - 补卡记录 + - **业务规则**： + - 支持手动同步和自动同步 + - 同步冲突时以平台数据为准（或可配置） + - 同步历史可查询 + - 支持同步失败重试 + - 同步数据可用于工资计算 + +- [ ] **考勤数据查看** + - **业务场景**：在系统中查看同步的考勤数据 + - **操作流程**： + 1. 进入考勤管理页面 + 2. 查看员工考勤记录（打卡、请假、加班等） + 3. 查看考勤统计（出勤天数、迟到次数等） + 4. 查看同步状态和同步时间 + - **业务规则**： + - 考勤数据来源标识（系统打卡/平台同步） + - 支持考勤数据导出 + - 支持考勤异常提醒 + +- [ ] **考勤规则配置** + - **业务场景**：配置考勤规则，用于考勤数据分析和工资计算 + - **配置项**： + - 迟到、早退规则 + - 旷工规则 + - 加班规则 + - 请假规则 + - **业务规则**： + - 考勤规则可自定义 + - 规则变更需审核 + - 规则用于考勤数据分析和工资计算 + +#### 10.3.2 考勤管理 + +- [ ] **考勤统计**：出勤统计、迟到早退统计、加班统计 +- [ ] **考勤异常处理**：考勤异常识别和处理 +- [ ] **考勤报表**：考勤报表生成和导出 + +### 10.4 支付/财务平台对接 + +#### 10.4.1 支付平台对接 + +- [ ] **银行对接**：银行API对接、银行对账接口对接 +- [ ] **第三方支付对接**：微信支付、支付宝等第三方支付平台对接 +- [ ] **POS机对接**：POS机系统对接、POS机数据同步 + +#### 10.4.2 财务平台对接 + +- [ ] **财务软件对接**：用友、金蝶等财务软件对接 +- [ ] **对账平台对接**：第三方对账平台对接 +- [ ] **数据同步**：财务数据自动同步、对账数据自动同步 + +--- + +## 十一、问卷调查系统 + +### 11.1 问卷配置管理 + +#### 11.1.1 问卷创建与配置 + +**业务场景**：创建和配置问卷调查，支持灵活的问卷设计和多种题型。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **问卷创建** + - **业务场景**：创建新的问卷调查 + - **操作流程**： + 1. 进入问卷管理页面，点击创建问卷 + 2. 填写问卷基本信息（问卷名称、问卷描述、问卷类型等） + 3. 添加问卷题目（支持多种题型） + 4. 设置问卷规则（是否必填、跳转逻辑等） + 5. 设置问卷样式（主题色、Logo等） + 6. 保存问卷配置 + - **问卷类型**： + - 服务满意度调查 + - 产品满意度调查 + - 健康师评价调查 + - 活动反馈调查 + - 其他自定义问卷 + - **业务规则**： + - 问卷名称唯一性校验 + - 问卷可设置启用/禁用状态 + - 问卷可设置有效期 + - 问卷可设置填写次数限制（每人只能填写一次/可多次填写） + +- [ ] **题型配置** + - **业务场景**：配置问卷题目类型，支持多种题型 + - **题型类型**： + - **单选题**：只有一个选项 + - **多选题**：多个选项 + - **填空题**：文本输入 + - **评分题**：星级评分（1-5星） + - **量表题**：量表评分（如：1-10分） + - **排序题**：选项排序 + - **矩阵题**：矩阵选择 + - **图片题**：图片选择 + - **文件上传题**：文件上传 + - **操作流程**： + 1. 选择题型 + 2. 设置题目内容（题目文本、选项等） + 3. 设置题目规则（是否必填、选项限制等） + 4. 设置跳转逻辑（根据答案跳转到不同题目） + 5. 保存题目配置 + - **业务规则**： + - 支持题目排序和调整 + - 支持题目复制和删除 + - 支持题目分组（分页显示） + - 支持题目逻辑跳转 + +- [ ] **问卷规则配置** + - **业务场景**：配置问卷的触发规则和发放规则 + - **触发规则**： + - **服务完成后**：服务完成后自动发送问卷 + - **耗卡完成后**：耗卡完成后自动发送问卷 + - **开单完成后**：开单完成后自动发送问卷 + - **手动发送**：手动选择客户发送问卷 + - **定时发送**：定时发送问卷给指定客户 + - **发放规则**： + - 发送对象（全部客户/指定标签客户/指定客户） + - 发送时间（立即发送/延迟发送） + - 发送渠道（短信/微信/小程序/APP） + - 发送频率（每人每天最多1次/每人每周最多1次等） + - **业务规则**： + - 触发规则可配置多个 + - 支持条件判断（满足条件时触发） + - 发送失败自动重试 + +#### 11.1.2 问卷模板管理 + +- [ ] **问卷模板**：创建问卷模板，快速复用 +- [ ] **模板市场**：提供常用问卷模板（服务满意度、产品满意度等） +- [ ] **模板导入导出**：问卷模板导入导出功能 + +### 11.2 问卷发放与收集 + +#### 11.2.1 问卷发放 + +- [ ] **自动发放**：根据触发规则自动发放问卷 +- [ ] **手动发放**：手动选择客户发放问卷 +- [ ] **批量发放**：批量选择客户发放问卷 + +#### 11.2.2 问卷收集 + +- [ ] **问卷填写**：客户填写问卷（小程序/APP/H5） +- [ ] **问卷提交**：问卷提交和保存 +- [ ] **填写记录**：问卷填写记录查询 + +### 11.3 问卷数据分析 + +#### 11.3.1 问卷统计 + +- [ ] **填写统计**：问卷填写数量、填写率、完成率 +- [ ] **题目统计**：每个题目的答案统计（选项分布、平均分等） +- [ ] **趋势分析**：问卷数据趋势分析（时间趋势、对比分析） + +#### 11.3.2 问卷报告 + +- [ ] **数据报告**：问卷数据报告生成（图表、统计等） +- [ ] **报告导出**：报告导出（Excel、PDF等） +- [ ] **报告分享**：报告分享功能 + +### 11.4 满意度与复购联动 + +#### 11.4.1 满意度联动 + +**业务场景**：问卷满意度与业务联动，低分自动提醒，高分自动营销，与AI回访强结合。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **低分自动提醒** + - **业务场景**：问卷满意度低分时自动提醒和处理 + - **低分判断规则**： + - **评分低**：满意度评分低于阈值（如：3分以下） + - **差评**：客户给出差评文字 + - **投诉**：客户在问卷中投诉 + - **操作流程**： + 1. 客户提交问卷，满意度低分 + 2. 系统自动识别低分 + 3. 发送提醒通知给管理员和健康师 + 4. 自动创建客户服务工单 + 5. 触发回访流程（AI回访话术生成） + - **业务规则**： + - 低分阈值可配置 + - 提醒通知可配置（通知对象、通知方式等） + - 自动创建工单 + - 与AI回访模块联动（自动生成回访话术） + +- [ ] **高分自动营销** + - **业务场景**：问卷满意度高分时自动触发营销活动 + - **高分判断规则**： + - **评分高**：满意度评分高于阈值（如：4.5分以上） + - **好评**：客户给出好评文字 + - **推荐意愿**：客户表示愿意推荐 + - **操作流程**： + 1. 客户提交问卷，满意度高分 + 2. 系统自动识别高分 + 3. 触发营销动作（发送优惠券、推送活动等） + 4. 触发转介绍活动（邀请有礼） + 5. 记录营销历史 + - **业务规则**： + - 高分阈值可配置 + - 营销动作可配置（优惠券类型、活动类型等） + - 营销频率可限制 + - 营销效果可统计 + +#### 11.4.2 复购联动 + +- [ ] **复购识别**：基于问卷数据识别复购意愿 +- [ ] **复购营销**：复购意愿高时自动触发复购营销 +- [ ] **复购统计**：复购转化率统计、复购效果分析 + +--- + +## 十二、AI智能助手 + +> **核心理念**：AI不是"功能"，而是"助手"。本系统提供AI经营助手总入口，让AI从功能升级为卖点。 + +### 12.0 AI经营助手 ⭐ **总入口** + +> **重要性**：把AI从"功能"升级成"卖点"。老板打开AI助手，就能快速了解"今天我该重点关注什么？哪些客户可能流失？哪些项目最赚钱？" + +#### 12.0.1 今日重点关注 + +- [ ] **今日经营概览** + - **业务场景**：AI助手自动分析今日经营情况，提供重点关注事项 + - **分析内容**： + - **今日业绩**：今日业绩完成情况、业绩预测、业绩异常提醒 + - **今日客户**：今日新客数、今日到店数、今日流失风险客户 + - **今日异常**：今日异常事件、异常提醒、异常处理建议 + - **今日机会**：今日营销机会、今日转化机会、今日复购机会 + - **操作流程**： + 1. 老板打开AI经营助手 + 2. 查看今日经营概览 + 3. 点击查看重点关注事项详情 + 4. 根据建议采取行动 + - **业务规则**： + - 今日重点关注自动生成 + - 重点关注事项按优先级排序 + - 重点关注事项支持一键处理 + +#### 12.0.2 流失风险预警 + +- [ ] **流失风险客户识别** + - **业务场景**：AI助手自动识别可能流失的客户，提供预警和建议 + - **分析内容**： + - **流失概率**：客户流失概率、流失原因分析 + - **流失预警**：高风险客户、中风险客户、低风险客户 + - **挽回建议**：针对不同流失原因的挽回建议 + - **挽回动作**：一键执行挽回动作（发送优惠券、发送关怀消息等） + - **操作流程**： + 1. 老板打开AI经营助手 + 2. 查看流失风险预警 + 3. 查看流失风险客户详情 + 4. 选择挽回建议并执行 + - **业务规则**： + - 流失风险自动识别（基于AI流失预警模型） + - 流失风险按优先级排序 + - 挽回建议自动生成 + - 挽回动作一键执行 + +#### 12.0.3 项目盈利能力分析 + +- [ ] **项目赚钱分析** + - **业务场景**：AI助手分析哪些项目最赚钱，哪些项目不赚钱 + - **分析内容**： + - **项目毛利排名**：按毛利率排序，识别高毛利项目 + - **项目毛利贡献**：按毛利总额排序，识别贡献大的项目 + - **项目优化建议**：低毛利项目的优化建议（提升毛利率、调整定价等） + - **项目下架建议**：低毛利且低销量项目的下架建议 + - **操作流程**： + 1. 老板打开AI经营助手 + 2. 查看项目盈利能力分析 + 3. 查看项目详情和优化建议 + 4. 根据建议调整项目策略 + - **业务规则**： + - 项目盈利能力自动分析（关联业财一体化数据） + - 项目优化建议自动生成 + - 项目下架建议自动生成 + +#### 12.0.4 AI助手对话 + +- [ ] **智能问答** + - **业务场景**：老板可以通过对话方式询问AI助手各种经营问题 + - **问答类型**： + - **业绩问题**：今日业绩如何？本月业绩趋势如何？ + - **客户问题**：哪些客户可能流失？哪些客户有复购机会？ + - **项目问题**：哪些项目最赚钱？哪些项目需要优化？ + - **成本问题**：成本结构如何？哪些成本可以优化？ + - **经营问题**：门店经营情况如何？有哪些经营建议？ + - **操作流程**： + 1. 老板打开AI经营助手 + 2. 输入问题或选择预设问题 + 3. AI助手分析并回答 + 4. 老板查看回答和建议 + - **业务规则**： + - AI助手支持自然语言问答 + - AI助手回答基于实时数据 + - AI助手回答包含数据分析和建议 + +### 12.1 AI客户价值评分 + +#### 12.1.1 客户价值评分模型 + +**业务场景**：基于AI算法，自动评估客户价值，辅助客户运营决策。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **评分模型配置** + - **业务场景**：配置客户价值评分模型 + - **评分维度**： + - 消费金额（历史消费总额） + - 消费频次（消费次数、消费频率） + - 消费时间（最近消费时间、平均消费间隔） + - 消费品类（消费品类多样性） + - 客户活跃度（访问次数、互动次数） + - 客户生命周期（新客/老客/流失客） + - **操作流程**： + 1. 进入AI客户价值评分配置页面 + 2. 选择评分维度（可多选） + 3. 设置每个维度的权重 + 4. 设置评分规则（评分范围、评分等级等） + 5. 训练评分模型（使用历史数据） + 6. 测试模型准确性 + 7. 启用评分模型 + - **业务规则**： + - 评分模型可自定义配置 + - 支持多套评分模型（不同业务场景） + - 模型训练需要足够的历史数据 + - 模型准确性需定期评估和优化 + - **AI成本核算**：记录模型训练和推理的AI调用成本 + +- [ ] **自动评分** + - **业务场景**：系统自动为每个客户计算价值评分 + - **操作流程**： + 1. 系统定时（如每天）计算客户价值评分 + 2. 调用AI模型进行评分计算 + 3. 更新客户价值评分 + 4. 记录评分历史 + 5. **记录AI成本**：记录每次评分的AI调用成本 + - **业务规则**： + - 评分实时更新（客户行为变化时） + - 评分历史可查询 + - 评分可用于客户分群和营销 + - **AI成本统计**：统计AI调用成本，支持成本分析和优化 + +- [ ] **评分应用** + - **业务场景**：基于客户价值评分进行客户运营 + - **应用场景**： + - 客户分群（高价值客户、中价值客户、低价值客户） + - 营销策略（高价值客户专属活动） + - 客户服务（高价值客户优先服务） + - 流失预警（低价值客户流失风险高） + - **业务规则**： + - 评分可用于客户筛选和查询 + - 评分可用于自动化营销规则 + - 评分可用于客户画像分析 + +#### 12.1.2 客户流失预警 + +- [ ] **流失预警模型**：基于AI算法，预测客户流失风险 +- [ ] **预警规则配置**：配置流失预警规则和预警阈值 +- [ ] **预警通知**：客户流失风险预警通知 +- [ ] **挽回策略**：基于流失预警的客户挽回策略 +- [ ] **AI成本核算**：记录流失预警模型的AI调用成本 + +### 12.2 AI回访话术生成 + +#### 12.2.1 话术生成 + +**业务场景**：基于客户画像和历史数据，AI自动生成个性化的回访话术和复购话术。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **话术生成配置** + - **业务场景**：配置话术生成规则和模板 + - **话术类型**： + - 回访话术（服务后回访） + - 复购话术（促进复购） + - 关怀话术（节日关怀、生日祝福） + - 营销话术（活动推广） + - **操作流程**： + 1. 进入AI话术生成配置页面 + 2. 选择话术类型 + 3. 设置话术生成规则（基于客户标签、消费历史等） + 4. 配置话术模板（基础模板、个性化变量等） + 5. 设置话术风格（正式/亲切/专业等） + 6. 保存配置 + - **业务规则**： + - 话术模板可自定义 + - 支持多套话术模板 + - 话术生成需调用AI接口 + - **AI成本核算**：记录话术生成的AI调用成本 + +- [ ] **话术生成** + - **业务场景**：为特定客户生成个性化话术 + - **操作流程**： + 1. 选择客户和话术类型 + 2. 系统分析客户画像和历史数据 + 3. 调用AI接口生成个性化话术 + 4. 显示生成的话术内容 + 5. 健康师可编辑和优化话术 + 6. 保存话术用于发送 + 7. **记录AI成本**：记录本次话术生成的AI调用成本 + - **业务规则**： + - 话术生成基于客户画像和历史数据 + - 支持话术编辑和优化 + - 话术可保存为模板 + - 话术可用于短信、微信等渠道发送 + - **AI成本统计**：统计话术生成的AI调用成本 + +- [ ] **话术应用** + - **业务场景**：使用生成的话术进行客户沟通 + - **应用场景**： + - 客户回访（服务后回访） + - 复购促进（促进客户复购） + - 客户关怀（节日关怀、生日祝福） + - 营销推广（活动推广） + - **业务规则**： + - 话术可直接发送或编辑后发送 + - 话术发送记录可查询 + - 话术效果可统计（回复率、转化率等） + +#### 12.2.2 话术优化 + +- [ ] **话术效果分析**：分析话术效果（回复率、转化率等） +- [ ] **话术优化建议**：基于效果数据提供话术优化建议 +- [ ] **话术模板库**：常用话术模板库管理 + +### 12.3 AI项目推荐 + +#### 12.3.1 智能推荐 + +**业务场景**：基于客户画像和历史消费，AI智能推荐适合的项目和套餐。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **推荐模型配置** + - **业务场景**：配置项目推荐模型 + - **推荐维度**： + - 客户画像（年龄、性别、皮肤类型等） + - 历史消费（历史消费项目、消费偏好） + - 客户标签（客户标签、客户分群） + - 项目热度（项目销售热度、好评率） + - 项目关联（项目关联度、项目组合） + - **操作流程**： + 1. 进入AI项目推荐配置页面 + 2. 选择推荐维度（可多选） + 3. 设置每个维度的权重 + 4. 设置推荐规则（推荐数量、推荐理由等） + 5. 训练推荐模型（使用历史数据） + 6. 测试模型准确性 + 7. 启用推荐模型 + - **业务规则**： + - 推荐模型可自定义配置 + - 支持多套推荐模型（不同业务场景） + - 模型训练需要足够的历史数据 + - 模型准确性需定期评估和优化 + - **AI成本核算**：记录推荐模型的AI调用成本 + +- [ ] **智能推荐** + - **业务场景**：为客户推荐适合的项目和套餐 + - **操作流程**： + 1. 选择客户 + 2. 系统分析客户画像和历史数据 + 3. 调用AI推荐模型生成推荐列表 + 4. 显示推荐项目和推荐理由 + 5. 健康师可选择推荐项目或手动选择 + 6. **记录AI成本**：记录本次推荐的AI调用成本 + - **业务规则**： + - 推荐项目按推荐度排序 + - 显示推荐理由（为什么推荐这个项目） + - 支持推荐反馈（客户是否选择推荐项目） + - 推荐反馈用于模型优化 + - **AI成本统计**：统计推荐的AI调用成本 + +- [ ] **推荐应用** + - **业务场景**：在开单、耗卡等场景中使用推荐 + - **应用场景**： + - 开单推荐（开单时推荐项目） + - 耗卡推荐（耗卡时推荐项目） + - 营销推荐（营销活动时推荐项目） + - 小程序推荐（客户在小程序中查看推荐） + - **业务规则**： + - 推荐可用于多个业务场景 + - 推荐效果可统计（推荐转化率等） + +#### 12.3.2 推荐优化 + +- [ ] **推荐效果分析**：分析推荐效果（推荐转化率、推荐满意度等） +- [ ] **推荐优化建议**：基于效果数据提供推荐优化建议 +- [ ] **推荐A/B测试**：推荐策略A/B测试 + +### 12.4 AI经营分析 + +#### 12.4.1 智能分析助手 + +**业务场景**：AI分析经营数据，提供经营洞察和优化建议。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **分析模型配置** + - **业务场景**：配置经营分析模型 + - **分析维度**： + - 业绩分析（业绩趋势、业绩对比） + - 客户分析（客户增长、客户流失） + - 人员分析（人员效率、人员业绩） + - 成本分析（成本结构、成本优化） + - 利润分析（利润趋势、利润率） + - **操作流程**： + 1. 进入AI经营分析配置页面 + 2. 选择分析维度（可多选） + 3. 设置分析规则（分析频率、分析深度等） + 4. 配置分析报告模板 + 5. 启用分析模型 + - **业务规则**： + - 分析模型可自定义配置 + - 支持多套分析模型 + - 分析需调用AI接口 + - **AI成本核算**：记录分析的AI调用成本 + +- [ ] **智能分析** + - **业务场景**：AI自动分析经营数据，生成分析报告 + - **操作流程**： + 1. 系统定时（如每周）调用AI分析模型 + 2. 分析经营数据（业绩、客户、人员、成本等） + 3. 生成分析报告（数据洞察、问题识别、优化建议等） + 4. 发送分析报告给管理员 + 5. **记录AI成本**：记录本次分析的AI调用成本 + - **分析内容**： + - 数据洞察（关键指标变化、异常数据识别） + - 问题识别（经营问题、风险识别） + - 优化建议（经营优化建议、策略建议） + - 趋势预测（未来趋势预测） + - **业务规则**： + - 分析报告可自定义模板 + - 分析报告可导出（PDF、Excel等） + - 分析报告可分享 + - **AI成本统计**：统计分析的AI调用成本 + +- [ ] **分析应用** + - **业务场景**：基于AI分析结果进行经营决策 + - **应用场景**： + - 经营决策（基于分析报告做决策） + - 问题处理（基于问题识别处理问题） + - 策略优化（基于优化建议优化策略） + - 趋势预测（基于趋势预测做规划） + - **业务规则**： + - 分析报告可用于经营决策 + - 分析效果可跟踪（决策效果评估） + +#### 12.4.2 分析优化 + +- [ ] **分析效果评估**：评估分析效果（分析准确性、建议有效性等） +- [ ] **分析优化建议**：基于效果数据提供分析优化建议 +- [ ] **分析报告模板**：分析报告模板管理 + +### 12.5 AI成本核算 + +#### 12.5.1 AI成本管理 + +**业务场景**：核算和管理AI功能的调用成本，支持成本分析和优化。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **成本核算配置** + - **业务场景**：配置AI成本核算规则 + - **成本类型**： + - 模型训练成本（模型训练时的AI调用成本） + - 推理成本（模型推理时的AI调用成本） + - API调用成本（调用第三方AI API的成本） + - **操作流程**： + 1. 进入AI成本核算配置页面 + 2. 配置AI服务商信息（API密钥、计费方式等） + 3. 设置成本核算规则（成本计算方式、成本分摊规则等） + 4. 启用成本核算 + - **业务规则**： + - 支持多个AI服务商（OpenAI、百度、阿里等） + - 成本核算规则可自定义 + - 成本数据实时更新 + +- [ ] **成本记录** + - **业务场景**：记录每次AI调用的成本 + - **记录内容**： + - 调用时间、调用功能（客户价值评分/话术生成/项目推荐/经营分析） + - 调用参数（输入数据量、输出数据量等） + - 调用成本（Token数量、成本金额等） + - 调用结果（成功/失败） + - **业务规则**： + - 每次AI调用都记录成本 + - 成本数据实时记录 + - 成本数据可查询和统计 + +- [ ] **成本统计** + - **业务场景**：统计和分析AI成本 + - **统计维度**： + - 按功能统计（客户价值评分成本、话术生成成本等） + - 按时间统计（日成本、月成本、年成本） + - 按租户统计（每个租户的AI成本） + - 按用户统计（每个用户的AI成本） + - **业务规则**： + - 成本统计实时更新 + - 成本统计可导出 + - 成本统计可用于成本分析和优化 + +- [ ] **成本优化** + - **业务场景**：基于成本数据优化AI使用 + - **优化策略**： + - 成本预警（成本超预算时预警） + - 使用优化（减少不必要的AI调用） + - 模型优化（使用更经济的模型） + - 缓存优化（缓存AI结果，减少重复调用） + - **业务规则**： + - 成本优化建议自动生成 + - 成本优化效果可跟踪 + +#### 12.5.2 成本报表 + +- [ ] **成本报表**：AI成本报表生成（日报、月报、年报） +- [ ] **成本分析**：AI成本分析（成本趋势、成本结构等） +- [ ] **成本预算**：AI成本预算设置和管理 + +### 12.6 AI客户流失预警 + +#### 12.6.1 流失预警模型 + +**业务场景**：基于AI算法预测客户流失风险，提供流失概率、原因分析和建议动作，这是老板级AI功能。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **流失概率预测** + - **业务场景**：预测客户流失概率 + - **预测维度**： + - 消费行为（消费频率下降、消费金额下降等） + - 互动行为（访问频率下降、互动减少等） + - 时间维度（长期未消费、沉默时间等） + - 客户特征（客户类型、客户标签等） + - **操作流程**： + 1. 系统定时（如每天）调用AI模型预测流失概率 + 2. AI模型分析客户行为数据 + 3. 计算流失概率（0-100%） + 4. 更新客户流失风险等级（高风险/中风险/低风险） + 5. 记录预测历史 + - **业务规则**： + - 流失概率实时更新 + - 流失概率范围0-100% + - 流失风险等级可配置（如：高风险>70%，中风险30-70%，低风险<30%） + - 预测历史可查询 + - **AI成本核算**：记录预测的AI调用成本 + +- [ ] **流失原因分析** + - **业务场景**：分析客户流失的可能原因 + - **原因类型**： + - **服务原因**：服务不满意、健康师问题等 + - **价格原因**：价格过高、优惠不足等 + - **竞争原因**：竞争对手优惠、其他选择等 + - **时间原因**：时间不方便、预约困难等 + - **其他原因**：搬家、工作变动等 + - **操作流程**： + 1. AI模型分析客户行为数据 + 2. 识别可能的流失原因 + 3. 生成原因分析报告 + 4. 提供原因置信度 + 5. 记录原因分析历史 + - **业务规则**： + - 原因分析基于客户行为数据 + - 原因分析提供置信度 + - 原因分析可用于制定挽回策略 + - **AI成本核算**：记录原因分析的AI调用成本 + +- [ ] **建议动作** + - **业务场景**：基于流失概率和原因分析，提供建议动作 + - **建议动作类型**： + - **挽回活动**：针对流失原因制定挽回活动 + - **优惠推送**：推送专属优惠券 + - **关怀消息**：发送关怀消息 + - **专属服务**：提供专属服务 + - **转介绍**：邀请转介绍活动 + - **操作流程**： + 1. AI模型基于流失概率和原因分析 + 2. 生成建议动作列表 + 3. 按优先级排序建议动作 + 4. 管理员选择执行建议动作 + 5. 系统自动执行或提醒执行 + - **业务规则**： + - 建议动作可配置 + - 建议动作按优先级排序 + - 建议动作可手动执行或自动执行 + - 建议动作效果可跟踪 + - **AI成本核算**：记录建议动作生成的AI调用成本 + +#### 12.6.2 流失预警管理 + +- [ ] **预警规则配置**：预警规则配置、预警阈值设置 +- [ ] **预警通知**：流失风险预警通知、预警处理 +- [ ] **预警统计**：预警统计、预警效果分析 + +### 12.7 AI员工效率分析 + +#### 12.7.1 效率分析模型 + +**业务场景**：基于AI算法分析员工效率，提供单位时间产值、项目成功率、培训建议等，这是老板级AI功能。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **单位时间产值分析** + - **业务场景**：分析员工的单位时间产值 + - **分析维度**： + - **时间维度**：每小时产值、每天产值、每月产值 + - **项目维度**：不同项目的单位时间产值 + - **客户维度**：不同客户的单位时间产值 + - **操作流程**： + 1. 系统收集员工工作数据（服务时间、服务项目、服务金额等） + 2. AI模型分析员工效率数据 + 3. 计算单位时间产值 + 4. 对比行业均值或团队均值 + 5. 生成效率分析报告 + - **业务规则**： + - 单位时间产值实时计算 + - 支持多维度对比（个人vs团队、个人vs行业） + - 效率分析报告可导出 + - **AI成本核算**：记录效率分析的AI调用成本 + +- [ ] **项目成功率分析** + - **业务场景**：分析员工的项目成功率 + - **成功率指标**： + - **开单成功率**：开单成功次数 / 开单尝试次数 + - **复购成功率**：客户复购次数 / 服务客户数 + - **升单成功率**：升单成功次数 / 升单尝试次数 + - **操作流程**： + 1. 系统收集员工项目数据（开单记录、复购记录、升单记录等） + 2. AI模型分析项目成功率 + 3. 识别成功和失败的原因 + 4. 生成成功率分析报告 + 5. 提供改进建议 + - **业务规则**： + - 成功率实时计算 + - 支持多维度分析（不同项目、不同客户类型等） + - 成功率分析报告可导出 + - **AI成本核算**：记录成功率分析的AI调用成本 + +- [ ] **培训建议** + - **业务场景**：基于效率分析提供培训建议 + - **建议类型**： + - **技能培训**：针对技能不足的培训建议 + - **项目培训**：针对项目成功率低的培训建议 + - **服务培训**：针对服务质量的培训建议 + - **销售培训**：针对销售技巧的培训建议 + - **操作流程**： + 1. AI模型分析员工效率数据 + 2. 识别员工不足和优势 + 3. 生成培训建议列表 + 4. 按优先级排序培训建议 + 5. 管理员选择执行培训建议 + - **业务规则**： + - 培训建议可配置 + - 培训建议按优先级排序 + - 培训建议可关联培训课程 + - 培训效果可跟踪 + - **AI成本核算**：记录培训建议生成的AI调用成本 + +#### 12.7.2 效率管理 + +- [ ] **效率报告**：效率分析报告生成、效率报告导出 +- [ ] **效率对比**：员工效率对比、团队效率对比 +- [ ] **效率优化**：基于效率分析的优化建议 + +--- + +## 十三、商城系统 + +### 13.1 商品管理 + +#### 13.1.1 商品信息管理 + +**业务场景**：管理商城商品信息，支持美业相关产品（如面膜、护肤品等）的销售。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **商品创建** + - **业务场景**：创建商城商品 + - **操作流程**： + 1. 进入商品管理页面，点击创建商品 + 2. 填写商品基本信息（商品名称、商品描述、商品分类等） + 3. 上传商品图片（多张图片） + 4. 设置商品价格（原价、售价、会员价等） + 5. 设置商品库存（库存数量、库存预警等） + 6. 设置商品属性（规格、颜色、尺寸等） + 7. 保存商品信息 + - **商品分类**： + - 面膜类 + - 护肤品 + - 美容器械 + - 其他美业产品 + - **业务规则**： + - 商品名称唯一性校验 + - 商品可设置上架/下架状态 + - 商品可设置限购数量 + - 商品可设置积分兑换（可用积分兑换） + +- [ ] **商品分类管理** + - **业务场景**：管理商品分类 + - **操作流程**： + 1. 创建商品分类（分类名称、分类描述、分类图标等） + 2. 设置分类层级（支持多级分类） + 3. 设置分类排序 + 4. 保存分类配置 + - **业务规则**： + - 分类名称唯一性校验 + - 支持多级分类（如：护肤品 > 面膜 > 补水面膜） + - 分类可设置是否显示 + +- [ ] **商品库存管理** + - **业务场景**：管理商品库存 + - **操作流程**： + 1. 设置商品初始库存 + 2. 商品销售后自动扣减库存 + 3. 商品入库后自动增加库存 + 4. 库存低于预警值时自动提醒 + - **业务规则**： + - 库存实时更新 + - 库存不足时不能下单 + - 支持库存预警设置 + +#### 13.1.2 商品运营 + +- [ ] **商品推荐**：商品推荐设置（首页推荐、分类推荐等） +- [ ] **商品促销**：商品促销活动（限时折扣、买赠等） +- [ ] **商品评价**：商品评价管理（客户评价、评价统计） + +### 13.2 订单管理 + +#### 13.2.1 订单处理 + +- [ ] **订单创建**：客户下单创建订单 +- [ ] **订单支付**：订单支付处理（微信、支付宝、积分等） +- [ ] **订单发货**：订单发货处理（物流信息、发货状态） +- [ ] **订单完成**：订单完成确认（确认收货、订单完成） + +#### 13.2.2 订单管理 + +- [ ] **订单查询**：订单查询（按时间、状态、客户等） +- [ ] **订单统计**：订单统计（订单数量、订单金额、订单趋势等） +- [ ] **订单导出**：订单导出（Excel等） + +### 13.3 积分兑换 + +#### 13.3.1 积分兑换配置 + +- [ ] **兑换商品配置**：设置哪些商品可用积分兑换 +- [ ] **兑换规则配置**：配置积分兑换规则（积分数量、兑换比例等） +- [ ] **兑换限制配置**：配置兑换限制（每人限兑数量、兑换时间限制等） + +#### 13.3.2 积分兑换功能 + +- [ ] **积分兑换**：客户使用积分兑换商品 +- [ ] **兑换记录**：积分兑换记录查询 +- [ ] **兑换统计**：积分兑换统计（兑换数量、兑换金额等） + +### 13.4 商城运营 + +#### 13.4.1 商城配置 + +- [ ] **商城设置**：商城基本信息设置（商城名称、Logo、联系方式等） +- [ ] **运费设置**：运费规则设置（包邮规则、运费计算等） +- [ ] **配送设置**：配送方式设置（快递、自提等） + +#### 13.4.2 商城数据分析 + +- [ ] **销售统计**：商品销售统计（销售数量、销售金额、销售趋势等） +- [ ] **客户分析**：商城客户分析（购买客户、复购率等） +- [ ] **商品分析**：商品分析（热销商品、滞销商品等） + +### 13.5 到店服务与商品联动 + +#### 13.5.1 服务后商品推荐 + +**业务场景**：服务完成后推荐相关商品，套餐与商品组合销售，形成服务+商品的闭环。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **服务后推荐商品** + - **业务场景**：服务完成后自动推荐相关商品 + - **推荐规则**： + - **项目关联**：基于服务项目推荐相关商品（如：面部护理后推荐面膜） + - **客户画像**：基于客户画像推荐适合的商品 + - **历史购买**：基于客户历史购买推荐商品 + - **AI推荐**：基于AI算法推荐商品 + - **操作流程**： + 1. 客户服务完成 + 2. 系统自动识别服务项目 + 3. 基于推荐规则生成商品推荐列表 + 4. 在服务完成页面显示商品推荐 + 5. 客户点击查看商品详情 + 6. 客户可直接购买推荐商品 + - **业务规则**： + - 推荐规则可配置 + - 推荐商品数量可配置（如：推荐3-5个商品） + - 推荐商品可设置优先级 + - 推荐效果可统计（推荐转化率等） + +- [ ] **套餐与商品组合** + - **业务场景**：套餐与商品组合销售，提升客单价 + - **组合类型**： + - **套餐+商品**：购买套餐赠送商品 + - **套餐+商品优惠**：购买套餐后购买商品享受优惠 + - **商品+服务**：购买商品赠送服务 + - **操作流程**： + 1. 创建套餐与商品组合（选择套餐、选择商品、设置组合规则） + 2. 客户购买套餐时显示组合商品 + 3. 客户选择是否购买组合商品 + 4. 系统自动计算组合价格 + 5. 完成组合购买 + - **业务规则**： + - 组合规则可配置 + - 组合价格可设置（固定价格、折扣价格等） + - 组合商品可设置库存限制 + - 组合销售效果可统计 + +#### 13.5.2 联动管理 + +- [ ] **联动规则配置**：服务与商品联动规则配置 +- [ ] **联动效果统计**：联动销售统计、联动转化率统计 +- [ ] **联动优化**：基于联动效果的优化建议 + +--- + +## 十四、连锁总部策略引擎 + +> **重要性**：现在有多门店，但缺"总部能力"。这是战略储备功能，需要留接口。 + +### 14.1 统一价格策略 + +#### 14.1.1 价格策略管理 + +**业务场景**：总部统一管理价格策略，下发到各门店执行。 + +**功能详细说明**： + +- [ ] **价格策略配置** + - **业务场景**：总部配置统一的价格策略 + - **价格策略类型**： + - **统一定价**：所有门店统一价格 + - **区域定价**：不同区域不同价格 + - **门店定价**：不同门店不同价格（需总部审批） + - **会员定价**：不同会员等级不同价格 + - **操作流程**： + 1. 总部进入价格策略配置页面 + 2. 选择价格策略类型 + 3. 设置价格策略规则（项目、价格、适用范围等） + 4. 设置价格策略生效时间 + 5. 下发价格策略到门店 + 6. 门店确认接收并执行 + - **业务规则**： + - 价格策略由总部统一管理 + - 价格策略可设置生效时间 + - 价格策略下发需门店确认 + - 门店可申请价格调整（需总部审批） + +- [ ] **价格策略下发** + - **业务场景**：总部下发价格策略到门店 + - **下发方式**： + - **全部门店**：下发到所有门店 + - **指定门店**：下发到指定门店 + - **区域门店**：下发到指定区域的门店 + - **操作流程**： + 1. 总部选择要下发的价格策略 + 2. 选择下发范围（全部门店/指定门店/区域门店） + 3. 设置下发时间（立即下发/定时下发） + 4. 下发价格策略 + 5. 门店接收并确认 + - **业务规则**： + - 价格策略下发记录日志 + - 门店接收状态可查询 + - 门店未接收时自动提醒 + +- [ ] **价格策略执行监控** + - **业务场景**：监控门店价格策略执行情况 + - **监控内容**： + - 门店价格策略执行情况 + - 门店价格调整情况 + - 门店价格违规情况 + - **操作流程**： + 1. 总部查看价格策略执行情况 + 2. 识别价格执行差异 + 3. 发送提醒给门店 + 4. 记录价格执行差异 + - **业务规则**： + - 价格执行差异自动检测 + - 价格执行差异自动告警 + - 价格执行差异记录日志 + +### 14.2 统一活动下发 + +#### 14.2.1 活动策略管理 + +- [ ] **活动策略配置**：总部配置统一的活动策略 +- [ ] **活动策略下发**：总部下发活动策略到门店 +- [ ] **活动执行监控**：监控门店活动执行情况 + +### 14.3 门店执行差异分析 + +#### 14.3.1 差异分析 + +- [ ] **价格执行差异**：分析门店价格执行差异 +- [ ] **活动执行差异**：分析门店活动执行差异 +- [ ] **差异报告**：生成差异分析报告 + +--- + +## 十五、开放平台与生态 + +### 15.1 API开放平台 + +#### 14.1.1 API管理 + +- [ ] **API文档**：API接口文档、API使用说明 +- [ ] **API认证**：API密钥管理、API权限控制 +- [ ] **API调用**：API调用统计、API调用限制 + +#### 14.1.2 API功能 + +- [ ] **数据API**：数据查询API、数据同步API +- [ ] **业务API**：业务操作API（开单、耗卡等） +- [ ] **消息API**：消息推送API、消息接收API + +### 14.2 第三方集成 + +#### 14.2.1 支付集成 + +- [ ] **支付平台**：微信支付、支付宝、银联等支付平台集成 +- [ ] **POS机集成**：POS机系统集成 + +#### 14.2.2 其他集成 + +- [ ] **短信服务**：短信服务商集成 +- [ ] **物流服务**：物流服务商集成 +- [ ] **财务软件**：财务软件集成（如用友、金蝶等） + +### 14.3 应用市场 + +#### 14.3.1 应用管理 + +- [ ] **应用上架**：第三方应用上架审核 +- [ ] **应用下载**：应用下载和安装 +- [ ] **应用管理**：应用版本管理、应用更新 + +#### 14.3.2 生态建设 + +- [ ] **开发者平台**：开发者注册、应用开发工具 +- [ ] **应用商店**：应用商店、应用分类、应用搜索 + +--- + +## 📊 功能优先级规划 + +### 第一阶段（MVP版本）- 核心功能 + +**目标**：满足美业机构基本业务管理需求 + +1. **SaaS平台基础能力** + - 多租户管理（租户注册、开通、数据隔离） + - 权限与组织架构（基础权限管理） + - 系统配置管理（基础配置） + +2. **核心业务模块** + - 门店管理系统（基础功能） + - 人员管理系统（基础功能） + - 客户管理系统（基础功能） + - 开单耗卡系统（核心功能） + - 业绩统计系统（基础统计） + - 工资核算系统（基础核算） + +3. **支付与财务模块** + - 支付管理系统（微信、支付宝、现金、储值卡） + - 基础财务管理 + +4. **移动端** + - 管理端移动应用（基础功能） + - 客户端小程序（基础功能） + +### 第二阶段 - 功能完善 + +**目标**：完善业务功能，提升用户体验 + +1. **营销与会员模块** + - 营销活动管理 + - 会员卡系统 + - 积分系统 + - 优惠券系统 + - 会员等级系统 + +2. **预约与服务模块** + - 预约管理系统 + - 服务项目管理 + - 健康师排班管理 + - 服务评价系统 + +3. **数据分析与决策支持** + - 数据驾驶舱（完善） + - 报表分析系统（完善） + - 客户画像分析 + +4. **消息与通知系统** + - 消息中心 + - 通知推送系统 + +### 第三阶段 - 高级功能 + +**目标**：提供高级功能和生态建设 + +1. **库存与供应链模块** + - 库存管理系统（完善） + - 采购管理系统 + - 供应商管理系统 + - 设备管理系统 + +2. **财务管理系统** + - 财务核算（完善） + - 对账管理系统 + - 发票管理系统 + +3. **开放平台与生态** + - API开放平台 + - 第三方集成 + - 应用市场 + +4. **高级分析功能** + - 经营分析系统（完善） + - AI智能推荐 + - 大数据分析 + +--- + +## 🎯 技术架构建议 + +### 后端架构 + +``` +.NET Core 6.0+ +├── 多租户架构（数据库隔离 + 应用层隔离） +├── 微服务架构（按业务模块拆分） +├── API网关（统一入口、路由、认证） +├── 消息队列（RabbitMQ/Kafka） +├── 缓存系统（Redis） +└── 文件存储（OSS/S3） +``` + +### 前端架构 + +``` +Vue 3.0 + Element Plus +├── 管理端（PC Web） +├── 移动端（uni-app） +├── 小程序（微信小程序） +└── 客户端（H5/小程序） +``` + +### 数据库架构 + +``` +MySQL 8.0+ +├── 租户数据库（每个租户独立数据库） +├── 平台数据库（租户信息、配置等） +└── 读写分离（主从复制） +``` + +### 部署架构 + +``` +Docker + Kubernetes +├── 容器化部署 +├── 自动扩缩容 +├── 负载均衡 +└── 监控告警 +``` + +--- + +## 📝 总结 + +本文档全面梳理了美业SaaS系统的功能规划架构，包括： + +1. **SaaS平台基础能力**：多租户、权限、配置、安全等 +2. **核心业务模块**：门店、人员、客户、开单耗卡、业绩、工资等 +3. **营销与会员模块**：营销活动、会员卡、积分、优惠券、等级等 +4. **预约与服务模块**：预约、服务项目、排班、评价等 +5. **支付与财务模块**：支付、财务、对账、发票等 +6. **库存与供应链模块**：库存、采购、供应商、设备等 +7. **数据分析与决策支持**：驾驶舱、报表、画像、分析等 +8. **移动端与小程序**：管理端、客户端、健康师端等 +9. **消息与通知系统**：消息中心、推送、营销消息等 +10. **开放平台与生态**：API、第三方集成、应用市场等 + +建议按照三个阶段逐步推进： +- **第一阶段**：MVP版本，核心功能 +- **第二阶段**：功能完善，提升体验 +- **第三阶段**：高级功能，生态建设 + +每个阶段都要确保功能的稳定性和用户体验，逐步构建完整的美业SaaS平台。 diff --git a/docs/美业系统升级项目需求拆分表-说明.md b/docs/美业系统升级项目需求拆分表-说明.md new file mode 100644 index 0000000..5178e24 --- /dev/null +++ b/docs/美业系统升级项目需求拆分表-说明.md @@ -0,0 +1,32 @@ +# 美业系统升级项目需求拆分表 - 说明 + +> 对应文档：`美业系统升级项目需求拆分表.xlsx` +> 数据源：`docs/美业系统升级项目需求拆分表_data.py` +> 生成脚本：`scripts/py/generate_requirement_breakdown_excel.py` + +## 一、完整性核对结论 + +与《客户需求梳理-一期收尾与二期规划》逐项对照，**当前需求拆分表已覆盖规划文档中的全部功能点**： + +| 类别 | 覆盖内容 | +|------|----------| +| **一期收尾** | BUG 修复 2 项（战略全景舱详情筛选、门店驾驶舱人头去重）；功能小优化 9 项（战略全景舱 3、科技部 1、教育部 1、事业部 3、客户资料 1）；文案注释规范 1 项 | +| **二期规划** | 看板与统计（医美/科技部/教育部/事业部）、会员与客户、金三角与店长、品项与开单、大客与风控、人员与数据准确性、生日与短信、PC 工作台、其他补充、人事管理、预约管理、支付管理、萤石云监控对接 | + +**范围约定（与规划一致）**：考勤不含人脸/二维码打卡；人事不含出差管理，薪资不替代工资核算；预约以健康师维度线下表线上化为主，不做客户在线预约；支付为统一收款渠道对接，非分别对接微信/支付宝。 + +## 二、人天重新评估说明 + +- **原则**：按「开发 + 联调 + 自测」单条评估；集成类（支付、人事、短信、萤石云）适当预留。 +- **一期收尾**：合计 **9.5 人天**（BUG 2 + 小优化 6.5 + 文案注释 2）。 +- **二期规划**：合计 **128.5 人天**（详见 Excel「需求拆分表」及合计行）。 +- **总人天**：**138 人天**（以 Excel 合计为准）。 + +后续若需求细化或并项，可在 `美业系统升级项目需求拆分表_data.py` 中增删改行，重新执行 `python3 scripts/py/generate_requirement_breakdown_excel.py` 生成最新 Excel。 + +## 三、文件与使用 + +- **Excel**：`docs/美业系统升级项目需求拆分表.xlsx` + - 工作表「需求拆分表」：期数、板块、功能模块、具体功能、详细说明、预估人天。 + - 工作表「完整性核对说明」：核对结论与范围说明。 +- **修改数据**：编辑 `docs/美业系统升级项目需求拆分表_data.py` 中的 `ROWS`，再运行上述脚本即可更新 Excel。 diff --git a/docs/美业系统升级项目需求拆分表.xlsx b/docs/美业系统升级项目需求拆分表.xlsx new file mode 100644 index 0000000..f2928e3 --- /dev/null +++ b/docs/美业系统升级项目需求拆分表.xlsx diff --git a/docs/美业系统升级项目需求拆分表_data.py b/docs/美业系统升级项目需求拆分表_data.py new file mode 100644 index 0000000..a5e2694 --- /dev/null +++ b/docs/美业系统升级项目需求拆分表_data.py @@ -0,0 +1,114 @@ +# -*- coding: utf-8 -*- +# 美业系统升级项目需求拆分表 - 数据源 +# 列：期数, 板块, 功能模块, 具体功能, 详细说明, 预估人天（二期按约400人天评估） + +ROWS = [ + # 一期收尾 + ("一期收尾", "BUG 修复", "战略全景舱", "详情页带入部门筛选", "战略全景舱详情页未带外部部门筛选条件，需修复确保筛选逻辑一致", 1), + ("一期收尾", "BUG 修复", "门店驾驶舱", "人头数去重统计", "门店驾驶舱人头数统计错误，需做去重处理保证数据准确", 1), + ("一期收尾", "功能小优化", "战略全景舱", "名称统一规范", "天王团/战略决策指挥中心→战略全景舱，子模块统一命名为 XX 看板", 0.5), + ("一期收尾", "功能小优化", "战略全景舱", "品项类型雷达图增加数据呈现", "营收核心指标-品项类型雷达图，补充表格/列表形式展示数据（非仅图表）", 1), + ("一期收尾", "功能小优化", "战略全景舱", "服务产出价值统计口径调整", "按「耗卡维度」统计，与品项类型雷达图统计口径一致", 1), + ("一期收尾", "功能小优化", "科技部", "隐藏开单业绩统计+名称修改", "隐藏科技部开单业绩统计，「科技老师耗卡」改名为「科技部营销数据」", 0.5), + ("一期收尾", "功能小优化", "教育部", "门店新客统计增加筛选", "门店新客统计功能添加「教育部筛选」条件", 0.5), + ("一期收尾", "功能小优化", "事业部", "会员板块支持门店筛选", "集团战略决策中心-会员板块，增加「门店筛选」功能", 0.5), + ("一期收尾", "功能小优化", "事业部", "消耗签字取消顾客端金额展示", "消耗签字流程中，顾客端确认界面隐藏消耗金额", 0.5), + ("一期收尾", "功能小优化", "事业部", "会员排序优化", "支持按「沉睡状态」「到店次数」排序", 0.5), + ("一期收尾", "功能小优化", "客户资料", "统计规则明确", "当日数据去重、金额>0（适用于消费频次等统计口径）", 0.5), + ("一期收尾", "文案注释规范", "全模块", "添加业务含义与统计规则注释", "客户资料、会员品项等模块，仅在字段说明/帮助文档等添加注释，不修改名称", 2), + # 二期规划 - 看板与统计（人天按约400总规模评估） + ("二期规划", "看板与统计", "医美看板", "基础筛选功能实现", "支持时间筛选（日/周/月/年）、部门筛选", 6), + ("二期规划", "看板与统计", "医美看板", "核心业绩指标统计", "医美当月业绩、门店/部门业绩、消费人数/金额统计", 8), + ("二期规划", "看板与统计", "医美看板", "客户活跃度分析", "老客/新客/复购数量统计、客户活跃度计算", 6), + ("二期规划", "看板与统计", "医美看板", "多维度排名统计", "客户/门店/人头/成交率/品项排名展示", 6), + ("二期规划", "看板与统计", "医美看板", "专项数据统计", "活动秒杀数据、客单价、未消耗客户与金额、退卡业绩统计", 6), + ("二期规划", "看板与统计", "医美看板", "趋势分析功能", "年度目标与完成率、同比去年、环比三年数据展示", 6), + ("二期规划", "看板与统计", "医美看板", "辅助功能实现", "医美客户列表展示、数据截图导出功能", 3), + ("二期规划", "看板与统计", "医美看板", "统计规则定义", "明确客户维度/品项维度等统计规则（二期细化）", 3), + ("二期规划", "看板与统计", "科技部", "门店数据穿透功能", "门店战略决策-科技部支持查看业绩概览及下级明细数据", 5), + ("二期规划", "看板与统计", "科技部", "品项分类拆分与统计", "从「溯源」品项拆出「冰美人」，单独增加统计维度", 3), + ("二期规划", "看板与统计", "科技部", "数据一致性优化", "老师取数规则与科技部营销数据一致，支持实时统计", 3), + ("二期规划", "看板与统计", "科技部/H5 端口", "H5 会员记录筛选优化", "H5 端口-会员-记录模块，增加三类筛选条件+品项名称查询", 5), + ("二期规划", "看板与统计", "教育部", "门店配置功能", "教育部门店配置功能开发", 3), + ("二期规划", "看板与统计", "教育部", "单品项单独统计", "生命之波、水氧MG、slk 等品项单独统计", 5), + ("二期规划", "看板与统计", "教育部", "客户维度核心指标统计", "开单数/耗卡数/退卡数/开单总金额统计（客户维度）", 6), + ("二期规划", "看板与统计", "教育部", "品项占比与消费频次分析", "生美类型下品项开单占比、单品项单客户消费频次统计", 5), + ("二期规划", "看板与统计", "教育部", "趋势分析功能", "同比去年数据、环比三年数据展示", 5), + ("二期规划", "看板与统计", "教育部", "辅助功能实现", "数据截图导出、服务日志（含门店/备注/附件，支持老师权限查看）", 5), + ("二期规划", "看板与统计", "事业部", "三美占比统计", "事业部/门店「三美占比」数据统计", 3), + ("二期规划", "看板与统计", "事业部", "五项数据排名功能", "事业部按门店、门店按五项指标排名", 3), + ("二期规划", "看板与统计", "事业部", "服务日志统计", "服务日志记录统计功能", 1.5), + ("二期规划", "看板与统计", "事业部", "重复充值提醒", "当日内重复充值提醒（含消费、消耗场景）", 3), + # 二期 - 会员与客户 + ("二期规划", "会员与客户管理", "会员等级", "双维度等级规则实现", "支持「本年度累计消费等级」+「全生命周期消费等级」双维度", 6), + ("二期规划", "会员与客户管理", "会员等级", "历史等级查询功能", "支持查询历史年度会员等级，支撑大客户分析", 3), + ("二期规划", "会员与客户管理", "会员活跃度", "双维度活跃度定义", "消费活跃度+消耗活跃度，3个自然月为周期、金额>1000元计入活跃", 5), + ("二期规划", "会员与客户管理", "会员标签", "自动+手动标签功能", "系统按规则自动打标签+员工手动添加自定义标签", 5), + ("二期规划", "会员与客户管理", "会员标签", "标签筛选功能", "支持按标签维度筛选会员列表", 1.5), + ("二期规划", "会员与客户管理", "业务列表优化", "多维度组合筛选", "会员/开卡/耗卡列表支持多维度组合筛选", 6), + ("二期规划", "会员与客户管理", "业务列表优化", "筛选结果报表导出", "可根据筛选结果生成并导出对应数据报表", 3), + # 二期 - 金三角与店长 + ("二期规划", "金三角与店长权限", "金三角设置（手机端）", "手机端配置功能", "店长可在手机端设置金三角团队", 5), + ("二期规划", "金三角与店长权限", "金三角设置（手机端）", "自动战队规则实现", "月初未手动设置则自动变为个人战队", 3), + ("二期规划", "金三角与店长权限", "金三角设置（手机端）", "业绩数据查看", "健康师可查看所在金三角信息及成员业绩", 3), + ("二期规划", "金三角与店长权限", "金三角设置（手机端）", "业绩缺口提醒", "实时推送距离下一次提成的业绩缺口提醒", 3), + ("二期规划", "金三角与店长权限", "店长权限-人员离职", "账号停用权限配置", "给店长开放「停用账号」权限（人员离职时操作）", 1.5), + # 二期 - 品项与开单 + ("二期规划", "品项与开单", "品项有效期", "有效期配置功能", "品项支持设置有效期，可配置「长期有效」选项", 5), + ("二期规划", "品项与开单", "品项有效期", "开单关联有效期", "开单时关联品项有效期属性", 3), + # 二期 - 大客与风控 + ("二期规划", "大客与风控", "异常提醒系统", "多类型异常提醒", "大客卡金异常、异常消耗、异常开单提醒", 6), + ("二期规划", "大客与风控", "异常提醒系统", "分岗位推送配置", "支持按岗位配置提醒接收权限，精准推送", 5), + # 二期 - 人员与数据准确性 + ("二期规划", "人员与数据准确性", "人员状态调整+留痕", "岗位变动支持", "支持调店、升职等岗位变动状态调整", 6), + ("二期规划", "人员与数据准确性", "人员状态调整+留痕", "岗位快照与留痕机制", "建立岗位/门店归属快照，记录变动历史，支撑数据追溯", 8), + ("二期规划", "人员与数据准确性", "人员状态调整+留痕", "业绩数据核算优化", "历史业绩、工资按变动时岗位/门店归属核算，实收业绩=健康师个人业绩之和", 5), + # 二期 - 生日与短信 + ("二期规划", "生日提醒与短信集成", "生日提醒系统", "短信模板配置", "系统内设置生日短信模板，支持变量替换（会员姓名、赠送品项等）", 5), + ("二期规划", "生日提醒与短信集成", "生日提醒系统", "会员等级权益配置", "按不同会员等级配置生日赠送品项/权益", 3), + ("二期规划", "生日提醒与短信集成", "短信对接", "第三方短信服务对接", "对接第三方短信服务，支撑生日短信发送", 6), + ("二期规划", "生日提醒与短信集成", "短信对接", "扩展接口预留", "预留节日短信、活动通知等发送接口", 1.5), + # 二期 - PC 工作台 + ("二期规划", "PC 端个人工作台", "PC 个人工作台", "一站式入口建设", "为 PC 端用户提供一站式工作入口", 6), + ("二期规划", "PC 端个人工作台", "PC 个人工作台", "待办业务展示", "展示审批流程、待处理任务、各类提醒等", 6), + ("二期规划", "PC 端个人工作台", "PC 个人工作台", "简化适配规则", "待办不足时，展示核心功能入口与数据概览", 3), + # 二期 - 其他 + ("二期规划", "其他补充功能", "手机端-金三角业绩", "多维度业绩展示", "消费业绩、消耗业绩、成员业绩占比、内部消耗占比展示", 5), + ("二期规划", "其他补充功能", "手机端-金三角业绩", "数据钻取功能", "图表+列表结合，支持钻取查看明细", 3), + ("二期规划", "其他补充功能", "会员查询优化", "多条件筛选支持", "支持按事业部查询、多条件组合筛选", 3), + ("二期规划", "其他补充功能", "会员查询优化", "模糊查询与速度优化", "支持会员姓名/手机号模糊查询，优化响应速度", 1.5), + # 二期 - 人事管理 + ("二期规划", "人事管理系统", "考勤打卡", "多方式打卡实现", "GPS 定位、WiFi、外勤、补卡申请功能（不需要人脸识别、二维码打卡）", 9), + ("二期规划", "人事管理系统", "考勤打卡", "打卡记录管理", "打卡记录查询、考勤异常记录导出", 5), + ("二期规划", "人事管理系统", "考勤打卡", "考勤规则配置", "班次、迟到/早退/旷工规则、弹性考勤配置", 6), + ("二期规划", "人事管理系统", "考勤打卡", "打卡地点与异常处理", "设置允许打卡区域，考勤异常审批流程", 5), + ("二期规划", "人事管理系统", "排班管理", "排班计划制定", "支持月/周排班计划制定", 6), + ("二期规划", "人事管理系统", "排班管理", "多方式排班", "自动排班、手动排班、排班模板复用", 8), + ("二期规划", "人事管理系统", "排班管理", "排班调整与审批", "排班变更申请、审批流程、结果查看", 5), + ("二期规划", "人事管理系统", "排班管理", "班次与轮换规则配置", "自定义班次类型、时长，设置班次轮换周期", 3), + ("二期规划", "人事管理系统", "请假管理", "多类型请假支持", "事假、病假（需传病假条）、年假等7类请假类型（不含出差管理）", 8), + ("二期规划", "人事管理系统", "请假管理", "请假流程与查询", "多级审批、假期余额查询、请假历史记录", 6), + ("二期规划", "人事管理系统", "请假管理", "系统集成与年假规则", "与考勤/工资系统集成，按工龄设置年假天数", 5), + ("二期规划", "人事管理系统", "人事档案", "档案内容管理", "基本信息、教育/工作经历、证书、合同等档案管理", 9), + ("二期规划", "人事管理系统", "人事档案", "流程记录追溯", "入职、转正、调岗等流程记录及变动历史", 6), + ("二期规划", "人事管理系统", "人事档案", "权限控制与数据支撑", "档案查看/编辑权限分级，支撑岗位快照与留痕", 5), + ("二期规划", "人事管理系统", "薪资与工资", "薪资方案与调整管理", "薪资方案配置、薪资调整记录、历史查询", 6), + ("二期规划", "人事管理系统", "薪资与工资", "社保公积金管理", "缴纳基数配置、缴费记录查询", 5), + ("二期规划", "人事管理系统", "薪资与工资", "现有系统集成", "与现有工资核算系统对接，仅提供人事侧数据支撑（不替代工资核算）", 6), + # 二期 - 预约管理 + ("二期规划", "预约管理系统", "预约管理系统", "健康师排班设置", "配置可预约时段、休息时间（线下预约表线上化，健康师维度）", 6), + ("二期规划", "预约管理系统", "预约管理系统", "预约核心功能", "预约列表、日历视图、冲突自动检测", 8), + ("二期规划", "预约管理系统", "预约管理系统", "双向提醒功能", "到店提醒、健康师与客户双向提醒", 5), + ("二期规划", "预约管理系统", "预约管理系统", "预约统计功能", "预约数据统计、爽约率统计（规则二期细化）", 3), + # 二期 - 支付管理 + ("二期规划", "支付管理系统", "支付管理系统", "统一收款渠道对接", "对接聚合支付/统一收单渠道，不单独对接微信/支付宝", 9), + ("二期规划", "支付管理系统", "支付管理系统", "支付配置功能", "渠道参数配置、支付渠道开关控制", 5), + ("二期规划", "支付管理系统", "支付管理系统", "组合支付支持", "支持统一渠道+储值卡+积分抵扣等组合支付", 8), + ("二期规划", "支付管理系统", "支付管理系统", "支付与退款管理", "支付记录查询、对账、全额/部分退款", 6), + ("二期规划", "支付管理系统", "支付管理系统", "异常处理功能", "支付失败重试、异常提醒与处理流程", 5), + # 二期 - 萤石云 + ("二期规划", "萤石云监控对接", "萤石云监控对接", "设备管理功能", "萤石云账号配置、监控设备添加/删除/状态监控", 6), + ("二期规划", "萤石云监控对接", "萤石云监控对接", "视频预览功能", "合规前提下支持实时视频预览", 5), + ("二期规划", "萤石云监控对接", "萤石云监控对接", "告警管理功能", "接收萤石云告警消息、展示告警记录", 3), + ("二期规划", "萤石云监控对接", "萤石云监控对接", "可选功能预留", "预留录像回放、云存储策略配置接口（按萤石云能力）", 3), +] diff --git a/netcore/src/Application/NCC.API/appsettings.json b/netcore/src/Application/NCC.API/appsettings.json index 0e32c57..6f55748 100644 --- a/netcore/src/Application/NCC.API/appsettings.json +++ b/netcore/src/Application/NCC.API/appsettings.json @@ -65,7 +65,7 @@ "ValidateAudience": true, // 是否验证签收方，bool 类型，默认true "ValidAudience": "yinmaisoft", // 签收方，string 类型 "ValidateLifetime": true, // 是否验证过期时间，bool 类型，默认true，建议true - "ExpiredTime": 1440, // 过期时间，long 类型，单位分钟，默认20分钟 + "ExpiredTime": 14400, // 过期时间，long 类型，单位分钟，默认20分钟 "ClockSkew": 5 // 过期时间容错值，long 类型，单位秒，默认5秒 }, "Cache": { diff --git a/scripts/py/generate_requirement_breakdown_excel.py b/scripts/py/generate_requirement_breakdown_excel.py new file mode 100644 index 0000000..9e80173 --- /dev/null +++ b/scripts/py/generate_requirement_breakdown_excel.py @@ -0,0 +1,102 @@ +#!/usr/bin/env python3 +# -*- coding: utf-8 -*- +""" +生成「美业系统升级项目需求拆分表」Excel 文档 +- 从 docs/美业系统升级项目需求拆分表_data.py 读取数据 +- 输出 docs/美业系统升级项目需求拆分表.xlsx +- 含「需求拆分表」与「完整性核对说明」两个工作表 +""" +import os +import sys + +# 项目根目录 +ROOT = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..", "..")) +sys.path.insert(0, ROOT) +os.chdir(ROOT) + +# 数据从同目录上一级的 docs 下读取（按项目结构） +DATA_MODULE_PATH = os.path.join(ROOT, "docs", "美业系统升级项目需求拆分表_data.py") + +def load_data(): + import importlib.util + spec = importlib.util.spec_from_file_location("req_data", DATA_MODULE_PATH) + mod = importlib.util.module_from_spec(spec) + spec.loader.exec_module(mod) + return mod.ROWS + +def main(): + try: + import openpyxl + from openpyxl.styles import Font, Alignment, Border, Side + from openpyxl.utils import get_column_letter + except ImportError: + print("请先安装 openpyxl: pip install openpyxl") + sys.exit(1) + + rows = load_data() + out_path = os.path.join(ROOT, "docs", "美业系统升级项目需求拆分表.xlsx") + + wb = openpyxl.Workbook() + thin = Side(style="thin") + border = Border(left=thin, right=thin, top=thin, bottom=thin) + + # ========== Sheet1: 需求拆分表 ========== + ws = wb.active + ws.title = "需求拆分表" + headers = ["期数", "板块", "功能模块", "具体功能", "详细说明", "预估人天"] + for col, h in enumerate(headers, 1): + c = ws.cell(row=1, column=col, value=h) + c.font = Font(bold=True) + c.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center", wrap_text=True) + c.border = border + ws.row_dimensions[1].height = 24 + + for row_idx, row_data in enumerate(rows, 2): + for col_idx, val in enumerate(row_data, 1): + c = ws.cell(row=row_idx, column=col_idx, value=val) + c.border = border + if col_idx == 6: # 预估人天 + c.alignment = Alignment(horizontal="right") + # 列宽 + ws.column_dimensions["A"].width = 10 + ws.column_dimensions["B"].width = 18 + ws.column_dimensions["C"].width = 22 + ws.column_dimensions["D"].width = 24 + ws.column_dimensions["E"].width = 52 + ws.column_dimensions["F"].width = 10 + + # 合计行 + total_row = len(rows) + 2 + ws.cell(row=total_row, column=5, value="合计（人天）").font = Font(bold=True) + ws.cell(row=total_row, column=5).border = border + total_days = sum(r[5] for r in rows) + ws.cell(row=total_row, column=6, value=round(total_days, 1)).font = Font(bold=True) + ws.cell(row=total_row, column=6).border = border + + # ========== Sheet2: 完整性核对说明 ========== + ws2 = wb.create_sheet("完整性核对说明", 1) + intro = [ + "一、核对结论", + "与《客户需求梳理-一期收尾与二期规划》逐项对照，本需求拆分表已覆盖：", + "• 一期收尾：BUG 修复 2 项、功能小优化 9 项、文案注释规范 1 项；", + "• 二期规划：看板与统计（医美/科技部/教育部/事业部）、会员与客户、金三角与店长、品项与开单、大客与风控、人员与数据准确性、生日与短信、PC 工作台、其他补充、人事管理、预约管理、支付管理、萤石云监控对接。", + "", + "二、范围说明（与规划一致）", + "• 考勤打卡：不含人脸识别、二维码打卡；", + "• 人事：不含出差管理；薪资仅为人事侧结构与档案，不替代现有工资核算；", + "• 预约：不做客户在线预约，以线下预约表线上化、健康师维度为主；", + "• 支付：对接统一收款渠道（聚合支付），非分别对接微信/支付宝。", + "", + "三、人天说明", + "预估人天已按「开发+联调+自测」重新评估：一期收尾合计约 9.5 人天，二期规划合计见下表。", + ] + for i, line in enumerate(intro, 1): + ws2.cell(row=i, column=1, value=line) + ws2.column_dimensions["A"].width = 90 + + wb.save(out_path) + print(f"已生成: {out_path}") + print(f"需求条目: {len(rows)} 条，预估总人天: {round(total_days, 1)}") + +if __name__ == "__main__": + main() diff --git a/绿纤uni-app/common/config.js b/绿纤uni-app/common/config.js index 102b121..85441a2 100644 --- a/绿纤uni-app/common/config.js +++ b/绿纤uni-app/common/config.js @@ -10,8 +10,8 @@ const ENV_CONFIG = { // 正式环境 production: { name: '正式环境', - // apiBaseUrl: 'http://erp_test.lvqianmeiye.com', - apiBaseUrl: 'https://erp.lvqianmeiye.com', + apiBaseUrl: 'http://erp_test.lvqianmeiye.com', + // apiBaseUrl: 'https://erp.lvqianmeiye.com', // apiBaseUrl: 'http://lvqian.antissoft.com', description: '生产环境服务器' }